1939年9月1日，納粹德國出兵進犯波蘭，第二次世界大戰從此全麵爆發。斯圖爾特·孟席斯就是從這一年開始出任英國軍情六局局長，一直到1945年第二次世界大戰結束。
孟席斯早年就讀於伊頓公學，畢業後任皇家近衛軍步兵團和近衛軍騎兵團軍官。參加過第一次世界大戰，獲上尉軍銜。他從1915年12月開始從事情報工作，1919年起供職於英國軍情六處。1939年出任該處負責人，是軍情六處的第三任負責人。上任後，他把軍情六處的主要工作重點放到了荷蘭。在荷蘭還沒有被德軍占領之前，英國政府就在荷蘭首都海牙設立了一個辦事處，實際上是軍情六處駐荷蘭的一個情報站。
英國駐荷蘭辦事處設在海牙阿姆斯特丹市區一條僻靜的大街上。負責人是亨利·史蒂文斯少校。其真實身份是英國軍情六處駐海牙情報站的站長。他正指揮著一個龐大的英國間諜網，準備滲透到德國內部開展間諜活動。
史蒂文斯少校有一名得力的助手叫佩恩·貝斯特，是一名上尉軍官，他在荷蘭已經居住多年了，長期從事間諜工作。當時，貝斯特在阿姆斯特丹市開辦了一家大陸貿易進出口公司，為他的間諜活動作掩護。公司位於阿姆斯特丹市的涅維·尤伊特萊格大街15號，這裏成了英國軍情六處特工們活動的前沿陣地。
德國情報機關此時也在荷蘭從事間諜活動，史蒂文斯和貝斯特的情報站很快引起了德軍保衛部和德國黨衛隊保密局特工們的注意。戰爭開始後不久，德國人決定對史蒂文斯和貝斯特進行一次試探，摸摸他們的底細。
1939年9月初的一天，貝斯特在公司的郵箱裏發現了一封沒有寄信人地址的來信，信上說一個名叫弗蘭茨·費希爾的德國反納粹主義者要與史蒂文斯少校和貝斯特上尉見麵，有重要的情況向他們通報。貝斯特收到這封信之後，立即向史蒂文斯少校進行了彙報。史蒂文斯少校看了這封信之後，覺得事情雖然有些突然，但卻是個機會，於是就決定不管對方是誰，先同他見上一麵，以探聽虛實。
一向謹慎的史蒂文斯少校萬萬沒想到，自己的情報站已經成了德國人偵破的對象，他和他的同事貝斯特落入了德國情報部門精心設置的陷阱。那個名叫弗蘭茨·費希爾的“反納粹主義者”並不是一個普通的德國人，而是德國黨衛軍帝國保安局的一名反間諜人員，代號為“F479”，他的主要任務就是破壞英軍在荷蘭的情報網。
一個秋風蕭瑟的雨夜，史蒂文斯和貝斯特按照信中事先的約定，穿著黑色的長風衣，開著公司的小貨車，來到阿姆斯特丹市區一家偏僻的小酒館裏，同這個名叫弗蘭茨·費希爾的德國人見了麵。見麵之後，費希爾自我介紹說，他是德軍內部一個反希特勒地下組織——“黑色樂隊”的代表，此行的目的就是想知道英國人對這個“黑色樂隊”是否有興趣，願不願意會見一下這個地下組織的其他一些重要成員？費希爾當時還承諾，如果英國人對“黑色樂隊”的行動感興趣，他可以幫助英國人同德國境內的其他一些反納粹組織聯係，結成一個反戰同盟，共同從事反對希特勒納粹政府的事業。
英國情報機關早就聽說在德軍內部有一個名叫“黑色樂隊”的秘密反納粹組織，其成員包括一些老資格的德國將軍和軍官，他們的領導人是曾任德軍總參謀長的貝克將軍。這些人深信，這場由希特勒親手發動的世界大戰是一次不折不扣的軍事冒險，將會給德國帶來一場災難，所以一直在密謀推翻現行的希特勒納粹政權。
史蒂文斯少校也知道，英國政府一直非常關注這方麵的情況，因此他對這名突然出現的不速之客表現出了很大興趣，希望通過這個費希爾與“黑色樂隊”取得聯係，獲取德軍一些有價值的情報。
但是，作為一名身負重任的職業特工，史蒂文斯少校對這名自動找上門來的德國人還是將信將疑，表現出一種謹慎小心的態度。因為他的上級、局長孟席斯爵士曾一再告誡過他，對納粹德國情報部門的反間諜能力不可低估，避免落入圈套。
