卻說蔡瑁方欲回城，趙雲引軍趕出城來。原來趙雲正飲酒間，忽見人馬動，急入內觀之，席上不見了玄德。雲大驚，出投館舍，聽得人說：“蔡瑁引軍望西趕去了。”雲火急綽槍上馬，引著原帶來三百軍，奔出西門，正迎著蔡瑁，急問曰：“吾主何在？”瑁曰：“使君逃席而去，不知何往。”趙雲是謹細之人，不肯造次，即策馬前行。遙望大溪，別無去路，乃複回馬，喝問蔡瑁曰：“汝請吾主赴宴，何故引著軍馬追來？”瑁曰：“九郡四十二州縣官僚俱在此，吾為上將，豈可不防護？”雲曰：“汝逼吾主何去了？”瑁曰：“聞使君匹馬出西門，到此卻又不見。”雲驚疑不定，直來溪邊看時，隻見隔岸一帶水跡。雲暗忖曰：“難道連馬跳過了溪去？”令三百軍四散觀望，並不見蹤跡。雲再回馬時，蔡瑁已入城去了。雲乃拿守門軍士追問，皆說：“劉使君飛馬出西門而去。”雲再欲入城？又恐有埋伏，遂急引軍歸新野。
卻說玄德躍馬過溪，似醉如癡，想：“此闊澗一躍而過，豈非天意！”迤邐望南漳策馬而行，日將沉西。正行之間，見一牧童跨於牛背上，口吹短笛而來。玄德歎曰：“吾不如也！”遂立馬觀之。牧童亦停牛罷笛，熟視玄德，曰：“將軍莫非破黃巾劉玄德否？”玄德驚問曰：“汝乃村僻小童，何以知吾姓字！”牧童曰：“我本不知，因常侍師父，有客到日，多曾說有一劉玄德，身長七尺五寸，垂手過膝，目能自顧其耳，乃當世之英雌，今觀將軍如此模樣，想必是也。”玄德曰：“汝師何人也？”牧童曰：“吾師覆姓司馬，名徽，字德操，潁川人也。道號水鏡先生。”玄德曰：“汝師與誰為友？”小童曰：“與襄陽龐德公、龐統為友。”玄德曰：“龐德公乃龐統何人？”童子曰：“叔侄也。龐德公字山民，長俺師父十歲；龐統字士元，少俺師父五歲。一日，我師父在樹上采桑，適龐統來相訪，坐於樹下，共相議論，終日不倦。吾師甚愛龐統，呼之為弟。”玄德曰：“汝師今居何處？”牧童遙指曰：“前麵林中，便是莊院。”玄德曰：“吾正是劉玄德。汝可引我去拜見你師父。”
童子便引玄德，行二裏餘，到莊前下馬，入至中門，忽聞琴聲甚美。玄德教童子且休通報，側耳聽之。琴聲忽住而不彈。一人笑而出曰：“琴韻清幽，音中忽起高抗之調。必有英雄竊聽。”童子指謂玄德曰：“此即吾師水鏡先生也。”玄德視其人，鬆形鶴骨，器宇不凡。慌忙進前施禮，衣襟尚濕。水鏡曰：“公今日幸免大難！”玄德驚訝不已。小童曰：“此劉玄德也。”水鏡請入草堂，分賓主坐定。玄德見架上滿堆書卷，窗外盛栽鬆竹，橫琴於石床之上，清氣飄然。水鏡問曰：“明公何來？”玄德曰：“偶爾經由此地，因小童相指，得拜尊顏，不勝萬幸！”水鏡笑曰：“公不必隱諱。公今必逃難至此。”玄德遂以襄陽一事告之。水鏡曰：“吾觀公氣色，已知之矣。”因問玄德曰：“吾久聞明公大名，何故至今猶落魄不偶耶？”玄德曰：“命途多蹇，所以至此。”水鏡曰：“不然。蓋因將軍左右不得其人耳。”
玄德曰：“備雖不才，文有孫乾、糜竺、簡雍之輩，武有關、張、趙雲之流，竭忠輔相，頗賴其力。”水鏡曰：“關、張、趙雲，皆萬人敵，惜無善用之之人。若孫乾、糜竺輩，乃白麵書生，非經綸濟世之才也。”玄德曰：“備亦嚐側身以求山穀之遺賢，奈未遇其人何！”水鏡曰：“豈不聞孔子雲十室之邑必有忠信，何謂無人？”玄德曰：“備愚昧不識，願賜指教。”水鏡曰：“公聞荊襄諸郡小兒謠言乎？其謠曰：八九年間始欲衰，至十三年無孑遺。到頭天命有所歸，泥中蟠龍向天飛。此謠始於建安初：建安八年，劉景升喪卻前妻，便生家亂，