上總、三河、下野、越後，足利氏和盟友在關東各地起兵，代表源氏的白色戰旗獵獵飛揚，戰火瞬間燃遍了北本州。
京都，一處幽深的重重院落，石板下的青苔，昭顯了時間的印痕，深秋的絲絲暮雨，水珠沿著挑簷滴落到池塘，丁丁冬冬的輕響，水麵上的漣漪慢慢蕩開，消散，就像亙古不變的一曲和歌。
六波羅探題府，數十年間，埋葬了無數反抗者的淒慘呻吟，作為北條家設置的特務、軍事機關，在一二七九年的日本，它和一四五零年的東廠，一九四零年的蓋世太保，一九五零年的克格勃，同樣令人聞之色變。
就在重重大院、道道高牆之後，引種自中國的菊花仍在深秋怒放，漆黑的殿堂中，兩位老人雙膝跪坐，眼中的厲色，臉上代表陰狠的皺紋，讓他們仿佛黃泉比良阪的食屍惡鬼。
一個低沉雄渾的聲音道：“時茂賢弟，北方的形勢，真的無法收拾嗎？我北條家近百年經營，難道敵不過足利家後起之小兒？”
半晌，才有一個陰惻惻的聲音應道：“家主，愚弟恐北條之患，不，全日本之腹心大患，不在區區足利，而在漢國南蠻！”
原來，這兩位老者，便是全日本事實上掌握最高權力的兩個人：征夷大將軍幕府執權北條時宗，六波羅探題北條時茂！
如今，南下的足利家大軍三萬餘人，一路勢如破竹，信濃不戰而降，上野守肥田宇邇戰敗身死，越中守北條利鳴帶兵出戰，被足利大軍之猛虎今川義雄單騎討，取去首級……足利大軍已進至甲斐，指日就要下相模，攻擊鎌倉幕府之所在！
幕府執權北條時宗感受到對手強大的壓力，所以乘船從鎌倉出發，西行到了京都，這裏，有六波羅探題的大軍，關西地方，更有北條宗政的精銳鎮西軍，足以發動對足利家的反擊。
但時宗準備調動兩路大軍，發起洪水般反擊的時候，弟弟時茂卻私下請見，發表了不同意見。
“源平合戰，源氏受封征夷大將軍，足利氏起兵名正言順，我北條氏以外戚居幕府執權，誠為世人譏謗，此為不義；足利氏得漢國南蠻之助，兵精糧足，我北條氏孤立無援，此為不利；足利氏近百年廣結人心，我北條氏一家獨大，天下武家憤憤不平，有改朝換代之誌者數萬千計，此為敗勢；文永之役，各外樣禦家人立下戰功，卻沒得恩賞，征稅加重惡黨橫行，底層武士和惡黨相勾結，無心替我征討叛賊，此為敗戰。
不義不利、敗勢敗戰，若戰事持久，我北條家覆滅無日！”
一輩子強硬、即使在蒙元箭雨下也沒有屈服的北條時宗，此時還沒有相信弟弟的話。
“以賢弟所言，北條氏有平氏數百年恩威積累，天下畏威懷德久也；足利氏雖得少數人心，咱們上奉天皇陛下，下挾幕府將軍，以正討逆名正言順；雖文永之役沒有封賞，此次討平足利氏，便以叛匪資財、土地恩賞將士。
以上幾條，最多敵我相當，似不難平；惟有漢國支持，那漢國當真如此厲害？”
“對，有漢國南蠻支持，足利氏立於不敗之地，咱們能戰勝足利，但咱們無法戰勝大漢！”古井不波的北條時茂，此時眼神中有了一絲慌亂。斬斷天下五劍的利器，堅固而不可摧毀的鎧甲，巨大而快捷的船舶，把大海視若平地，這樣的國家，是日本能夠戰勝的嗎？用腳趾頭就能想出答案。
自蒙元入侵博多灣，有識之士便說這是千年來未有之大變局，可今天看，這變局不在蒙元，而在漢國！
“家主大人，咱們必須盡快和大漢談判，稱臣、納貢，隻要換得他們不支持足利氏，咱們才有機會！現在，最好把幕府從鎌倉撤到關西，死守京都、奈良，讓足利氏不得南下，再慢慢爭取大漢！”
“嗬嗬嗬，賢弟過慮了。大漢有多厲害愚兄不知道，可足利家的臭小子，我還不放在眼裏！”北條時宗自信滿滿的說：“席卷天下的蒙古韃虜，尚且在博多灣遇到神風，數萬大軍葬身魚腹，我大日本有神風護佑，漢國南蠻又能如何？便以宗政的鎮西軍留後，我親率六波羅探題的五萬大軍，去會一會足利家的臭小子吧！”
時茂苦笑，家主懷疑自己擁六波羅探題以自重了，但自己的話也起了作用，他終於沒有全軍盡出，好歹留下了鎮西軍。但是，若六波羅探題軍盡喪，以鎮西軍，能把越戰越強的足利家，堵在京都、奈良一線嗎？