2010年10月6日 本州島 東京市 千代田區 大手町 德川重工株式會社附近
1868年的日本，倒幕運動如火如荼，最後一代幕府將軍德川慶喜曾團結餘下的家臣與武士，對倒幕運動的發起者薩長同盟發動戊辰戰爭，隻可惜彼時的德川幕府由於鎖國令早已失去民心，戰爭也不出意外的以幕府軍的失敗而結束。這場內戰把日本從腐朽落後的幕府封建統治下解放出來，為日本建立統一的近代國家奠定基礎——就此，一個新生的日本帝國，開始出現在亞洲的東部。然而不幸的是，依靠槍炮建立的明治政權不久就準備繼續依靠槍炮，去實現所謂“開拓萬裏波濤，布國威於四方”的野心。
在這其中，失去權力的德川家曾一度做鳥獸散，就在這時，從法國留學歸來的德川昭武成為了德川家第十一代家主，並且重新團結起了少部分的家族成員，對新事物持包容態度、從西方學到了先進思想後的他，意識到幕府統治必將在新事物的衝擊下終結，彼時西方大國正在為了爭奪亞洲的殖民地，四處發動戰爭，為了防止幕府派和倒幕派的對抗變成英法在亞洲的代理人，他並沒有學哥哥組建軍隊發動內戰，而是選擇了另外一種生存之道：
憑借優秀的才華和與外交能力，再加上新的德川家並無謀反之心，以及新統治階級需要拉攏舊貴族的支持，德川昭武便很快得到了明治天皇的重用，同時他積極發展國內植樹造林、建設基礎設施、改善工人福利待遇，很快重新獲得了民心，憑借著這一股威望以及天皇的認可，德川重工株式會社於1900年在東京正式成立，並且一直延續至今。
起初，德川重工主營金屬冶煉業務，後發工業國帶來的產業優勢為其提供了豐厚的利潤，可隨著美國大蕭條的到來，以及日本本土的金融危機出，公司一度瀕臨破產；就在這時，少壯派軍官發動了震驚全國的“二二六”事件，他們要求軍部獨裁、國家政權軍國化，雖然政變最後以失敗告終，但這些訴求卻在之後非常諷刺的實現。在這場事件中原本持中立態度的德川家，為了獲得中央政府的資助，以挽救破產危機，首次對非奧能敏感者使用了奧術進行鎮壓，從那後，德川重工獲得了中央的財政投資，放棄金屬冶煉，改生產製造奧術用品，發明新型奧術。
德川重工就在這場浮士德式的交易中活了下來，這筆投資對當時的德川家宛若天降甘露……然而……和梅菲斯特做交易，總會付出代價。這些生產和發明的奧術和用品，全部被用以發動侵略戰爭。
“你我兄弟二人難得今天能夠共進晚餐，此刻是不是應該跪拜——”
“去你的，咱們又不是黑道，搞那些東西幹什麼？”
位於千代田區的德川重工株式會社是一棟極具現代化的大樓，德川家的一把手德川山卉和德川幸司正坐在最高一層的落地玻璃窗前，一邊吃著牛肉火鍋，一邊平常著產自古巴的優質雪茄。這裏是德川山卉的私人辦公室，其麵積甚至超過了相隔幾條街的日本首相官邸，閑著沒事的時候，他可以打打室內高爾夫活動下筋骨，或者打開私人影院看看小津安二郎和黑澤明的電影——亦或者，和兄弟共進晚餐。
德川幸司在桌對麵緩緩加入生牛肉卷，同時為桌上的空杯子加滿熱茶，他對麵的德川山卉則是任由煙霧在自己麵前絮繞，同時緩緩望向辦公室牆上掛著的曆代德川家家主畫像——按照曆表算，自己是德川將軍本家的第十八代家主，而自己的畫像也總有一天會被掛上去，如果那天真的發生……那個時候德川信義或許就是第十九代家主了？也說不準，畢竟按照德川家的傳統，繼承家主之位的人必須由前代家主指定，生殺大權掌握在自己的手裏，隻要這頂高帽子還戴在自己腦袋上，就不會有人膽敢對自己的決定提出反對意見。
思考著這些事情的德川山卉，思緒逐漸飄到遠方，他開始不自覺的回憶起家族的往事：自從日本發動侵略戰爭後，德川重工便徹底淪為了軍國主義的戰爭工具，繼承了德川昭武反戰精神的曆代家主們，相繼號召本國的奧術師們對抗已經著了魔的軍隊，並且試圖模仿西方製度在本國建立日本奧術師協會以抗衡中央的大政翼讚會，隻可惜，彼時的日本就像一輛失去控製、全速駛向深淵的火車，奧術師協會的計劃在一開始就胎死腹中，德川家不可能憑借幾匹馬就能將其拉回。
戰後，在聯合國的幫助下，德川家主導的日本奧術師協會得以成立，按照原本的計劃，那些戰爭罪犯應該被審判，無法成為協會成員，但傳聞死靈協會準備在日本扶持左翼運動，開始秘密接觸德川家，由於害怕日本加入蘇聯陣營，合眾國奧術師協會……居然允許安倍、山本等對戰爭負有主要責任的家族進入協會以平衡德川為首的泛左翼力量。這一行為激怒了德川家，隻可惜麵對著百廢待興的日本，當時的家主選擇接受這樣的方案——日本奧術師協會，一個弗蘭肯斯坦式的怪物就此誕生。