話說孫悟空剿滅了混世魔王，奪了一口大刀，每天演練武藝。又讓小猴們削木頭為刀，砍竹子為槍，製旌旗，行哨令，一進一退，安營下寨。悟空忽然靜坐沉思，我們現在在這耍鬧，恐怕有一天會弄假成真，到時驚動了人王，或者禽王、獸王，說我們舉兵造反，必定興師來討。猴兒們都是竹竿木刀，怎麼和正規之師對敵？
“猴兒們，哪裏有鋒利的劍戟，供我等使用。”眾猴問故，聽到自己的想法一個個害怕起來，“還是大王想的長遠，可這山上哪有鋒利的兵器啊。”正說著，下麵上來四個老猴，兩個赤尻馬猴，兩個通背猿猴，說道“大王，想要鋒利刀兵也容易。”“怎麼個容易？”猴王問。“我們這山，向東過二百裏水路，便是傲來國的地界。傲來國城裏軍民無數，肯定有金銀銅鐵的匠人，如果大王去那，買些或造些兵器，教我們演練，守護山場，定是長治久安之計。”悟空心裏歡喜，“那好，你們在這玩，等我一會回來。”
說完一個筋鬥雲，轉眼過了二百裏水麵，果然看到一座城池。城池街市上，千門萬戶，行人都在光天化日之下來來往往。悟空高興，這裏定有現成的兵器，我下去買他幾件，說著就要下去，突然想起自己沒錢啊。這可怎麼辦，悟空在筋鬥雲上急的直跳，哎！突然想到個注意，撚起個口訣，口中念動咒語，向地上吸了一口氣。呼的一下，頓時飛沙走石的一陣狂風，直吹的炮雲四起乾坤動蕩。黑霧從天而降，將大地籠罩的一片昏暗，江海裏魚蝦受驚，山林中虎狼狂奔。都城中，國王的千秋寶座吹倒在地，嬪妃的高樓鳳閣吹的根基搖晃。殿上早朝的君王跑進內院裏，階前站立的大臣奔進後衙內；大街上，行人關門閉戶，各種買賣沒了商旅，三街六市空無一人。
看到街上空了，悟空跳一下雲，在大街上大搖大擺的走了起來。找到兵器館、武器庫，打開門，裏麵無數的刀、槍、劍、戟、斧、鉞、鉤、叉、毛、鐮、鞭、鈀、撾、簡、弓、弩，件件齊備。悟空高興，可自己拿不了多少，於是使了個分身法，從耳後拔出一把毫毛，念動咒語，千百個小猴一下出現在麵前。“把這些都搬回去”，悟空下令，小猴們一個個奮勇搬搶，力氣大的拿五六件，力氣小的拿三四件。不一會搬個幹淨，悟空踏起雲，施個法，喚來一陣狂風，把一眾小猴都帶回本處。
花果山上，大小猴兒正在洞外玩耍，忽然聽見風聲陣陣。半空中，隻見丫丫叉叉的一群猴精駕雲而來，無邊無岸的，嚇得猴子們一個個抱頭亂竄。猴群中，悟空獨自按下雲頭，收了雲霧，把小猴一收，化成一把毫毛塞到耳後，滿地的兵器堆在山前，“小的們！都來領兵器！”眾猴這次探出頭，隻看到大王一人站在平地上，跑過來，詢問大王。悟空把使狂風搬兵器的事說了一遍。眾猴都拜謝，然後搶刀奪劍，撾斧爭槍，扯弓扳弩，吆吆喝喝的耍了一天。
第二天，悟空彙集群猴，按次序排營，共四萬七千多個。早已驚動了滿山的怪獸，都是些狼、蟲、虎、豹；麂、獐、麂、狐；、獅、象、狻猊；熊、鹿、野豕；山牛、羚羊、狡兒、神獒……各樣的妖王，一共七十二位，都來參拜悟空為尊。悟空坐在最高位，看著下麵七十二路妖王，每年進貢，按時點卯。有的隨隊操練，四處征糧；有的獻旗獻甲，演武興師，眾妖齊齊整整，把一座花果山守得如鐵桶金城。
猴王每日巡查，忽然看著手裏的刀，著實又輕又軟，便對眾人說：“你們弓弩嫻熟，兵器精通，可我這刀實在不合我意”他看向四個老侯。果然，四老猴上前啟奏：“大王是仙聖，凡間的兵器當然不好用，隻是不知道大王能不能進水裏？”“我有七十二般變化，筋鬥雲莫大神通，上天入地，水火不侵，哪去不了？”悟空答道。“大王如果有這樣的本事，我們這鐵板橋下麵的水便直通東海龍宮。大王要是能下去，何不找東海老龍王要件兵器去？”猴王聽了高興，“好，等我回來。”說罷走到橋頭，橋下是深不見底的深澗，悟空看也不看，一跳而下，在空中落了好久，砰的落入水中。猴王使個閉水法，撚著口訣，分開水路，直入東洋海底。在海底中浮著，看見前麵一個巡海的夜叉，夜叉遊過來，擋住自己，“你這推水來的是何方神聖？說明了我好通報迎接。”“說我是花果山的天生聖人孫悟空，是你們老龍王的鄰居。”
夜叉急轉身回水晶宮，傳報道：“大王，外麵有個花果山天生的聖人孫悟空，說是大王的鄰居，馬上就進宮了。”東海龍王敖廣趕緊起身，心下奇怪，帶龍子、龍孫，點蝦兵、蟹將出宮迎接。看到一個猴子避水而來，不敢冒失，上前邀請道：“上仙請進，請進。”將猴子引到宮裏，上坐獻茶，“上仙什麼得的道，學的什麼仙術？”隻聽猴子說：“我從出生便出家修行，得了不生不滅之體。最近演練兒孫守護山洞，隻是自己沒件兵趁手的器。聽說賢鄰在這瑤宮貝闕裏享樂，肯定有些多餘的神器，拿一件給我吧。”
龍王看他這麼說，不好推辭，便令鱖都司取出一把大捍刀。那猴子看了，隻是說老孫不會使刀，在給個別的吧。龍王無法，就讓鮁大尉領著一個鱔力士，又抬出一把九股叉來。隻見那猴子跳下來，把叉接在手裏，使了一路叉法，“輕！太輕，也不趁手！”放到一旁，“再給個別的。”龍王笑道：“上仙啊，你不看看，這叉可有三千六百斤重！”“不趁手！不趁手！”龍王心裏害怕了，又讓鯾提督抬出一柄畫杆方天戟，那戟有七千二百斤重。隻見猴子一把接在手裏，丟幾個架子，撒兩個解數，插在中間，“也還輕！太輕了！”龍王真嚇到了，“上仙，我宮裏隻有這根戟最重了，沒別的兵器了。”猴子不信，“古語道，‘愁海龍王沒寶’。你這龍王怎麼會沒有寶貝，你再去找找看，如果有趁意的我都照價給你。”龍王難了，“真的沒了啊。”正說著，後麵一個龍婆走了上來，在龍王身後小聲說：“大王啊，此聖決非小可，我們海底那一塊天河底的神鐵，這幾天霞光豔豔，瑞氣騰騰，難不成是該遇此聖？”“那是大禹治水時，測江海淺深的一個定子。雖是神鐵，又能有什麼用？”龍王犯愁。“別管他有沒用，就讓他試試，要拿動就給他，打發走就算了。”龍婆在後麵說道。龍王一想也對，便告訴猴子。