蔣緯國向傅作義麵陳的是什麼？還是上次徐永昌來談的那一套，要傅作義率軍南撤青島。並說隻要到了青島，將由美國海軍艦隊援助南撤江南。傅作義對蔣緯國的答複與上次徐永昌來時的答複相似。蔣緯國乃是送到德國學過軍事的，還是一位指揮裝甲兵的少將軍官，從軍事上來講，他是無法駁倒傅作義的，這一點蔣介石早已考慮過。但是，蔣介石這次派蔣緯國來，給傅作義拋出一個大繡球：傅作義南撤江南之後，將任命他為東南軍政長官，統率江南所有國民黨軍隊。“千軍易得，一將難求”，蔣介石的話十分誠懇，希望傅作義一定前往江南就任。
這時，傅作義心中已經打算要與共產黨和談了，更何況，今天這種局麵還說什麼就任東南軍政長官，統率所有國民黨軍隊，誰還會相信？
誰還會對此感興趣？淮海戰場的失敗已成定局，國民黨的精銳力量已經被解放軍消滅了一大半。現在還剩餘的兩支主要力量，一支是白崇禧，那是桂係的軍隊，是連蔣介石也指揮不了的；另一支是胡宗南，那是蔣介石的禦林軍，除了蔣介石，哪一個也指揮不動。所以，所謂“東南軍政長官，統率所有國民黨軍隊”完全是一句空話，如果是指揮東南地區的所有國民黨軍隊，東南地區已沒有多少軍隊；如果是指揮江南的所有國民黨軍隊，又根本不可能。傅作義對蔣介石這一套騙人的把戲，隻好在口頭上做了個以假對假的客套，表示謝意。但對於率軍南撤，則是很堅決地回答說：“現在已是四麵楚歌，根本不可能南下了。我隻有與古城共存亡，以報委座厚愛。”
蔣緯國無可奈何，隻好回南京了。
1949年1月6日，也就是傅作義派周北峰和張東蓀出城進行第二次和平談判那天，蔣介石派來了第三個大員。此人的來頭比徐永昌更大，他就是在國民黨時期可謂盡人皆知而且讓人聞名即恐的大特務頭子鄭介民。
蔣介石把一個特務頭子派到北平來，當然是有一番用意的。從表麵上看，他仍然是來勸說傅作義南撤。實際上，蔣介石和鄭介民都知道這時傅作義是不可能南撤的了。鄭介民來北平有以下幾個目的：一是以軍統特務手段威脅傅作義。他公然對傅作義說：“在北平的軍統人員可以密切配合傅總司令指揮軍隊南撤。”言外之意就是，如果不南撤，不聽蔣介石的話，軍統就會給你顏色看。二是找中央軍嫡係將領談話，了解傅作義與我黨的和談情況，布置對和談的破壞行動。三是布置軍統特務對呼籲、奔走和談的民主人士進行暗殺。
鄭介民來北平，對傅作義的壓力是比較大的。鄭介民到北平後，還未與傅作義見麵，就與他手下的北平警察局局長楊清植，軍統北平站站長王蒲臣、徐宗堯，警備司令部稽查處處長毛惕園等密談了一夜。鄭介民根據他手中的情報可以肯定傅作義已經在與共產黨進行和談，更知道北平城中要求和平的呼聲很高。所以他反複壓傅作義，要傅承認關於和談的真相。可傅作義無論如何也不承認，甚至以“如果總統不放心，我馬上可以辭職”的話相要挾，因為鄭介民手中沒有直接證據。而當傅作義最後說出願意陪鄭介民在北平進行調查的話時，鄭介民也不敢同意，因為他雖然在北平有一個軍統特務網，但隻能在暗處幹些見不得人的勾當，要公開出來搞調查，是無法與完全控製著北平的傅作義較勁的。
萬一出了問題，傅作義將他扣下甚至采取更嚴厲的手段也未可知。無可奈何，鄭介民隻好不再談傅作義是否在與共產黨和談的問題。關於南撤的問題，傅作義更是堅持他的絕不南撤的立場，毫不動搖，對鄭介民的暗中威脅也以佯裝不知頂了過去。所以，當鄭介民回到南京向蔣介石報告了他北平之行的結果後，蔣介石知道傅作義無論如何也不會再跟著自己走了。
在這期間，還有一個重要人物到北平來拜見了傅作義，不過不是蔣介石派來的，而是美國總統杜魯門派來的。他就是美國西太平洋艦隊司令白吉爾海軍中將。
當時的美國政府已經清楚地看到蔣介石的統治已是風雨飄搖，無可挽救，但是美國政府不願意看到蔣介石政府就這樣迅速失敗，不願意看到中國共產黨領導的革命力量接管中國政權。所以，美國政府中的一部分人主張在盡可能保存國民黨軍隊有生力量的同時，尋找其他有能力的人物來代替蔣介石，或者由一批人來組成新的統治集團，至少維持國民黨對中國半壁江山的統治。特別是美國國會中的少數共和黨人對美國總統杜魯門所執行的民主黨對華政策攻擊得很厲害。杜魯門派白吉爾到北平，就是來摸傅作義的底。因為這時傅作義還是華北地區的最高軍政長官，還控製著幾十萬軍隊。
白吉爾來北平，還有著一個借口。1948年11月初，白吉爾曾經明確宣稱，美國海軍可以參加對上海的保衛戰。當天津市市長杜建時將這一消息告訴傅作義時，傅作義曾經讓杜建時和駐在青島的白吉爾聯係，希望美國西太平洋艦隊能以保護僑民的理由出兵天津，用美軍的力量支持國民黨軍隊對天津的守備。當時，白吉爾在向美國國務院和國防部請示之後，給杜建時複了信，表示此事是可以考慮的。可是當12月中旬杜建時再與白吉爾聯係，要求白吉爾采取具體行動時，白吉爾在給傅作義的信中卻說：“奉政府之命轉告閣下：在現在情況下，采取任何行動都是無益的。”可是，這一次白吉爾卻是來商談軍事援助的。