蕭摩訶部署完軍隊，嚴整行伍，命妻兒入宮候命，自己從都門出發前去禦敵。蕭摩訶的前妻已去世，他又娶了一個繼室，卻是個妙麗女子，有傾城之貌。她當下就盛妝入宮，拜見陳叔寶。陳叔寶見色動心，他沒料到蕭摩訶有這樣美豔的妻子，一經見麵，又把那國家大事拋到了腦後，命人設宴款待，把她留住宮中。蕭摩訶的兒子見到陳主後，陳主就囑令他出宮等候封賞，自己則和蕭摩訶的妻子調情縱樂。婦人多半都勢利，況且蕭摩訶年老體邁，不及陳叔寶風流，一時情誌昏迷，竟被陳叔寶引入龍床，承受雨露龍恩。蕭摩訶哪裏知曉這事，他正在前線與諸軍組織陣勢，由南到北，從白土岡起，最南邊是魯廣達鎮守，然後是任忠，接著又是樊毅、孔範，蕭摩訶在最北邊，就好像一字長蛇陣，但是斷斷續續，綿延達二十裏，首尾進退，互相看不到彼此。隋將賀若弼輕騎登山，望見陳軍形勢，已經知道大概的情況，便立即奔下山麓，嚴陣以待。魯廣達出兵迎戰，勢頭非常猛銳強悍，隋軍三戰三退，死了兩百多人。賀若弼命令軍士縱火放煙，遮擋敵人的目光，才得以重整陣腳，排齊隊伍，暫時防守不動。
蕭摩訶聽聞南軍已經交戰，正打算發兵夾攻，忽然有家書傳來，說他的妻室被宮中留住，已經好幾天了。蕭摩訶料知情況不妙，暗地裏罵了幾聲昏君，不願再為陳叔寶盡力，於是便觀望不前。魯廣達的部下初戰得勝，斬得許多隋兵的首級，紛紛回都請賞。賀若弼見陳軍軍容不齊，又率軍再次進攻，自己率領精兵攻打孔範。孔範沒有作戰經驗，突然和賀若弼交鋒，不禁有些氣餒。雙方兵士剛一交戰，孔範就撥馬逃走了。主帥一跑，全軍都潰散了，就連魯廣達、樊毅兩軍也被牽動，全都嘩然而散。任忠原本就不想交戰，自然退去。蕭摩訶心灰意冷，也打算跑回去。哪知隋軍從四麵殺到，害得蕭摩訶孤掌難鳴，而且自己年老體衰，比不得少年猛健，一時衝突不出，竟然被隋將員明抓住，送到賀若弼麵前。賀若弼命令手下把蕭摩訶推出去斬首，蕭摩訶麵不改色，反倒讓賀若弼覺得他很不一般，於是下令將他鬆綁，把他留居在營中。
任忠跑回宮中報稱兵敗的情況，並對陳叔寶說道：“請陛下保重，臣已經無能為力了。”陳叔寶很著急，又頒賞他許多金銀，令他招募人馬出戰。任忠慢慢地說道：“陛下應當準備船隊，前往上流，親自指揮各軍，臣願意效死護衛。”陳叔寶答應了，命令任忠前去征集舟師，自己則囑令宮人整好行裝等待。哪知任忠已經有了變意，悄悄趕往石子岡去迎接韓擒虎的軍隊，並直接將隋軍帶進了朱雀門。那時，朱雀門的守軍還想抵抗，任忠搖手示意道：“老夫都投降了，你們還管什麼事？”大家聽後就立刻一哄而散。台城內風聲驟緊，文武百官全都逃走了。隻有尚書仆射袁憲還在殿中，尚書令江總在省中。陳叔寶見殿中空無一人，隻有袁憲留了下來，不禁哭泣道：“我向來對你不如他人，如今隻有你留了下來，真的又後悔又慚愧，朕本就沒有德行，也是江東氣數已經垂盡了。”說著，陳叔寶又匆忙走進宮內，想要躲避。袁憲正色道：“北兵已經入都，事已至此，陛下還想去哪裏呢？不如穿戴好衣冠，端坐在正殿上，學學梁武帝侯景。”陳叔寶沒等他說完，便搖著頭說道：“兵鋒銳利，朕怎能輕易去嚐試呢？我有自己的辦法。”說完，陳叔寶就走入內宮，急忙領著張貴妃、孔貴嬪兩人到景陽殿，三人合抱在一起，一同投入井中。
台城已經沒有官兵守衛，任由隋軍長驅直入。韓擒虎到了大殿後，命令部眾搜尋陳叔寶，四處尋找都沒有找到，忽然看到景陽宮的井上有根繩子係在上麵，湊近探視，看到下麵有人懸吊著，呼喊多次都沒有應答，於是投石入井，才聽到有痛叫聲。原來井中水淺，淹不死人，隋兵想把繩子拉上來，但繩下的人很重，經數人才拉上來，看到有一男二女，男子便是陳叔寶，隋軍非常高興，立即把他押送到韓擒虎那裏，聽候發落。那時，豫章王陳叔英已經投降隋軍，沈皇後居處一切如常，太子陳深才十五歲，隋軍殺入宮中後，他靜坐在房中，等到隋軍進來，陳深從容地對他們說道：“戎旅在途，各位一定很辛苦吧？”隋軍見他神色自若，很是敬佩，也不敢冒犯。魯廣達退守到樂遊苑，不肯降敵，賀若弼乘勝和他交戰，魯廣達仍然苦鬥不息，到了傍晚，其手下幾乎全被殺盡，他才卸下盔甲麵對著台城再三跪拜，痛哭著說：“我身不能救國，負罪實在太深了。”魯廣達說完便投降了隋軍。
賀若弼聽說韓擒虎已抓住陳叔寶，令他帶來相見。陳叔寶非常恐慌，向賀若弼連連磕頭。賀若弼對他說道：“小國的君主隻能比得上大國的上卿，你拜我也是常禮，入朝以後你還能當個歸命侯，何必如此害怕呢？”於是，賀若弼安排陳叔寶居住在德教殿，派兵監守。賀若弼自恨功勞落於人後，他見韓擒虎立功後有些嫉恨，就準備讓陳叔寶寫下降書，由自己親自奏報。這事還沒施行，晉王楊廣已派遣高熲進入建康，料理善後事宜。高熲的兒子高德弘隨後趕來，傳述楊廣的命令，讓父親高熲留下張麗華。高熲勃然怒道：“當初太公滅紂時，曾蒙麵斬殺妲己。像這樣的妖妃，怎麼能留下呢？”說著，高熲便下令將張貴妃斬首。正是：
國既亡時身亦亡，臨刑反為美人傷。
蛾眉螓首成虛影，地下可曾悔惹殃。