而這六路總管之一的麓川路總管罕之子混依翰罕脫離金齒宣慰司，建立 麓川王國，自號“思汗發”（發，王的意思）並多次打敗元朝平叛軍隊擴大版圖。
至正十五年，思汗發因為長期征戰國庫空虛向元朝當局納貢請和。自己本身也空虛的元朝廷順勢接受，將思汗發的地盤設置為平緬宣慰使司。
洪武二年思汗發去世，兒子思並發繼位沒多久又被謀殺，宣慰使的名頭就落在了思汗發次子思倫發頭上。洪武十五年時明軍下雲南，思倫發稱臣。洪武十七年平緬宣慰司派出使者向大明進獻方物，並交出元朝時的官印。自此，明太祖朱元璋將平緬宣慰司改名為平緬軍民宣慰司，後又改為麓川平緬慰司。
如此，大明的西南地區自西北到東南大致位置為孟養宣慰司（今密支那一帶，與木邦宣慰司轄地大致相同）、麓川平緬宣慰司（雲南瑞麗、隴川等地）、木邦宣慰司（今雲南畹町之南、怒江之西）、緬甸宣慰司（今緬甸）、大古剌宣慰司（今緬甸白古之北）、底馬撒宣慰司（大致在今彬文那一帶）、靖定宣慰司（今緬甸境內）、車裏宣慰司（今雲南景洪、車裏等地）、八百大甸宣慰司（今雲南南端、泰國北部之景邁）、老撾宣慰司（今老撾）。
永樂元年，朱棣將思倫發兒子思行發繼承的原有地區進行了拆分，對原為麓川平緬宣慰司統轄的西北孟養府和正南方的木邦府進行分立，並升格為宣慰司，使其與麓川平緬宣慰司同捋。原本幾乎統轄小半個雲南的平緬宣慰司被分立為木邦宣慰司、孟養宣慰司、孟定府、潞江長官司、幹崖長官司、大侯長官司、灣甸長官司和麓川平緬宣慰司等8個區域，而老思家的叛亂也從這一刻開始埋下了種子。
永樂十一年思行發病重請旨以思任發代其職，到了永樂二十年時思任發自覺根基穩固開始，先是對南甸州發起侵襲，然後又假意請罪，如此反反複複幾代人降而又叛叛後又降，耗費大明朝無數錢糧用於平叛。
早知道會這麼麻煩，洪武三十年時刀於孟的首領叛亂時就不該讓沐春（當時已經封為西平侯，沐英之子。）征討刀於孟替思倫發撐腰，就慢慢給他們提供武器、藥品，讓他們自相殘殺死幹淨了朝廷再去摘果子就省事了。
坐鎮雲南的黔國公沐晟（沐春、沐晟、沐昂、沐昕，都是沐英的兒子）在麵對思任發反複叛亂中不但無功還因為都督方政與自己意見不和而放任方政孤軍深入為思任發圍困，僅派出小隊援軍佯裝救援，造成方政所部全軍覆沒。
無心再戰的沐晟焚毀軍資率部回撤，遇到朝廷使者看過正統嚴厲批評的敕書後心中膽㤼又暴卒於軍營。有膽子不顧軍國大事，借敵之手清剿友軍卻又害怕朝廷責罰自己先把自己給嚇死了，死的太過便宜了。
接替沐晟位置的沐昂又畏敵不前，如果不是已經升為都督僉事的方瑛（方政之子）所部還有些斬獲，第二次征麓也得敗北。
雖然王驥等領軍在第三次征麓川大獲全勝，把思任發殺得逃到緬甸再也不敢回來。但大明軍隊一走，思任發的兒子思機發又跳出來作亂。
麵對朝廷第四次征麓川，思任發被擔心引火燒身的緬甸王交了出來，為免受刑思任發絕食而亡。
終於在第五次征麓川時，王驥懂得借用緬甸宣慰司等地土兵圍剿。思機發逃遁無影無蹤，而當地土人卻又擁護思機發的弟弟思祿做麓川宣慰使重新占領當地。王驥也無可奈何，隻好與還是幼年的思祿簽下和平協議……
一個糟老頭子跟幼童簽和平協議，也虧他王驥想得出來。
如今朱祁鈺想要收交趾必然要穩固兩廣、雲貴，而兩廣剛平定正有大量官軍和投降的叛軍駐守。此時派出一位文武兼備而且能夠深得人心的大臣到兩廣是絕對有必要的。
兩廣局勢穩定的好，朝廷在進一步融合降軍之後完全可以順勢進入雲南，協助官府對盤踞雲南百餘年甚至數百年的各部族改土歸流。然後再借廣西、雲南兩地各族勢力直接發起征討交趾的戰役。