當時孟席斯本人對“黑色樂隊”的態度是謹防中計，但又不拒絕與之接觸。所以，那次會見的場麵還是很令人尷尬，因為雙方都各自心懷鬼胎，算計對方。表麵上他們在輕鬆地喝著那種荷蘭女人們喜歡喝的鬆子酒，品味著酒杯中那淡淡的鬆子的香味，但是他們卻是在小心翼翼地談著一些隻可意會不可言傳的話題，仔細捕捉每個詞彙所傳遞的信息。經過一番小心的試探之後，史蒂文斯和貝斯特認為眼前的這個“黑色樂隊”的代表不會有什麼危險，就表示同意會見費希爾所談到的“黑色樂隊”反納粹組織的代表。費希爾這時才告訴他們，那位“黑色樂隊”反納粹組織的代表叫斯切梅爾，是德國陸軍運輸部隊的一名上尉軍官。
費希爾所說的“斯切梅爾上尉”並不是什麼“黑色樂隊”反納粹組織的代表，而是德軍一個重要的情報官。“斯切梅爾上尉”真實的名字叫沃爾特·施倫堡，是德國黨衛軍帝國保安局情報處的國外情報科科長，還任黨衛軍一級突擊隊大隊長之職。1939年9月，德軍入侵波蘭期間，他又擔任了保安警察與陸軍總部的聯絡官。1939年10月，施倫堡被海德裏希調入中央保安局四處E科（該科負責反間諜工作）擔任副科長，後晉升為黨衛隊一級突擊大隊長，專門負責偵破地下抵抗組織。就在這時，他聽說英國的秘密情報局願意與德國軍隊內部的反希特勒組織聯係，立即對這件事情產生了濃厚的興趣，於是便開始加入了這次行動。
這次行動計劃是由德國黨衛軍帝國保安局局長萊因哈特·海德裏希一手策劃並親自指揮，直接向黨衛軍頭目海因裏希·希姆萊彙報，最後上報希特勒本人批準實施的。他們想通過這次行動了解英國與德軍內部反納粹組織的聯係情況，從而將這個組織一網打盡，破壞英國在歐洲大陸的整個情報網。
為了確保這次行動的成功，沃爾特·施倫堡事先進行了充分準備，他特意搬到位於萊茵河畔的杜塞爾多夫居住了一段時間，觀察真正的斯切梅爾上尉的一舉一動，掌握了他的生活習慣，並搜集了有關他的全部背景資料，直到認為萬無一失。
這次會見費希爾首戰告捷，他已經初步取得了史蒂文斯和貝斯特的信任。幾天以後，史蒂文斯和貝斯特又應邀同費希爾見麵了。由於有了上一次會見的鋪墊，這一次見麵就不顯得那麼拘謹了。三個人見麵之後，不但態度熱誠，而且還直截了當地談到了一些具體的工作計劃。從此他們三個人就一直保持著秘密聯係，就像真正的反納粹盟友一樣。
10月30日，費希爾通知史蒂文斯說，斯切梅爾上尉即將到達荷蘭邊境的文洛鎮，馬上就可以同他們見麵了。警惕性極高的史蒂文斯少校對這個即將到來的“斯切梅爾上尉”還是有些不放心，於是就請自己的好朋友——時任荷蘭情報局局長的範·代·普拉斯謝上校出麵，在荷蘭邊境扣留這個“斯切梅爾上尉”，然後進行審查，以確認其真實身份。於是，普拉斯謝上校就派了手下精明的德克·克勞普中尉協助貝斯特來完成這一任務。
萊因哈特·海德裏希
按照費希爾所提供的時間和車次，克勞普中尉和貝斯特在火車上找到了那個即將進入荷蘭境內的德國運輸部隊的“斯切梅爾上尉”，把他帶到了當地的警察局訊問，並且仔細檢查了他所有的證件，但是並沒有發現和他的姓名、身份不相符的地方，在他的行李中也沒有發現值得懷疑的東西，於是克勞普中尉和貝斯特就相信了這個“斯切梅爾上尉”，遵照臨行前史蒂文斯的指示，由貝斯特親自開著一輛藍色的別克轎車，把“斯切梅爾上尉”送到了約定的見麵地點——位於阿姆斯特丹的涅維·尤伊特萊格大街15號，史蒂文斯已經等候在那裏了。
