徐誌道突遭升遷，正在琢磨其中的內涵，看了這份名單後便恍然大悟。原來，那份名單上所列的92個人，全是局內的一般文職人員，並無一個外勤人員和組織，是用來裝點門麵糊弄李宗仁的。不僅如此，即使對這個假保密局，毛人鳳也還保留了一手。為牽製徐、林二人，他委任自己的親信塗壽眉擔任新的局本部主任秘書，下麵隻設業務、總務兩個處。總務處長由徐誌道的親戚鈕殿臣擔任，業務處則由毛人鳳的舊將黃逸公出掌。一切仍在毛的控製之中。
設置好假保密局的偽裝，毛人鳳又著手處理由他控製的真保密局的善後工作。他首先命令親信、局長辦公室主任潘其武將重要檔案和文件封存好，派專人送往台灣。同時，著手將保密局本部大部人員及機構分批由南京撤往上海，並在上海成立一個辦事處，以此名義繼續指揮各地保密局外勤組織的活動。上海辦事處實際上成為真正的保密局指揮中樞。等到上海辦事處布置完成，毛人鳳才正式向李宗仁辭職，並由徐誌道接任局長。
為防止李宗仁追查保密局檔案資料的下落，毛人鳳又一手策劃了焚燒南京洪公祠1號局本部大樓的計劃，這座抗戰勝利後新建的保密局大樓便在一場烈火中化為灰燼，同時保密局所有的檔案就此“失蹤”。李代總統得到的隻是新局長徐誌道交來的他所轄下的保密局名冊。
毛人鳳辭職後便趕赴上海，為了避人耳目，他把手下原來的八大處機構全部降格為組。
蔣介石又向他發來指示：如李宗仁以勢相追，強令解散上海辦事處，則可酌情縮小編製，並更名為“中國革命青年同誌會”，使之成為一個短小精悍的團體，繼續進行活動。
毛氏保密局和徐氏保密局，一真一假，本來是蔣介石耍的一個手腕，孰料卻由此引發了一場真假保密局大戰。
李宗仁擔任代總統後，立即發出了第一號令：即日起著手釋放張學良、楊虎城和一切在押的政治犯。廣播播出，李代總統聲稱，為了表達對國共兩黨和談的誠意，他將派專機前往張、楊二人的囚禁地，迎接二人共商國是。
這個消息讓蔣介石大為惱火，他命令毛人鳳提高警惕，不許讓李宗仁代他去做這個好人，更不能讓李宗仁和共產黨有更加親密的接觸。
毛人鳳在上海接到從台北轉發過來的徐遠舉的電報，做出指示：“適當釋放少許中共在押人員，以緩各方輿情。楊虎城沒有總裁指示，不得釋放，可由周養浩移送貴州暫避風聲……”
接下來，便有各報記者登門采訪重慶市長楊森，問他何時放人？楊森聲稱自己沒有接到命令，就是接到命令，他也不知道去哪裏放人。於是，輿論大嘩，聲稱代總統的命令，猶如一紙空文。李宗仁要維護權威，打電報責問楊森。楊森回電說，關人的事，歸保密局管，該找保密局要人。李宗仁立即把徐誌道召去。徐誌道裝傻說：“我也不清楚，毛局長當初隻把局本部交給我，沒把監獄移交給我。”
李宗仁問：“那麼毛人鳳現在哪裏？”
徐誌道更幹脆地說：“不知道。可能在台灣吧。”
李宗仁沒轍了，氣得直罵“荒唐”。而楊虎城和張學良也已經在毛人鳳的秘密押送下，被送往貴州等地。
李宗仁找不到毛人鳳。毛人鳳卻以“總裁辦公室”要員、“毛記保密局”首腦的雙重身份跑到重慶，一是為蔣介石退守西南的反攻戰略做準備；二是針對特工組織突然出現的混亂狀況，親自站出來明確立場，統一思想，排除幹擾，協調一致。
保密局站組負責人會議計劃於3月17日召開，參加的有雲、貴、川、康、陝、甘、寧、青、新（疆）、粵、桂、湘、鄂等10多個省區。毛人鳳為了準備得充分些，提前半個多月來到重慶，著重對西南特區的工作進行調查，卻發現徐記保密局近來的活動，已經嚴重幹擾了整個外勤站組的“正常”工作。
徐誌道也非安於聽命之人。當他得到局長的名銜後，認為既是名正言順，又有桂係依靠，不妨與毛人鳳鬥一鬥，或可真正取而代之。張學良雖然被押到了貴州，但李宗仁釋放政治犯的命令壓力仍然很大，徐誌道又態度積極，慫恿鼓勵大家跟李代總統走。許多站組頭頭紛紛向毛人鳳“訴苦”，讓他在心裏把徐誌道恨得牙癢。
原來雖然徐誌道的保密局隻是個空架子，不執行任何秘密任務，但由於它屬正宗，同國民黨國防部的日常交道和領取經費等工作，都由其負責，故有財權和方便的活動餘地。在開始階段，徐誌道不得不聽命於毛人鳳，將所領到的經費基本彙到上海辦事處，供毛使用。可當徐氏保密局隨國防部南下廣州後，他便憑借手中掌握的保密局印信，領取經費後不再交給毛人鳳，而是自己截留下來，用於成立自己的外勤組織，同毛記保密局相抗衡。