19. 中國 大連 日軍軍用機場（日）
打印字幕：1938年6月30日 大連
一架日本軍用運輸機降落。
機場戒備森嚴，全副武裝的日本憲兵列隊警備。
飛機艙門打開，便裝的斯波行雄、宇多川達也、長穀部太郎、留西柯夫以及四名武裝憲兵依次走下飛機。
便裝的三枝正行、大貫將隆迎上前接應。
一行人分別鑽進兩輛黑色轎車。
轎車在前後各兩輛摩托車和載滿武裝憲兵的卡車警衛下駛出機場。
20. 大和飯店（暮）
華燈初放，人來車往，一片喧囂。
車隊浩浩蕩蕩地行駛進同樣戒備森嚴的飯店門前廣場，依次停車。
斯波行雄一行人下車，依次進入飯店。
一群打扮得花枝招展的“白俄女郎”和一些旅客欲進飯店，被武裝憲兵攔在一旁。
人群中的一個身穿綠色套裝女人驚異的瞪大眼睛。
（打印字幕：瓦侖蒂娜-維佳 蘇聯蘇軍總參謀部情報局（格魯烏）諜報人員）
維佳迅速思索著，她轉身快步走向飯店斜對麵的一個院子。
（打印字幕：蘇聯駐‘滿洲’領事館）
21. 蘇聯 莫斯科 克裏姆林宮外景（夜）
隨著急促的電報“滴滴噠噠”聲打印字幕：“莫斯科 克裏姆林宮 留西柯夫已返回大連 據可靠情報 留西柯夫正在‘愛國主義同盟’等流亡組織中招募槍手 以組建一支別動隊 具體行動計劃不明”
22. 莫斯科 克裏姆林宮 斯大林辦公室（夜）
斯大林站在巨大的世界地圖前仔細地用放大鏡看著，放大鏡停在中國大連的位置上。
斯大林收起放大鏡：“回電，迅速查清‘別動隊’組成情況！”
站在一旁的機要秘書迅速的記錄著。
斯大林：“派人打進‘別動隊’。”
機要秘書：“我馬上就發。”
斯大林：“還有，叫巴紮羅夫上校來見我。”
機要秘書：“好的。”退出。
斯大林向一直站在一旁的李維諾夫、伏羅希洛夫以及幾名紅軍軍將軍：“你們有什麼建議？”
眾人相視，無人答話。
斯大林開始點名：“伏羅希洛夫同誌。”
伏羅希洛夫急忙道：“我們在等您指示，斯大林同誌。”
斯大林有些不滿的瞪了伏羅希洛夫一眼轉向李維諾夫。
李維諾夫：“我建議立即成立一個特別機構，由內務部和軍方的精幹人員組成，全權處理此事。並且立即派人到遠東去，除掉留西柯夫和他的‘別動隊’！”
斯大林：“說下去。”
將軍甲：“我同意李維諾夫同誌的建議，成立一個特別機構。”
將軍乙：“同意。”
伏羅希洛夫：“我也同意。”
斯大林點了一下頭：“你們可以走了。”
伏羅希洛夫等人向斯大林敬禮，退出。
另一秘書進來：“貝利亞同誌來了。”
貝利亞：“我回來了，斯大林同誌。”
斯大林看了他一眼：“坐吧。”
貝利亞仍然站著：“遵照您的指示，我再次督察了遠東地區黨委和軍區的工作，一切順利，蘇滿邊界局勢平穩。”
斯大林：“那個小醜又回到了滿州。”
貝利亞：“我正要向您彙報，我已向重新部署的滿州情報係統下了命令，如有機會就除掉他。”
斯大林拿起大煙鬥開始裝煙絲：“不，貝利亞同誌，現在我們和日本人的關係很微妙，不可輕舉妄動。”
貝利亞：“有情報報告，日本人正和流亡組織頻繁接觸，這很可能與他的返回有關。”
斯大林：“是的，軍方已傳來情報，他在招募‘殺手’。”
貝利亞驚異地：“啊？......”
斯大林：“你們在滿州的情報人員要盡快搞到這方麵的情報。”
貝利亞：“我明白，斯大林同誌。”
斯大林：“國內各個要害部門的安全要加強。”
貝利亞：“遵命，斯大林同誌。”
斯大林：“你可以走了。”
貝利亞立正敬禮，轉身退出。
斯大林點燃煙鬥默默地吸著。
“報告！”隨著聲音一蘇聯紅軍上校出現在另一個屋門口。
（打印字幕 約瑟夫-巴紮羅夫 蘇聯蘇軍總參謀部情報局（格魯烏） 蘇軍上校）