原來匈奴係北方一種遊牧部落，中華人向稱之為北狄，其地南接燕趙，北連沙漠，東連九夷，西距六戎，向來不奉中國正朔。在夏朝之時，謂之薰鬻；殷朝之時，謂之鬼方；周朝之時，謂之獫猶；至漢時始稱之為匈奴。前漢之末，匈奴國內大亂，五單於【夾】匈奴稱君主之詞。爭立，自相殺戮，五單於之中，有名呼韓邪，戰敗無所歸，乃率其部落至漢投降，漢廷乃割並州北界之地，與之居住，於是北方諸郡，多有匈奴與漢人雜處，曆年既多，漸滋彌漫。至後漢之末，天下騷動，廷臣多有慮其乘機為寇。時曹操當國，乃分其眾為五部，每部各設一漢人為司馬，以為監督。至魏末時，又分遣其部落，使散居北方各地。故晉武帝即位之初，禦史郭欽，首先上疏請藉平吳之威，移兵北向，以討平之，武帝不聽，至是其勢愈大。【眉】回顧第一回。
又值趙王倫鎮守關中，軍事懈怠，一切軍政，俱委之於琅琊人孫秀。這孫秀本是僉壬之輩，夤緣得為趙王門客，百般諂媚，得趙王信用，便擅弄威權。適值雍州刺史解係來見趙王，稟陳軍事，與孫秀不合，孫秀由是銜恨解係，俟其去後，暗暗修下一書，使人送與匈奴酋長郝度元，隻言雍州無備，囑其舉兵來犯。郝度元本是遊牧之輩，平日喜勤不喜靜，得孫秀之書，即日起兵來圍雍州。解係一麵差人到趙王處告警，一麵調兵守禦。孫秀又從中唆撥趙王，不發一兵相救，幸得解係深通韜略，謀勇皆優，將郝度元殺得大敗一陣，落荒逃去。心心轉恨孫秀，於是鉤連馬蘭羌、盧水胡一同起兵，改攻上黨，三路兵馬，排山倒海而來。上黨守將如何抵擋得住？被其雲梯火炮，一陣攻破，郝度元指揮軍士，乘勝來攻上郡，措手不及，亦被攻破。探馬飛報趙王，趙王大驚，一麵與孫秀商量守禦，一麵飛章告急。
卻說解係鎮守雍州，一向與匈奴和睦，便是郝度元處，亦時時互以羊酒犒軍，向無嫌隙；忽然郝度元來犯，雖經殺退，解係終不免疑心，遂派了心腹細作，打聽此事。知是孫秀所為，不覺大怒，遂上表朝廷，聲明此事，且言：“匈奴向來恭順，未懷二心，徒以惑於孫秀之言，來攻臣郡。經臣殺敗，始遷怒於二郡，從此兵連禍結，恐無已時。計不如斬孫秀以謝匈奴，則兵戈可以立解”雲雲。惠帝覽表，也不知可否，惟教付與張華。張華與裴計議：“趙王倫以嬖一私人之故，致召兵釁，如何可鎮邊疆？不如調取來京，以他人代其職守。”商量既定，遂一同入見惠帝，請召趙王倫來京，鎮邊之事，請派梁王彤往代。惠帝準奏。即日命梁王彤佩征西大將軍印，往代趙王。梁王領旨奏曰：“匈奴勢大，臣一人恐不克勝任，謹保殿前將軍夏侯駿，為臣之副，當可破敵。”惠帝準奏，即命夏侯駿佩安西將軍印，為梁王之副。
梁王彤辭歸私第，夏侯駿即來相見，因謂梁王曰：“殿下奉命專征，亦知人間有周子隱否？”梁王曰：“亦聞人稱道之，請言其詳。”夏侯駿曰：“周子隱名處，吳國鄱陽太守周魴之子，興義羨陽人也。少孤，年未弱冠，即膂力絕人，好馳馬畋獵，不修細行，縱情肆欲，橫行鄉裏，鄉人視為大患，父老裏正，相聚愁歎，恨無術可以除之。處知為人所惡，慨然有改行之誌。一日謂父老曰：‘今時和年豐，而鄉人麵多愁苦之色，何也？’父老曰：‘三害不除，焉得不愁苦？’處曰：‘何謂三害？’父老曰：‘南山白額虎。時出傷人，行旅不便；長橋下惡蛟，據水為惡，舟楫多覆。此為二害，並子之所為，則三矣。’處曰：‘是不難，此三害吾能除之。’於是挾帶弓矢，夜入南山，果遇猛虎，處射殺之。負死虎入村，報父老曰：‘一害除矣，吾將往除第二害也。’於是挾利刃，解衣服，聳身入水與蛟搏戰，水湧數十丈，蛟不能敵，便思遁去。處逐之，或浮或沉，經數十裏，三日不返。鄉人以為處與蛟俱死，三害盡除矣，醵資相賀，一方稱慶。處卒斬蛟挾其頭，泅泳而歸，將以報人，見村人交相慶賀曰：‘蛟不足畏，周處已死可賀也。’處始知人惡已之甚，乃辭村人，入吳尋二陸求學。【眉】以上是一出除三害劇本。適陸機不在，僅見陸雲，告以求學之意，且曰：‘年已蹉跎，恐無及矣。’雲曰：‘求學者患誌之不立耳，雖年長何害？’自是勵誌好學，言必忠信。仕吳為東觀左丞。適吳亡，王渾入建業，置酒與將士慶功，時吳中降臣，亦皆在座。王渾謂吳人曰：‘諸君亡國之餘，何以為情？’吳人皆默然，不知所對，處獨曰：‘三國鼎立，魏滅於前，吳亡於後，亡國之戚，豈惟吳人？’渾為之大慚。【夾】渾本魏臣也。入本朝後，曾為新平太守，撫和戎狄，叛羌歸附，現為禦史中丞，若得此人同往，破匈奴必矣。”梁王彤聞之，默然。