揮退眾人後，劉宸才知道自己不但沒死，反而成了蜀漢末年最有膽氣的北地王劉諶。怎麼會這樣？劉宸簡直摸不著頭腦。聽侍女們說劉諶是出去打獵時不慎墜馬受了傷，直到剛才從昏迷中醒來。難道自己是被雷火擊中後穿越來到了這個時代？劉宸默忖著：自己本是一個剛畢業不久的大學生，幾番找工作碰壁後無所事事，竟然一下子成了個王爺，雖然這是個下場很悲壯的王爺。想到這兒，他一個激靈：方才侍女們說現在是景耀六年，兩個月前皇上因魏兵來犯，改元炎興了。難道蜀國已到生死存亡的念頭？那自己是隨劉禪投降還是奮起反抗呢？曆史上司馬昭對歸降的劉禪和他的子孫眾臣都不錯，他們後來也都平安度過餘年，還有個一官半職的。劉宸本是個曆史迷，尤愛三國。他順著思路繼續想到後來晉朝八王之亂，外族入侵，一直到胡騎橫行的東晉十六國和南北朝時期。想到這裏，劉宸在心裏已下了決定：絕不投降！我一定要改變中國三百年之久的分裂局麵！最後又沉沉睡去。
第二天一早，劉諶（主角正式出場）醒來後，詐言自己頭腦有些不清醒，逮著一個侍女在房裏詳細詢問，才弄清大致的情況。原來自己是大漢當今皇上劉禪的第五子，封北地王，現年二十四，娶妻崔雨香，已生有二子一女，並皆年幼。想了想，劉諶問道：“夫人何在？”侍女忙答道：“王妃自王爺受傷後，焦急異常，昨日聞知王爺醒轉，本欲來看，又怕影響王爺休息未來。今早便親自下廚，此刻怕是在忙，”兩人在說話間，忽有家人來報：“王妃請王爺去前廳用膳。”
待於王妃用過飯後，劉諶才知道崔夫人不僅有史書中記載的剛烈，對待丈夫也是溫柔體貼，長得亦是頗有姿色。但劉諶因為附身不久，不敢多說怕有馬腳漏出。正在躲閃招架之際，有門人來報：“諸葛公子到！”劉諶脫口問道：“哪個諸葛公子？”旁邊崔夫人忙道：“大王如何忘了？諸葛公子乃是諸葛瞻大人的大公子啊！大王與其一向莫逆呢！”“啊，快請！”此刻劉諶迅速掩飾著神情並努力消化著這些內容。
隻見一少年身高八尺，劍眉星目，氣宇軒昂，闊步走來。劉諶暗思這就是大名鼎鼎的武侯諸葛亮之孫，諸葛瞻之子諸葛尚了，在原來的曆史上，一個月後，就與其父一起戰死在綿竹了，年僅十九歲。心中一陣感慨與欽敬。這時諸葛尚上前一抱拳，道：“尚得知大王射獵受傷，今特來探望！”
“些許小事，有勞公子屈駕來訪！”
“不敢，尚承蒙大王不棄，一向呼之以弟，怎的客氣起來！”
“哈哈哈，不瞞公子，我這從馬上一摔，竟是糊塗了許多！”
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隨後兩人來到書房，分賓主坐下，開始論起國事。諸葛尚先是大罵黃皓禍國殃民。聽其語氣，恨不得把黃皓生生吞掉。劉諶亦是深有同感。接著談到魏國來犯的事情。諸葛尚雖知軍情緊急，但以為有薑維大軍在劍閣嚴守，並不知鄧艾偷襲，更不知大禍臨頭，國亡身死不久了。劉諶也不詳說，便以言挑之：“今雖有大將軍守衛劍閣，但魏兵勢大，公子可有膽與我領兵前往助之？”諸葛尚少年勇猛，聽得此言歡喜不已，在旁摩拳擦掌。忽又問道：“我等手中並無軍馬，如何助戰？”劉諶道：“我明日奏請父皇，從朝中領一支軍馬前去。”遂吩咐諸葛尚回去準備不提。
劉諶獨自在書房將所知的曆史知識與麵臨的現實仔細推敲驗證一番後，心裏大致定下了一個方案。便徑去夫人那，詢問其上朝的種種製度。
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