一天又一天，直磨得鞋子破了，腳也疼得厲害，但伊恩除了看到在樹上築巢的鳥兒，什麼也沒有看見，甚至連一隻山羊或是野兔也沒有看到過。他不停地走啊走，直到看見前方突然出現了一座小屋子，一個婦人站在屋外。
“歡迎你！漁夫的兒子！”她朝伊恩說，“我知道你在找什麼，先進屋吃點兒東西休息一會兒吧，明天我會盡力幫助你，並送你上路。”
伊恩愉快地接受了她的邀請，並在這裏休息了整整一晚上。那婦人還給他的腳上抹上了藥膏，他的腳很快就不疼了。天亮時，他起床準備出發，婦人向他告別，並說道：
“我有一個姐妹，就住在你必經之路的旁邊。從這裏到她那裏要走上一年零一天，但如果穿上這雙棕色的舊鞋，盡管它們破舊不堪，周身都是洞，但你頃刻之間就能到達那裏。到了之後，你脫下它們，把它們的腳尖對著你去時的路，後跟對著你要前往的方向，它們會自己回來的。”
伊恩一一照辦，一切都像她所說的那樣。當他向第二個婦人告別時，這第二個婦人也給了他一雙靴子，並對他說：
“到我們的三妹那裏吧，她有一個兒子，是天空中飛翔的鳥兒的守護神。當夜晚來臨時，他保護鳥兒入眠。他是一個非常聰明的人，也許他能夠幫助你。”
伊恩感謝再三，來到了第三個婦人那裏。
這第三個婦人同樣非常友善，但是並未給他任何建議，所以伊恩隻是吃飽喝足，等她的兒子回來。這個婦人的兒子直到所有的鳥兒都安睡了，方才回到家中。當他母親把伊恩的故事告訴他之後，他思索了良久，最後隻是說他餓了，得把牛殺了做飯。於是，牛被殺掉了，肉用來做飯，牛皮則被他做成了一個口袋。
“進到這個袋子裏去。”婦人的兒子對伊恩說，於是伊恩就帶著他的槍，鑽進了這個牛皮口袋，但是把他的狗和鷹留在了外麵。婦人的兒子收緊了袋口的繩子，然後就繼續吃他的晚飯。突然從門外飛進來一隻老鷹，抓起這隻口袋就飛上了天，一直飛到一座小島上，才把伊恩放了下去。小島上沒有一點兒食物，伊恩正擔心自己被餓死，突然想起那女孩在他口袋裏放著的那個盒子。他趕緊取出來，打開蓋子。裏麵飛出三隻小鳥，撲棱著翅膀問伊恩：
“主人，你好啊，你需要我們幫什麼忙啊？”
“帶我去見水底國的國王吧！”伊恩說。
於是，一隻小鳥飛到了他的額頭前，另外兩隻一左一右停在了他的肩膀上。伊恩閉上了眼，不一會兒，他就來到了水底國。小鳥飛走了，伊恩四下觀望，想到那個他滿世界尋找的女孩子就生活在這裏，他內心掩飾不住地激動起來。
他走過街道，來到一個織工的屋前，那織工正站在門前休息。
“你剛來這裏吧？我一眼就能看出來。”織工說，“進屋吧，我給你些吃的。”
伊恩欣然前往，心想總算有了個落腳的地點。他們坐下來，吃著，談著，很快就到了晚上。
“今晚你就在這裏吧，我喜歡有人陪，要知道我是多麼寂寞。”織工指著角落的一張床說。
於是，伊恩就在那床上睡了，直到天亮。
“今天有一場賽馬，”織工說，“獲勝者將娶國王的女兒為妻。”
伊恩聽到這個消息，欣喜若狂，他幾乎用顫抖的聲音說：“這倒的確是個誘人的獎賞，我很想去看比賽。”
“這太容易了，每個人都能去看，”織工回答，“本來我應該親自帶你去的，但是我答應為國王織好這件長袍。”
“這真是太可惜了。”伊恩彬彬有禮地回答，但他心裏卻著實高興，他本來就想一個人去。