1939年9月21日，國府總參議官陸軍一級上將張學良的專列經過山西太原，青年軍新編整第三十三師師長何莫言少將率部於車站迎接，二個月前青年軍所部十九個整師配以二個裝甲師五個重炮旅、十個機動火箭炮團，十二輕騎兵團，以雷霆萬鈞之勢橫掃整個山西，將日寇殘餘勢力徹底掃蕩幹淨，殲滅日軍三個師團又五個獨立混成旅團，共計七萬餘人，除了中條山附近布防的****第二戰區所部和晉西南、晉西北的第八路軍所部的根據地外，其餘原日軍控製區域全部被張學武接手。
張學武也在承德正式組建中華鐵血複興黨臨時國民政府，史稱北方政府，與南方陪都武漢之國民政府大相庭抗禮之嫌疑，張學武就任臨時北方政府元首，陸海空軍大元帥！
而張學良此行就是為了張學武自立臨時國民政府而來！對於張學武的行徑北方國統區萬眾歡歌，要求臨時政府立即出兵華北光複國土，南方國民政府的喉舌則一時失音，除了汪精衛等人掌握的報社在抨擊張學武是民賊獨夫，竊國大盜等等，******則顯得異常的冷靜，即沒罵娘，也沒摔東西？
汪精衛等人的抨擊讓張學武萬分惱火，有誰說我張學武的，都沒汪兆銘這個大漢奸說的份，但是與曆史上不同，因為華北的日軍已經基本被掃蕩幹淨，關東軍與華北日軍主力全部龜縮在東北錦州以東，華中的日軍依賴著海軍的優勢固守在京滬杭地區，而南京還在九國公約組織的托管下，所以中國軍隊的反擊一時也很難奏效，尤其是集中兵力收縮後的日軍火力更為迅猛，****的反擊代價非常之大。
所以提倡對日妥協的汪精衛根本沒有機會去當他的大漢奸，所以汪精衛還可以肆無忌憚的以國府行政院長的身份發表他在張學武看來的狗屁言論。
張學良是以國府總參議的身份抵達承德的，平津地區的日偽軍力已經被掃蕩幹淨，但是張學武所部卻並未進行大規模的駐軍，而是采取的保安團模式，抽調正規野戰軍主力在平津地區的十八個縣組建了三十五個保安團，這些保安團直接歸屬北方複興黨國民政府領導，這讓原本準備進軍平津地區的湯恩伯軍團與胡宗南軍團都被迫停了下來，張學武是出了名的不講理和護短。
從其突然爆發宣布成立中華鐵血複興黨臨時北方政府到橫掃山西境內日偽軍勢力，不過區區半個月的時間，張學武可是說打就打，絲毫沒有半點猶豫，所以無論湯恩伯還是胡宗南，都不想去刺激張學武，張學武的老虎屁股不是那麼好摸的，換句話說摸老虎屁股是要命的事，而刺激張學武則是抄家滅門挖祖墳的待遇。
張學良的專列一路在接力一般的護送下，開往承德，沿途中張學良萬分驚訝，察哈爾、熱河原本都是由他掌控的地區，老百姓不餓死就算是天照應，一年到頭要逃幾個月份的難！種大煙是熱河唯一的經濟來源，張學良也搞不明白，張學武是哪裏來得錢？就算把全國的大煙生意都給他做，恐怕也沒有那麼多的錢，而且張學良驚訝的發現，張學武所部的官兵的青天白日帽徽都換成了新式的？橄欖枝加雙步槍交叉拱衛長城，最上方核心處是一輪紅日！美觀、大方、豪氣！這是張學良的第一直觀的印象。
張學武在承德車站用盛大的歡迎儀式接待了張學良一行，可以說新設計的帶有一些德製軍服味道的國民政府軍新式軍服讓老式的國民革命軍軍服相形見絀，張學良拉了拉自己軍服的衣襟，對於張學武能夠來車站迎接自己他感到很滿意，但是對於張學武試圖在大敵當前之際割據一方，挑動內戰又氣氛不已，當年他坐擁三十萬東北軍，身為國內最大的藩鎮，如果不是日本人炸了老帥的專列，自己也不會最終決定易幟！
沒想到當年即便鼎盛時期的東北軍也不及張學武所部的複興黨國民政府軍的三分之一，軍容嚴整的複興黨國民政府軍讓張學良突然有了一種異樣的感覺？那就是黨軍，張學良曾經在西北大聯合時在另外一支中國軍隊的身上看見過這種官兵一致為國為民的精神麵貌。
在張學武的指揮部內，張學良環顧左右有一種十分興奮的感覺，因為張學武將他請進了自己的作戰室內，近百部電台分成幾個區在不停的進行著繁忙的收發工作，大量的參謀人員來來往往，對於張學良等人都帶著萬分的詫異敬禮致意。