朵思大王告訴孟獲說，他的洞府隻有兩條大路可以上來，東邊的這條是安全的，他決定把這條路給堵死。剩下的那條西邊的路，特別的危險，軍隊根本不容易過來。旁邊雖然有幾條小路，但這些小路上全是毒蛇，所以想要上來，隻能從這條西路走。這條西路上，每天隻有三個時辰的好空氣，其他時間的空間都有毒。這個地方還有四眼有毒的泉水，天氣那麼熱，軍隊不喝水是不可能的，隻要喝了這路上的水，那麼就再多的人也得死掉，根本不用打。孟獲聽了，高興極了，他說：“諸葛亮再聰明，也打不過這四眼泉水，這回我的仇可以報了。”
諸葛亮帶兵來捉孟獲，他的部下卻中了泉水的毒變成了啞巴，幸虧萬安隱者幫他們解了毒，還送給他們一些能解毒氣的葉子。這位隱者原來是孟獲的親哥哥，他告訴諸葛亮說，在這個山裏，隻有自己挖井取水喝才是安全的。
諸葛亮回到營寨，命令軍士們就地挖井，可是挖了十幾口二十多丈深的井，都沒有水，軍心大亂。諸葛亮半夜燒香向天禱告，希望老天賜他們甘泉，第二天，他們所挖的井果然全都冒出水來。
軍隊安全地上了山，孟獲和朵思大王帶兵剛要出戰，他的部下楊峰帶著五個兒子來幫他們，孟獲很高興。誰想到，楊峰也很感激諸葛亮的不殺之恩，他帶自己的五個兒子假意來幫孟獲，取得了孟獲的信任後，就趁他們不備，把孟獲和朵思大王都捉住，給諸葛亮送了去。
諸葛亮再問孟獲服不服，孟獲說：“要殺就殺，我就不服！你有膽子再放我回去，你要是能占了我的地盤，在我家把我捉住，我就服你。”諸葛亮說：“好，那就再放你一次，你要是再耍賴，就殺你九族。”於是，諸葛亮第五次放了孟獲。
孟獲這次長了個心眼兒，他知道自己打不過諸葛亮，就請了能指揮怪獸的木鹿大王來幫他。諸葛亮帶著軍隊曆盡了千辛萬苦來到孟獲的營前，卻被木鹿大王的怪獸打敗了。為了戰勝木鹿大王，諸葛亮命人做了一個比真的野獸大好幾倍的假野獸，帶去和木鹿大王打仗，結果木鹿大王的野獸見到這個比自己大好幾倍的家夥，嚇得一動也不敢動，說什麼也不敢出來了。諸葛亮占領了孟獲的大營，孟獲逃跑了。
第二天，諸葛亮剛要派人去捉孟獲，孟獲夫人的弟弟卻捆著孟獲和一百多個孟獲的手下前來投降，諸葛亮一聽，便命人把他們全都捆了起來，還從他們身上搜出了很多的武器，孟獲等人見計策敗露了，沒能殺掉諸葛亮，全都焉了。
諸葛亮問：“你說讓我在你家捉住你，你就服氣，這回你服不服哇？”孟獲的嘴可真硬啊，他說：“這是我自己送上門來的，不算，不服！你要是能第七次捉住我，我就服氣，絕不反悔。”諸葛亮笑了笑，說：“你的家都被我破了，我有什麼可怕的，放你就放你。”孟獲等人一被鬆綁，撒腿就跑。
孟獲的家被占了，沒地方去，就投奔了有藤甲兵的烏戈國，烏戈國國王也高興地迎接了孟獲，答應為他報仇。
諸葛亮聽說孟獲投奔了烏戈國，帶兵前去攻打，到了烏戈國的河對岸，諸葛亮命令安營紮寨。第二天，烏戈國王帶兵來打，諸葛亮派人出戰，結果藤甲兵刀槍不入，諸葛亮的將士們戰敗了。
諸葛亮仔細查看了地形，又想出了好的辦法，他用計策把烏戈國的軍隊引進了盤蛇穀，然後把他們堵在盤蛇穀裏，用火全都燒死了。
孟獲還在等藤甲兵的好消息呢，有人跑來告訴他說：“諸葛亮被藤甲兵堵在盤蛇洞啦。”孟獲一聽太高興了，趕忙帶人去了盤蛇穀，結果到了那裏才知道中了計，第七次被捉住了。
這一回，諸葛亮主動說：“是不是還不服氣呀？不然我再放你一次？”孟獲哭著說：“別放啦，我服了，您捉我七次放我七次，我也不是沒有良心的人，哪能不知道羞恥呢？我服了，再也不造反了。”
諸葛亮聽了孟獲的話，舒心地笑了，他知道，孟獲這一次是誠心誠意地服從了，可以放心了。所以，他派孟獲繼續管理南蠻的地盤。孟獲聽到諸葛亮不但沒有治他的罪，而且還讓他繼續做南蠻的首領，感動極了，向諸葛亮發誓一定會管理好南蠻，不讓南蠻再出現造反的事情。諸葛亮高興地帶著軍士們回蜀國去了，他知道，南蠻不會再鬧事，他們不用再為南蠻擔心了。
七擒孟獲的故事告訴我們，和別人相處時不能過於小肚雞腸，要有一顆寬容的心，要多原諒別人，用自己的品德去感動別人，不能光靠打架來解決問題。這樣才會讓別人心服口服，才會教到更多的朋友。否則，別人就不會真心地佩服你，就不會願意靠近你，更別提和你交朋友了。