第二天黎明，他就帶著三頭棕灰色的奶牛出發了。一路上，不管奶牛們往哪個方向走，他都耐心地跟在它們後麵。路上他也看到了那隻金色的公雞和銀色的母雞，兩隻雞就在他旁邊，離柯萬非常近，他很想去捉住它們，但是他一想起老人的吩咐，不要左顧右盼，就努力把目光移開，克製自己。不一會兒，金條和銀條也出現在他麵前，但他還是克製住了自己，抵擋住了誘惑。不久，他又看見了那棵有魔力的樹，果子都快垂到他嘴邊了，可他還是把果子撇到一邊，堅定地向前走。
那天奶牛走得比往常都遠，一直走到一片沼澤地才停下來。沼澤裏的石南花正著火呢，火勢非常猛，但是奶牛們毫不在意，從容地從火中穿了過去，棕發柯萬跟在後麵也穿了過去。接著，奶牛們跳入了一條冒著泡的河，雖然河水很深，一直淹到他的腰部，柯萬還是跟著跳了進去。河對岸是一片寬廣的平原，奶牛就在那兒躺了下來。附近有一座黃色石頭建造的寺廟，從裏麵傳出優美的歌聲，柯萬聽著聽著，心情也跟著輕鬆愉快起來。
這時，突然一個年輕人飛也似的跑過來，對柯萬大聲叫道：“快，快，棕發柯萬，你的奶牛到玉米地裏去了，你快把它們趕出去！”
“我不去，”柯萬微笑著說，“你見了不馬上把奶牛趕跑，現在反而跑來找我，這不是更費事嘛！”
他繼續聽音樂，很快這個年輕人又跑了回來，氣喘籲籲地叫道：“柯萬，你還愣在那兒！我的狗正在追你的牛，你快去把它們趕走！”
“我不去，”柯萬和之前的回答一樣，“你見了不立刻把狗趕走，現在反而跑來找我，這不是更費事嘛！”
他繼續留在那裏，一直聽著音樂，直到音樂聲沒了，他才回頭去找奶牛。奶牛們正躺在原來吃草的地方，它們看見柯萬來了，就一起起身往回家的方向走去。這一次，他們走的不是早晨來時的路。他們經過了一個平原，這裏光禿禿的，什麼也沒有，有一頭小馬駒和它媽媽正在吃草，但令人吃驚的是，它們都長得很胖很胖，就像是生活在最肥沃的草地上一樣。再繼續往前，他們又穿過了一個平原，那裏的草又綠又厚，上麵也有一隻小馬駒和它的媽媽在吃草，但是它們卻瘦得隻有皮包骨頭，身上根根肋骨都數得清。再向前走，就走到了湖邊，湖上漂著兩隻船。一隻船上滿是興高采烈的年輕人，他們正要前往太陽之國，另一隻船上是穿著黑衣服、神色嚴肅的人，他們要前去黑夜之國。
“這些奇怪的事情意味著什麼呢？”柯萬心裏一邊想，一邊跟著奶牛走。
夜幕降臨了，刮起了大風，下起了傾盆大雨，柯萬不知道他們還要走多遠，也不知道他們有沒有走錯路，雨越下越大，連前麵的奶牛都看不見了。他停了下來，不知道前麵的路在哪裏，也不能往回走，他擔心自己是否能夠完成老人交代的事，安全地把奶牛們帶回去。現在，他該怎麼辦呢？
他正猶豫著，突然，他感到有一隻爪子輕輕地搭在了他的肩膀上。
是一隻叫麥爾莫的小狗，它說：“我的洞就在這兒，今天晚上就留在這兒吧，有羊肉吃，吃了羊肉就有力氣了。”
柯萬以前聽說過小狗麥爾莫，於是就放心地跟著它進了洞，吃了晚飯，然後睡覺。到第二天早晨起床，他又感覺精神百倍了。
“再見了，柯萬，”小狗麥爾莫說，“謝謝你接受了我給你準備的東西，你也沒有看不起我，祝你一路順風，路上要是碰到什麼危險，你隻要想到我，我就會來幫你。”
小狗麥爾莫說完這些話，就消失在了森林裏。柯萬準備去找奶牛，卻發現它們正站在黑乎乎的洞口等著他呢！