悟空沒辦法，隻好下拜。“你這一去，一定產生不良。你怎麼惹禍行凶都行，就是不能說是我的徒弟。你要說出半個字，我馬上就知到，一定把你剝皮銼骨，把魂魄貶到九幽之地，讓你萬劫不能翻身！”悟空雖不知道九幽之地在哪，也不知道萬劫是什麼樣的劫難，隻是說決不敢提起師父一個字，隻說是我自己會的。
轉身，念起口訣，踏著筋鬥雲，心念一動，身體穿透一處處雲層，轉瞬間已過了東海。不足一個時辰，就看到前方的花果山水簾洞。悟空暗的自感歎：
去時肉體凡胎，得道後身輕如雲，世上都不立此修仙的誌向，自己立誌修行，如今仙路自明。當時過海如此艱難，如今歸來卻這麼簡單。臨別時的叮嚀還在耳旁，哪想到頃刻便過了東海。
停下雲，下到花果山。走在回去的山路上，忽然聽見草叢裏有猴子的哭聲。“孩兒們，我回來了！”悟空喊道，哪隻話音剛落，突然從山崖下、石頭邊、花草叢，跳出千千萬萬的大猴小猴，把自己圍在當中，都叫道：“大王，你好寬的心啊！怎麼一去去這麼久？把我們都仍在這，如**般等你回來啊！悟空聽的高興，“好好好，你們這樣想我啊”。“不是啊大王”，猴子們哭著說道，“最近這裏來了一個妖魔，他強占水簾洞，搶走我們的家什。我們和他拚死相鬥，卻被那該死的打傷打死無數，還抓了我們好多小猴，不讓睡覺，給他看家。幸虧大王回來了，你再有一年不回來，我們連人帶洞都歸別人啦！”“什麼！”孫悟空聽了大怒，“什麼樣的妖魔，敢這麼放肆！你們仔細說，我給你們報仇！”“告上大王，那該千刀的妖魔自稱混世魔王，住在洞府北麵一直向下。”“離這多遠”。眾猴想了想，“他騰雲架霧，我們也不知多遠。”“既然這樣，我自己去找他。”悟空說著一躍而起，任憑漫天雲層拂麵而過，轉瞬已到，浮在一座險峻高山上。山峰高聳筆直，山澗曲折幽深，悟空耳力極遠，聽到有人說話，在空中略停，找到方位，淩空而落。前麵一座陡崖上有個洞，洞門外有幾個小妖，小妖看到自己扭頭就跑，“你們跑什麼！”，孫悟空吼道，“轉告你家什麼混世鳥魔，他欺負我花果山的猴子候孫，我來找他一較高低。”
小妖慌忙進洞，“大王！不好了，出事啦！”“能有什麼事？”，洞中高坐一個魔王。“洞外有個自稱水簾洞洞主的猴頭。他說你欺負他猴兒，來找你報仇呢。”魔王笑道：“我總聽那些猴精說他們有個大王，離家修行去了，看來是回來了，他什麼樣，拿著什麼兵器？”小妖說：“他沒拿兵器，光著個頭，穿一身紅衣，係了個黃綢子，一雙黑靴，不僧不俗的，也不像神仙，赤手空拳的在外麵叫喚。”魔王聽他一說：“把我的盔甲兵器拿來！”幾個小妖取出，魔王穿上黑鐵甲，烏金盔，披上鬥篷，拿起鋼刀,帶眾妖出門。高聲叫道：“誰是水簾洞洞主？”
悟空一看，魔王身高六米，腰粗一米，手拿一口四五米長的大刀。這凶猛的模樣，難怪叫混世魔王，“你這潑魔，看不見我嗎！”魔王笑著：“你這麼瘦小，手上又沒兵器，怎麼敢這麼猖狂的和我見高下？”“你這不長眼的，我看著小，要大也不難。你看我沒兵器，我的雙手勾著天上的月！”“你接著”，說著一躍而起，一拳打過去，魔王舉起剛刀劈頭砍來。悟空側身躲過，一把搶過刀，照魔王頭頂一刀砍成兩段。
“我被抓的猴兒呢”，悟空說著。一洞小妖嚇傻了，沒人吱聲。悟空持刀殺進洞裏，把滿洞的妖精殺的四散奔逃。尋見被抓的猴兒，“去，把被魔王搶來的花果山的器具都搬回去。”“大王回來啦”，猴子們歡天喜地的搬運著家什，悟空一把火燒了洞。架雲而起，將上百的猴子們一起帶上，一路飛回花果山。
回到山上，猴子們都稱讚不已，“大王從哪學來的這樣手段！”悟空將一路拜師學仙的經過和猴子們一說，眾候歡天喜地，設宴席，都來敬奉猴王，大盆小碗的椰子酒、葡萄酒、仙花、仙果，真是合家歡樂！
畢竟不知怎生結果，居此界終始如何，且聽下回分解。
(本章完)