從前有個國王，他是個仁慈善良的人，對自己的國家很滿足，從來不想掠奪別國的領土。但奇怪的是，他總是被迫和鄰國打仗，也許是因為他太費心去討好每個人，結果常常是誰也不領他的情。
在一場艱苦卓絕的戰鬥之後，他被打敗了，被迫退回自己首都的城牆內，並開始做準備應付一場持久的圍攻戰，而他做的第一件事就是想個最好的辦法把王後送到一個安全的地方去。在大約兩百英裏外的大森林邊，國王曾經建有一座備用的城堡，國王打算讓王後到那裏去躲避敵人的攻城之戰。
王後深愛自己的丈夫，心甘情願留下和國王一起麵對危險，但國王不答應，於是，他們隻能揮淚告別。在一支強大護衛隊的保護下，王後啟程了。一路上，她的眼淚幾乎沒有停過，到了城堡後她哭得更厲害了，因為城堡裏所有的東西都布滿灰塵，陳舊不堪，城堡外的庭院裏除了沙礫什麼都沒有。而且，為了她的安全，國王有個命令——她要在至少兩名士兵的陪護下才能離開城堡。
王後是幾個月前才嫁給國王的，以前她在自己家已經習慣了獨自在山上散步和騎馬，根本不要任何人跟著，所以她覺得被這樣關著非常無聊，可那畢竟是國王的命令，於是她忍受了很長一段時間。過了一陣子，戰爭並沒有打到城堡來，所以王後的膽子大起來了，有時候她會走出城堡，往森林方向走走。
又過了一陣子，情況變得有些可怕，因為國王那邊一點消息都沒有。
可憐的王後畢竟隻有十六歲，很難冷靜地麵對這樣的處境，她想：“看來他不是病了就是死了。我再也受不了了，要是我再收不到他的信，我就要離開這個討厭的地方回去看看他的情況。噢！當初我真不該離開他！”
她沒有把這個打算告訴任何人，隻是命令仆人做了一輛馬車，這輛馬車又小又矮，隻能容下一個人。
她對身邊的侍從說：“我已經厭倦了老是待在城堡裏，我想出去打獵，當然，就在附近。”她見侍從們露出焦急的神情，於是又補充說：“當然，你們要跟我一起去。”
這句話讓每個人的臉上都露出了歡喜的神色，因為，說實話，那些侍從們也像王後一樣覺得無聊。於是，王後終於可以如願以償了，她從馬廄中選出兩匹漂亮的馬來拉這輛小馬車。一開始，王後很謹慎，沒有遠離陪她打獵的侍從，但過了幾天，她開始漸漸地遠離侍從，而且遠離的時間越來越長。終於，在一天早上，她趁所有的侍從都去追一頭野豬時，自己走上了相反方向的一條路。
王後希望回到國王的宮殿，不幸的是，這條路並不通向那裏，但她擔心侍從很快會發現她離開，所以策馬飛奔，越走越遠。
當這位年輕而可憐的王後發現自己誤入森林深處時，她嚇壞了，慌亂之下丟掉了韁繩，緊緊抓住馬車的兩邊。而那兩匹脫韁的馬失去了控製，像瞎了一樣向一棵大樹衝過去，王後被拋出馬車摔在地上，昏迷了過去。
不知過了多久，王後聽到一陣“沙沙”聲，於是睜開了眼睛，眼前是一個異常高大的女人，差不多可以說是個女巨人，她身上隻披了一張獅子皮，頭發用一條幹蛇皮紮起來，一隻手拄著一根棍子，身子就靠在棍子旁，另一隻手則拿著一個裝滿了箭的箭袋。
當王後看見這個奇怪的人，她以為自己已經死了，她把這個女人當成是另一個世界的人。於是，她輕聲呢喃道：
“原來死了之後會看見這麼可怕的東西，難怪人們那麼怕死。”雖然她說得很小聲，但女巨人還是聽見了，她“哈哈”笑了起來。
“噢，別害怕，你還活著呢。我是獅子精，你今後要待在我的宮殿裏陪我過日子，我的宮殿離這兒很近，跟我來吧。”
但王後嚇得直往後縮，懇求道：“噢，獅子夫人，求你把我帶回我的城堡去，你想要什麼報酬都可以，我丈夫都會給你的。”獅子精搖了搖頭。
“我什麼都不缺，”獅子精不屑地回答說，“但我經常覺得無聊，我想也許你能給我解解悶。”她說完就變成了獅子，把王後馱在背上，走下一萬級台階來到地球的中心，然後在她的宮殿前麵停下來。這座宮殿建在一個水銀湖的旁邊，被很多盞燈照得亮堂堂的，湖裏有各種各樣的大怪物，王後分不清它們是在玩還是打鬥，周圍有烏鴉飛來飛去，發出淒涼的叫聲。遠處有一座山，山坡下有水緩緩流過——那是不幸的情侶流下的眼淚。離大門稍近一點的地方有些樹木，但樹上既不開花也不結果，地上長滿了蕁麻和荊棘。
當初王後覺得那座囚禁她的城堡無趣，那現在她對這個地方會感覺如何呢？