卻說曹操與劉備在袞州大戰，曹操軍的陣型頗為奇怪，但是呂布、張飛二人哪裏將曹操軍放在眼裏，隻管進軍。
這時候，曹操的騎兵也分成了兩隊，開始了衝鋒。張飛、呂布亦各自帶領人馬進攻，但是等到交上了手，他們才發現自己錯的是多麼厲害。張飛迎麵對上一個騎兵，一矛掃去，強大的力量一下子就把那個騎兵給打下了馬，張飛狂笑，正要向前衝去，沒想到那個騎兵竟然站了起來，身體並無大礙，隻是胸口的盔甲被張飛強大的力量打爛了。他揮起大刀斬向張飛坐騎的腿，張飛嚇了一跳，下意識的就運起仙兵之力，瞬間連發數十擊，把那人的上半身打成了篩子。而他手下的士兵可就不行了，曹操的騎兵裝備精良，而且盔甲防禦極好，以張飛、呂布之能，自然能輕易破防，但是這些普通士兵就做不到了。因為他們麵對的正是曹操的王牌軍隊──虎豹騎。
兩人的六千人馬轉眼就給殺了個幹淨，而張飛、呂布亦聯手殺了二百餘騎虎豹騎，曹操看得心裏都在滴血。自己現在隻有這三千虎豹騎，這些年來不知道花費了多少人力物力，這一戰就損失了這麼多，實在有點出乎意料。
而劉備見了如此強大的騎兵，慌忙下令撤退。曹操也不追趕，收兵回城。自此，雙方再沒有大規模的衝突。隻是在對峙著，均不敢鬆懈。
是年，袞州、青州、徐州一代蝗蟲四起，食盡禾稻，各地極其缺糧，兩軍都已糧盡，劉備大軍在外，恐怕有變，於是先撤軍了。東阿、東平二城也不留兵，隻是將城中可吃之物盡數搬走。曹操無奈，隻好命令於禁收回二城，總督袞州各路人馬。自己則帶著獻帝以及文武百官向許都而來。
而就在曹操與劉備大戰時，天下也紛爭四起。
北方，河北之雄袁紹吞並了韓馥的冀州以後，很快又擊敗了河內王匡，既而占領了並州，逐漸統一河北，成為天下最強大的諸侯。此後，又將目標瞄向了幽州以及北平，首先就是幽州劉虞，麵對袁紹強大的軍事力量，劉虞不戰而降。接下來，袁紹也不停留，直接起精兵十五萬，以顏良、文醜為先鋒，田豐、沮授為軍師，進攻公孫瓚的領地北平。公孫瓚先前因為冀州的爭奪就與袁紹結仇，此刻見袁紹又來，當下盡起北平精銳前來。
西涼，馬騰父子終於下了狠心，徹底掃蕩了涼州內的所有羌族勢力，使得羌族短時期內再也難有作為。然而馬騰自己也是實力大損，一時間再也無法再興刀兵。
益州，州牧劉焉派遣別部司馬張脩，會合督義司馬張魯，進攻漢中蘇固，不料打下漢中後，張魯襲殺張脩，自霸漢中。此時劉焉病死，其子劉璋繼任州牧，盡殺張魯母親家室。並且派兵攻打漢中。張魯依仗著自己祖孫數代創立“五鬥米教”的聲望，鼓動漢中百姓，硬是抵擋住了蜀軍的進攻。
江東，繼承了父親遺誌的孫策在廬江漸漸發展壯大，在好友周瑜的幫助下，於牛渚、曆陽、曲阿三敗劉繇，迫使劉繇投靠劉表。此後，孫策趁勢攻下秭陵，而後繼續南下，殺嚴白虎，敗王朗，自霸江東，兵精糧足。
徐州，劉備回到小沛後，陶謙不久病逝，命長子陶商領徐州。陶商年少，隻知花天酒地，其弟陶應殺之，徐州大亂。劉備趁勢起兵，暗通徐州士族陳家、糜家、諸葛家，擠走陶應，自領徐州牧。劉備終於得了徐州，本地士族代表陳登、糜竺、糜芳、諸葛玄等人皆仕劉備，劉備成為繼袁紹、曹操後的又一大諸侯。
而宇文楓自回到汝南後，一直安心發展內政，訓練士卒，汝南蒸蒸日上，各地流民紛紛來投。而近來天下大亂，紛爭四起，他當然也不會閑著。三千精甲鐵騎的訓練以及裝備問題已經全部解決。劉曄的軍器械研究也進入了最後階段，宇文楓已經決定著手擴充精甲鐵騎，並且準備建設兵工廠。
而自從曹仁大軍進入豫州，占了許都，一直到了蔡、葉二城。宇文楓心頭火起，便想發兵攻打，但是想到自己不過隻是個汝南太守，曹仁的大軍雖然深入豫州，但是未動汝南土地分毫，不由地氣苦，暗自後悔如果當日在長安要了個豫州牧來，也不至於現在眼巴巴地看著曹仁進兵。畢竟現在兩家是同盟，宇文楓也不想馬上就和曹操撕破臉，那是極不明智的。