“顯密圓通真妙訣，惜修生命無他說。
都來總是精氣神，謹固牢藏休漏泄。
休漏泄，體中藏，汝受吾傳道自昌。
口訣記來多有益，屏除邪欲得清涼。
得清涼，光皎潔，好向丹台賞明月。
月藏玉兔日藏烏，自有龜蛇相盤結。
相盤結，性命堅，卻能火裏種金蓮。
攢簇五行顛倒用，功完隨作佛和仙。”
此時，聽他說破根源，悟空心靈透徹，牢牢記了口訣，對祖師深深的拜謝。出後門，本是夜裏，東方天色剛剛發白，西方卻一派金光。
沿舊路回到住處，暗暗維持，按照時辰自己調息。
不覺間早過三年，祖師又登寶座說法，談著談著，忽然問：“悟空在哪？”悟空上前，“弟子在。”“你這一陣道修的怎麼樣？”悟空說：“弟子最近法性還算通悟，根本也逐漸堅固了。”祖師點頭，“你既然通了法性，固了本體，已經貫注神體了，但還要防備‘三災利害’。”悟空聽到自己已是神體，剛要高興，卻又聽到三災利害，趕緊問“什麼是三災利害”。祖師說：“長生不是尋常的道法，要奪天地之造化，搶日月之精華；修成之後，天地難容，到了五百年後，天會降雷打你，躲得過，與天同壽，躲不過，命就沒了。再過五百年，天又降火燒你，這火不是天火，不是地火，叫做‘陰火’。長人的身體湧泉穴開燒，直燒到頭頂，讓你五髒成灰，四肢全滅，把千年的苦行化為烏有。再過五百年，又降天風吹你。這風叫做‘贔風’。吹入六腑，過丹田，穿九竅，骨肉全消，身體分解。”悟空聽的毛骨悚然，叩頭求道：“求老師一定傳我躲避的辦法，到死也不敢忘恩。”祖師說：“這也不難，隻是你和別人不同，所以不傳。”悟空大驚，就我不傳！“師傅，我也生在天地間，一樣的有九竅四肢，五髒六腑，怎麼會和別人不同？”祖師想了想，“也罷，你要學哪樣？有一個天罡數，三十六種變化；有一個地煞數，七十二種變化。”悟空想了想，“弟子貪多，學地煞變化。”“既然如此，你過來，我傳你口訣。”悟空低頭，祖師對著他耳朵，不知道說了什麼。
悟空倒是一通百通，從那天起便自修自煉，把七十二種變化全都學會了。一天，祖師和一眾門人在三星洞前賞玩晚景。祖師突然喊了一句：“孫悟空，七十二變修成了嗎？”“多謝師父，弟子修成了，已經能架雲了。”祖師說：“你飛給我看看。”悟空弄本事，蹲下身子，身子一聳，一跳離地五六丈，在空中翻個跟頭，踩著天上的雲飛了起來。飛了一頓飯的功夫，往返不到三裏。落回來，“師父，駕雲了吧。”祖師笑道：“你那頂多算爬雲。會駕雲的，早上從北海出發，遊過東海、西海、南海、北海，將四海之外一天遊遍。”悟空說：“這個難！難！”祖師說，“世上無難事，隻怕有心人。”“那師父，索性施舍個大慈悲，把駕雲術也教給我吧。”“我看諸仙駕雲，都是單腳踏地而起。我剛看你上去，是翻著跟頭跳上，我就就著你這個姿勢，教你個‘筋鬥雲’。”
於是傳頌口訣。悟空撚著訣，念動真言。攢緊了拳頭，身子一抖，跳起來，一個跟頭十萬八千裏！
一天，大家在鬆樹下聊天。師兄們都說：“悟空，你是哪世修來的福分，前幾天師父教你躲三災的七十二變都會了麼？”悟空說：“不瞞各位師兄，一是師父傳授，二是我日夜苦練，都會了。”眾人說：“那好，趁此機會你表演給我們看看。”悟空抖搜精神，“師兄們，想看什麼”“變棵鬆樹吧。”悟空口中念著口訣，搖身一變，立刻變成一棵淩雲之上的鬆樹。“好猴兒！好猴兒！”，大家拍手大叫，一直在那吵鬧。突然祖師提著拐杖走了過來，“什麼人在這喧嘩？”眾人趕緊整理衣裝，悟空也變了回來，站在人群中。
祖師怒喝道：“你們這樣大呼小叫，哪裏像修行人的樣子！修行人開口神氣消散，舌動生出是非。怎麼能在這說笑？”開口神氣消散，舌動生出是非，悟空聽著祖師的話，神仙很少說話嗎，生是非？神仙也怕是非嗎，連話都不敢說。正想著，隻聽眾人說道：“不瞞師父，剛才孫悟空正表演變鬆樹，我們都在喝采。”我...悟空心裏叫苦。“孫悟空”，祖師叫自己。悟空低頭走過去。“你變什麼鬆樹，這七十二變怎麼好在人前賣弄？假如別人求你傳授，你害怕一定傳他；如果不傳，必然被他們加害。我也不怪你，你走吧。”什麼？悟空不敢相信，眼裏帶著淚水，“師父你讓我去哪啊？”“你從哪來，便回哪去。”從哪來，自己是東勝神州人，從傲來國花果山來。“你快回去，我留你性命，絕不可還在這裏”可是，悟空上前領罪道，“我雖然想念以前的猴兒們，但師父教導大恩沒報，怎麼敢走。”“哪有什麼大恩？你隻要別惹禍連累我就行了！”