（二）天津守軍應自動放下武器，並保證不破壞公私財產、武器彈藥及公文案卷。（三）本軍保障一切自動放下武器之官兵個人及家屬生命財產之安全。（四）如果守軍不願自動放下武器而欲抵抗到底，則本軍將采取攻擊行動。城破之日，守軍方麵諸反動領袖不能按照在小城市及鄉村中作戰時被本軍所俘敵方軍官一樣待遇，而將加重其處罰。市參議會代表同本軍代表談判兩次，均為天津城防司令陳長捷及六十二軍軍長林偉儔等所破壞，以致毫無結果。貴將軍複於最後時機，命令天津守軍堅持匪首蔣介石之偽令，抵抗到底。本軍迫不得已，乃於本月14日上午10時，開始總攻，至15日下午3時即結束戰鬥，貴部10餘萬人全部繳械，陳長捷、林偉儔等均被俘虜。足證守軍之抵抗，毫無作用。現在天津業已解放，人民重見天日，歡聲雷動，迎接人民解放軍。北平被圍業已月餘，人民痛苦日益增重。本軍一再推遲攻擊時間，希望和平解決，至今未獲結果。
貴將軍身為戰爭罪犯，如果尚欲獲得人民諒解，減輕由戰犯身份所應得之罪責，即應在此最後時機，遵照本軍指示，以求自贖。辦法如下：（一）自動放下武器，並保證不破壞文物古跡，不殺戮革命人民，不破壞公私財產、武器彈藥及公文案卷。如貴將軍及貴屬能夠做到這些，則本軍保證貴部官兵生命財產之安全。對於貴將軍的戰犯罪責，亦有理由向人民說明情況，取得人民諒解，予以減輕或赦免。（二）如果貴將軍及貴屬不願意自動放下武器，而願意離城改編，則本軍為保全北平不受破壞起見，也可以允許這樣做。本軍可以允許貴軍離開北平，開入指定地點，按照人民解放軍的製度改編為人民解放軍。上述兩項辦法，任憑貴將軍及貴屬自由選擇。本軍並願再一次給予貴將軍及貴屬以考慮及準備之充分時間。此項時間，規定由1949年1月17日上午1時起，至1月21日下午12時止。如果貴將軍及貴屬竟敢悍然不顧本軍的提議，欲以此文化古城及200萬市民生命財產為犧牲，堅決抵抗到底，則本軍為挽救此古城免受貴將軍及貴屬毀滅起見，將實行攻城。攻城時，本軍將用精確戰術，使最重的打擊落在敢於頑抗者身上；而對於不願抵抗之貴屬，則不給任何打擊，並予以寬待。城破之日，貴將軍及貴屬諸反動首領，必將從嚴懲辦，決不姑寬，勿謂言之不預。
今天回頭來看，在當時談判處於無大進展的時候，在剛剛結束了天津戰役的時候，毛澤東寫了這封長信，用以告訴傅作義，時間已經不多了，在他的麵前隻有兩條路，要他迅速做出抉擇，其立意與用心都是正確的，其措辭有些尖銳，也是為了給傅作義一記重拳，促其猛醒。不過，在和平協議已經簽字，城內的國民黨軍隊已經出城接受改編，我軍已經入城接防，北平的和平解放已經實現之後，新華社再來向全國播發這封信，其舉措確實有些欠妥。以此為導火線而引起傅作義的憤慨與疑慮，也就是完全可以理解的。
雖然傅作義過去和我黨有過接觸，這次又能做出毅然參加和平解放的義舉。但是，多年來他與我黨的領導人已經沒有任何交往，在這次和平談判中，他也從未親自出麵。基於必須對傅作義做一些深入細致的思想工作，讓他能盡快地向人民進一步靠近，能在更大範圍內與我黨合作的良好願望，2月8日下午，林彪、聶榮臻和葉劍英專門將傅作義請到了北京飯店。不僅是要進行宴請，還想和他開誠布公地交換意見，希望這位抗戰名將能夠逐步成為中國共產黨的真正朋友，希望他今後能夠為新中國做更多的貢獻。為了這次談話能夠有較好的氣氛，特地讓陶鑄、蘇靜和南漢宸三人作陪。這三人之中，陶鑄是當時和傅作義聯係最多的，蘇靜是我方第一個入城的談判代表，南漢宸則是我黨過去和傅來往最多的聯係人，算是老朋友了。