所有的麻雀都飛走了，隻剩下那兩個孩子。他們忘記了饑餓和疲憊，聽到這些奇怪的事後，完全沉浸在喜悅之中了。他們站起身來，朝著城裏麻雀飛的方向走去，走了兩個鍾頭，他們來到一座大城市裏，他們覺得這一定是他們父親王國的首都了。他們看見一所屋子，門前站著一位看上去心腸挺好的夫人，便請求在她那兒借宿一晚，夫人看兩個孩子長得挺漂亮，舉止又得體，心裏非常喜歡，熱情地歡迎他們進來。
第二天，天蒙蒙亮，女孩就起來幫夫人打掃房間，男孩就在花園裏澆水。等到夫人起床後下樓來，活都幹好了。夫人十分高興，請求兩個孩子留在她那兒。男孩回答說，他很樂意把他妹妹留下，但是他自己有重要的事要做，不能逗留。於是男孩就與夫人和妹妹告別，獨自出發上路去找他們的母親了。
他在偏僻的荒野漂泊了三天，根本沒有看見那座塔的一絲蹤影。到了第四天早晨，還是沒有找到，他非常失望，仰天躺在一棵樹下，用手捂住了臉。不一會兒，他聽到頭頂上有一陣沙沙的聲音，他抬頭看見一隻斑鳩正用明亮的眼睛看著他。
“嗨，斑鳩！”男孩用斑鳩的語言叫了起來，和它打招呼，“嗨，斑鳩！我求你告訴我，什麼地方可以找到住在塔裏的女巫？”
“可憐的孩子，”斑鳩回答說，“誰叫你來做這危險的事的？”
“是我自己要來找的，”男孩回答說，“我也不知道是交了好運還是厄運。”
“要找到女巫，”斑鳩說，“你必須跟著風走，今天風就是朝她的方向吹的。”
男孩謝過斑鳩，就跟著風走了。一路上，他一直擔心風會不會改變方向，把他帶錯路，但是風兒似乎也在可憐他，一直堅定地朝著一個方向吹。
他走著走著，天色變得越來越陰沉，到了夜幕降臨的時候，男孩看見前方有些光禿禿的黑石頭，石頭背後似乎就是女巫住著的塔了。他來到塔門前，抓起門環，重重地敲了三下，周圍石頭傳來回聲，非常恐怖。
門緩緩地開了，門檻上站著一個老太婆，她手舉著蠟燭，身邊是成群的蜥蜴、甲蟲之類可怕的東西，她的臉十分醜陋，男孩不由自主地後退了幾步。
“你是誰，竟敢敲門吵醒我？”她叫道，“快點告訴我你要幹嗎，不然有你好看的。”
“夫人，”男孩回答說，“我想隻有你知道去有去無回城堡的路，我求你告訴我。”
“是的，”女巫說，頗有深意地微微一笑，“但是今天太晚了，你可以明天去。現在進來吧，去和我的蜥蜴一塊兒睡一覺。”
“我不能留在這裏，”他說，“我必須立刻找到去城堡的路。”
“要我告訴你也可以，但你必須幫我做一件事。有去無回城堡的庭院裏有個彩色泉，你要幫我把這個罐子裝滿泉水帶回來，”她說，“如果你答應了做不到的話，我就會讓你永遠做一隻蜥蜴。”
“好的，我答應你。”男孩說。
於是，老巫婆就叫來一隻很瘦的狗，對它說：“把這小鬼帶到有去無回城堡去，再把他帶回來。”狗站了起來，抖了抖身子，就出發了。
走了兩個鍾頭後，他們來到了一座又大又黑又陰森的城堡前麵。城堡大門敞開著，但裏麵沒有聲音，也沒有一絲光線，看不出是否有人居住。那隻狗似乎知道該怎麼走，狂叫一聲後，繼續向前走去。但是，那個男孩不敢肯定現在是否正好是巨人打盹的那一刻鍾，所以猶豫著要不要跟它進去，因為萬一巨人是醒著的，他們便會被發現。於是，他就在旁邊的一棵野生橄欖樹下停了一會兒。“哦，天哪，幫幫我吧！”他說道。
“交叉！交叉！”一個聲音在回答。
男孩認出這是麻雀說過的貓頭鷹發出的聲音，高興地跳了起來。因為貓頭鷹不會說人話，男孩就用貓頭鷹的語言輕聲說：“聰明的貓頭鷹，我求你保護我，並為我帶路，我是來找真理鳥的，但我必須先到庭院裏把這個罐子裝滿彩色泉水。”
“不要不要，”貓頭鷹回答說，“彩色泉旁邊有另一個冒泡的泉水，用那裏的水裝在這個罐子裏代替。然後走進大門到對麵的鳥籠邊去。但是注意不要碰裏麵羽毛鮮豔的鳥，因為它們每一隻都會對你叫著說它是真理鳥，但其實它們都不是，你要找到那隻躺在角落裏的小白鳥，它才是真理鳥。其他鳥不知道它是隻不會死的鳥，所以不斷想方設法要弄死它。做這些事的時候動作要快！這時候巨人去睡覺了，你隻有一刻鍾時間做完所有的事情。”