“確有此事。”劉基說。
“忠與孝難以兩全，先生屢為盡忠國事而舍家，豈會因奉孝而棄職歸田？”石抹宜孫說，“先生所言盡孝隻是一托辭而已。先生所遭不公，宜孫盡知，隻怪我辭寡才疏，未能向朝廷表盡先生之功。”
“大人誤會了，”劉基說，“在下隻是宦遊日久，心生倦怠，欲清閑幾日。”
“先生莫說這些，且容我些時日。”石抹宜孫說，“我已令葉大人擬表，宜孫當親赴大都，再奏朝廷，為先生討回應得之封賞。”
“加官進爵並非在下之願、在下之願惟在安民。”劉基說，“今雖不能安一國之民，可剪除吳寇，已足以安四鄉之民，在下之願遂矣。”
石抹宜孫看無論如何勸說，劉基始終不為所動，他無奈地說：“如此說來……先生之意已決？”
劉基說：“在下久有此意，非一時之念。”
“哦……”石抹宜孫說，“處州之治，正需先生……”
劉基說：“匪患已平，案牘之事人人皆可為，何必在下一人。”
石抹宜孫說：“有先生在身邊，遇事便可請教，若先生離開，遇事求於何人……”
“大人過譽矣，”劉基說，“大人文韜武略非常人能及，劉基我留於此，不過一綴飾耳。”
石抹宜孫心有不舍地問：“先生果真不肯留下？”
劉基說：“在下心已倦怠，去意已久。”
“先生……”石抹宜孫無奈說，“先生執意離去，宜孫終不能強留。宜孫就陪先生飲上幾杯，也算是為先生餞行。（端起酒杯）來，我敬先生一杯。”
劉基端起酒杯說：“在下敬大人，請。”
石抹宜孫說：“先生請！”
二人同飲。
“今日一別，不知……”石抹宜孫有些傷感地說，“不知何時才能再與先生一起暢飲。（端起酒杯）來，你我再飲一杯。”
劉基端起酒杯說：“大人，請。”
石抹宜孫說：“先生請！”
二人同飲。
“大人……”劉基看著石抹宜孫，心中戚然，欲言又止。
石抹宜孫看著劉基，奇怪地問：“先生無須顧忌，有何話要說，何不直言？”
“無甚顧忌，”劉基微微一笑說：“劉基我……劉基我在青田有幾畝薄田，足以自養，青田地處偏僻，非兵家所爭之處，甚是清靜，大人案牘倦怠之時，也可到青田暫避。”
石抹宜孫心中悵然，說：“宜孫受命於朝廷，守護一方，惟思恪職盡忠，豈敢懈怠……（沉思片刻，忽有所悟）先生之意……莫非處州恐有不保？”
“處州……”劉基含欲直言又有些不忍，於是話鋒又轉說，“處州有萬戶大人……有葉先生、章先生在，處州豈有不保。”
“哦。”石抹宜孫說，“不說這些，你我再飲一杯。”
劉基端起酒杯說：“大人，請。”
二人同飲。
石抹宜孫看到劉基決意離去，不再強留。劉基也以冬日天短，路途遙遠為由作辭，繼續趕路。
濕漉漉的山道，馬蹄聲舒緩而清脆。劉基坐在馬上，緩緩而行。蘇晴兒、葉安在馬後跟隨。
遠處，山路如一絲雲帶在懸崖峭壁間時隱時現，漸漸消失在重巒疊嶂中。暮色沉沉，迷霧茫茫。
（主要人物結局）
劉基。辭官後，劉基隱居於青田故裏，以琴棋詩文自娛，這期間著成其代表之作《鬱離子》。公元1360年，久聞其名的北方義軍首領朱元璋，命部下數度登門延請。劉基終於再度出山，輔佐朱元璋開創了大明王朝，百姓終於又見到了久違的太平。
石抹宜孫。劉基離開處州後，葉琛、章溢也相繼開。隨後，處州被蘄黃義軍攻陷。石抹宜孫退至城外，收攏舊部欲再奪處州，途中被亂軍圍困，戰至力盡被殺。
蘇晴兒。回到青田，蘇晴兒看破紅塵，隨後遁入妙岩寺，隨靜修法師修行。公元1362年，已經投降朱元璋的方國璋追隨劉基平定苗軍叛亂。大軍行至一處密林，方國璋被一支暗箭射中，墜馬身亡。眾人向暗箭飛來的方向看去，隻見一名黑衣女俠的身影一閃而逝。葉安欲追，被劉基攔住。葉安說那身影太像蘇晴兒。劉基笑了笑說，蘇晴兒正隨靜修法師讀經……
葉安。蘇晴兒出家後，葉安追到妙岩寺，在寺門前跪了三天三夜，希望蘇晴兒能回心轉意。葉安跪在妙岩寺門前，身上落滿厚厚的白雪。寺門終於打開，蘇晴兒把一隻青色的布囊遞到葉安手中，轉身又進入寺中，關上厚重的寺門。葉安打開布囊，裏邊裝著蘇晴兒剪下的長發。葉安絕望地看著寺門，慢慢起身，捧著青色的布囊踉踉蹌蹌地向山下走去。之後的歲月，葉安一直追隨劉基。
（全書完結）