太和二年夏天，碎葉川（今哈薩克斯坦境內的楚河，最早的記錄出現在隋朝，所以作者就暫且認為它以前也叫碎葉川）南岸，大約數百名服裝各異的騎兵正散落地出現在廣袤的草原上。
這些看上去懶懶散散的騎兵實在是算不上一群正式的騎兵，隻見他們有的披著一件皮革甲胄，上麵零落地綴了些銅皮鐵皮，看上去更像是裝飾而不是防禦用的。在他們身上最華麗的就算是馬鞍後麵聯在一起的弓套和箭袋，上麵繡了些花紋，雖然很舊了，但好歹有點藝術成分。他們頭上與眾不同的尖頂帽告訴同伴，這是一支塞種人後裔。
塞種人是這裏老居民了，伊列河畔，碎葉川邊，蔥嶺山北，甚至是天山和金山腳下都曾經是他們的牧場。但是自從前漢初年，被匈奴人打敗的月氏人潮水一般湧了過來。抵擋不住的塞種人隻要一部分或向南逃去，直奔天竺以西的地區（今克什米爾地區和印度河流域地區），建立了許多小國，或向西奔安息烏滸水流域而去。還有一部分留在了西域，慢慢地也建立了自己的小國，已經被北府滅亡的疏勒、休循國、捐毒國等國，都是塞種人的後裔。另外一小部分繼續留在碎葉川、伊列河故地，一直生活到現在。
這些騎兵還有的戴著氈帽，背著角弓和箭袋，他們都是月氏人、烏孫人和匈奴人。月氏人把塞種人趕跑了，占據了這裏，後來烏孫人又來了，月氏人大部也步塞種人的後塵，跟著南下去了，留下的這些月氏人後來和當地的塞種人混居，建立了康居國。接著匈奴人也來了，這支被中原王朝趕出漠北王庭的強大遊牧民族曾經讓所有的康居人都感到膽寒。但是很快，西逃匈奴人的首領郅支單於被漢軍擊殺，一部分匈奴人繼續西逃，還有一部分就留了下來，融入康居人中。
曾經有段時間，大月氏人風頭無雙，不但趕跑了塞種人，還南下追擊，大敗他們建立的大夏國，連康居都屈服於其，那個時候的大月氏人，可以說是兩河流域最強勢的力量。
好景不長，大月國很快便四分五裂，取而代之的是貴霜帝國，康居等國無不臣服旗下。但是隨著貴霜被西邊的波斯薩珊王朝擊敗，龐大的帝國頓時分裂，勢力隻能保持在辛頭河（印度河）以東地區，其餘地區紛紛鬧“獨立”，分成數十個國家。
現在的大月氏人早就沒有以前的威風了，他們和當地的塞種人和吐火羅人混居，已經融入這個區域了。而現在的康居更是名存實亡，康居這個詞與其說是一個國家還不如說指一個區域。原康居國南部地區，也就是藥殺水上遊地區，月氏人、塞人、吐火羅人甚至是烏孫人、匈奴人聯合在一起，立都者舌城（今烏茲別克斯坦塔什幹），也冒稱康居國，而西邊的粟特人卻占據富庶的河中之地，建立了數十個城國。大家都知道，原來的康居強國早就灰飛煙滅了。
而藥殺水下遊到碎葉川地區，是康居人的故地，這裏百姓依然保持著逐水草而居的遊牧生活方式，這些騎兵也是如此。今天他們彙集在一起，並不是來參加什麼民族節日，而是受各部首領大人的命令，趕來參加一次軍事活動，對象正是東邊北府西州的伊水郡。
北康居（以示與者舌城的南康居有別）諸部對北府的伊水郡采取軍事行動，並不是他們得知了北府西征康居的議案。因為這個議案雖然是在去年冬天通過，但是由於路途遙遠外加冬雪封路，剛剛才傳達到西州和沙州。兩州的刺史、提督和伊寧、疏勒駐防都督才接到長安的命令，都沒有來得及委托商人將北府的宣戰書傳遍兩河地區。而且就是北康居諸部知道了北府對康居宣戰，他們也以為隻是向南邊的者舌城的康居國宣戰，跟自己沒有什麼關係。
這些北康居人並不知道北府的討胡令，也不知道北府的死敵-羯胡是“深目、高鼻、多須”的人種，這些特征可是與北康居人中一些人非常相似。老天作證，康居人原本就是一個大雜燴，都幾百年了，誰知道這些特征是從哪裏傳下來的。
這次北康居諸部彙集在這裏準備侵擾北府伊水郡，隻是因為北府的騎兵對兩河流域襲擾得太厲害，已經引起了公憤，所以才有康居人的這次報複。
自從北府滅國烏孫，收了西域之後，西州就成了原烏孫、悅般、呼得、突厥等人的地盤了。悅般原是西匈奴一支，自從跟了北府後就被分在西州的伊水郡和河州的金山郡治下，開始“新的生活”。
而呼得人原居於悅般以北（今額爾多斯河上遊，塔爾巴哈山北麓、齋桑湖至阿爾泰山南麓一帶）。西南臨近烏孫國，北部臨近契骨，東部與突厥相接。由於受柔然和契骨的欺壓的侵擾，正向烏孫遷徙。按照異世的曆史，這支部落會在公元357-367年和悅般人、前部車師人一起出現在兩河流域，攻滅粟特，征服這個被希臘人稱為索格底亞那（今撒馬爾罕和布哈拉一帶，澤拉夫善河流域）的富庶地區，然後西攻波斯，南擊貴霜，東拒柔然，盛極一時，領土以伊犁、粟特、巴克特裏亞為中心，南越興都庫什山至犍陀羅和哈孜那，西及於注入裏海的庫爾幹河，東括蔥嶺到天山南路，並被曆史學家稱為嚈噠人。