在大陸貿易公司的一間密室裏，史蒂文斯和這個冒名為“斯切梅爾上尉”的沃爾特·施倫堡進行了長達一天的會談，最後還搞出了一份備忘錄，其中包括設法推翻納粹政權，立即與西方媾和，恢複奧地利、捷克斯洛伐克和波蘭的獨立等等。
為了進一步取得英國人的信任，施倫堡甚至還信誓旦旦地請求，事成之後，希望英國政府對德國的新政權要采取“平等”態度。
沃爾特·施倫堡是一個能說會道的家夥，見麵沒說上幾句話，就獲得了史蒂文斯和貝斯特的信任。他向史蒂文斯少校透露說，當時一些德國陸軍軍官正在密謀一項推翻希特勒政權並同盟國一起恢複和平的計劃，並且透露了許多重要的細節，諸如“黑色樂隊”的組織機構，一些組織成員和負責人的名單。“斯切梅爾上尉”的這番話，很快就讓史蒂文斯和貝斯特放棄了必要的警惕，因為這對英國情報機關來說，都是極為重要的情報。當天晚上，那個冒充“斯切梅爾上尉”的施倫堡居然還在阿姆斯特丹住下來了，同史蒂文斯和貝斯特共進晚餐。好客的史蒂文斯用牡蠣盛情款待了這位尊貴的盟友。史蒂文斯還像老朋友一樣，同施倫堡談起了音樂、繪畫藝術還有詩歌。因為“斯切梅爾上尉”是來自萊茵河畔的杜塞爾多夫市，而杜塞爾多夫市是十九世紀德國著名的抒情詩人海因裏希·海涅的出生地，於是他們又找到了許多關於這位詩人的話題。在兩軍對壘、烽火連天的戰爭歲月裏，能找到一個人聊一聊這種浪漫而又高雅的話題的機會並不多，所以兩個人就像遇到了知音一樣聊得十分開心。
第二天，為了進一步欺騙英國人，施倫堡給史蒂文斯介紹了一位新來的客人——陸軍醫生“豪斯曼上尉”。其實這個人是施倫堡的一個好朋友和同夥，真實的身份是柏林大學和沙裏特醫院的心理學教授，名叫馬克斯·德·克利尼斯。施倫堡卻介紹說他是“黑色樂隊”的領袖人物貝克將軍的得力助手。
看上去風度翩翩、富有涵養的克利尼斯作為將軍的副官自然是再合適不過了，於是，史蒂文斯就像信任施倫堡一樣，很快就相信了這個克利尼斯。克利尼斯進一步透露說，他的上級，也就是“黑色樂隊”的一名“將軍”在近日內即將飛往倫敦，與英國方麵的政府要員舉行最高級別的會談，如果會談成功，“黑色樂隊”就要開展新的行動了。信以為真的史蒂文斯給了施倫堡一部衣箱式無線電台和一本密碼，讓他們使用“ON-4”呼號，與英國軍情局直接進行聯係。
10月31日下午，貝斯特又開著他那輛藍色的別克牌轎車，把這兩名德國人送到了荷蘭邊界。在文洛小鎮下車之後，施倫堡和他的同夥克利尼斯在荷蘭邊境接受了哨兵的檢查之後，匆匆地越過邊境，消失在迷蒙的雨霧之中。
德國人的陰謀詭計終於騙取了謹慎的英國人的信任。會談一結束，史蒂文斯就立即向他的頂頭上司孟席斯彙報了情況，孟席斯也為這次會談取得的成果感到高興。不過，孟席斯還是警告史蒂文斯，在自己與外交大臣哈利法克斯勳爵交換意見之前，不要再與德國人繼續談判，同時還再次提醒史蒂文斯一定要小心謹慎，提防德國人搞鬼，千萬不要上當受騙。
後來，史蒂文斯同“斯切梅爾上尉”他們又多次見麵。 有一次，“斯切梅爾上尉”建議改變一下他們約會的地點，希望能到荷蘭邊境的文洛小鎮去。“斯切梅爾上尉”的理由是，文洛雖然是荷蘭邊境的一座小鎮，但是那裏卻有一家很不錯的咖啡館；同時還可以為到阿姆斯特丹市減少許多不必要的麻煩。因為他每次到這裏來不僅要接受荷蘭方麵的檢查，他自己還要編出許多借口，才不會引起自己的上級和軍方的懷疑。對於“斯切梅爾上尉”的這種建議，史蒂文斯和貝斯特沒有理由拒絕，於是就同意了。
史蒂文斯和貝斯特當時根本不知道，“斯切梅爾上尉”的建議，其實是一個天大的陰謀。就是荷蘭邊境的那個文洛小鎮，最終讓他們和英國情報局在荷蘭的情報網兵敗麥城，毀於一旦。