先挑撥離間再坐山觀虎鬥最後拉偏架，從來都是亂世生存的不二法寶，呂晨用來也算是順手，效果當然也是不錯的。
匈奴人在弱勢情況下悍然對強大的鮮卑發起了老漢推車攻勢，鮮卑糾集十餘萬鐵騎強勢突進，準備來一招從天而降的如來神掌，結果，在呂晨支援給匈奴人的各色火器麵前，尷尬地變成了 那個多麼痛的領悟。
被高頻率活塞運動之後，鮮卑人叫了也怒了，終於找到機會翻身，用覆滅三萬騎兵的代價轉而把匈奴軍隊圍在了黃河北岸，準備用一招老樹盤根弄跨鮮卑人的抵抗意誌，並享受他們的淒婉浪叫。
然而，這時卻突然從後麵冒出一直武裝到牙齒的漢人重騎兵，火炮與猛火油開路，直接撕開了鮮卑人自認為穩如防盜門般的貞操鎖，狠狠地貫穿了進去，好一招直搗黃龍。當鮮卑人準備調轉槍頭正麵滋呂晨一臉的時候，呂晨的重騎兵卻突然開了隱刀，莫名其妙消失在茫茫匈奴騎兵之中。
一對一的互爆戰爭，突然變成了二挑一，豐滿的鮮卑人終於陷入了苦戰，即要防著被野蠻的匈奴人中出，又要提防速度奇快的漢人騎兵插嘴或那個古語說得好，三穴難敵雙棍，經過兩個月的肉搏，最終鮮卑人一瀉千裏，噴了……一地的熱血，灰溜溜逃回北方去了。
但呂晨和匈奴人卻還沒有滿足，追在鮮卑人屁股後麵時不時戳一棍子，鮮卑人一開始還停下來反抗一下，再多次被漢人騎兵和匈奴鐵騎輪番淩辱得亞米蝶哈壓庫之後，他們就不再回頭了，被戳得再深，也不過是嗯啊叫一聲，繼續逃跑。
最後，河套以北雲中、朔方等地，全部被鮮卑人吐了出來不說，還丟失了草原南部大片草場。
建安五年的新年，呂晨過得很滋潤，斥巨資放煙花鞭炮大肆慶祝，浪費一點小錢錢不過分，他現在已經成為了整個河套草原的剝削者，匈奴人成了他的打手，鮮卑牧民成了最底層的被剝削對象。
這一年，雁門來了許多流民，人口已經超過兩百萬。雁門士兵們幫助開墾荒地和播種秋收，實現了完全自給自足，並且，從草原送來的牛羊還被做成肉幹和各種皮具、呢布，從中原諸侯處大賺了一筆，利潤竟然超過了軍火和水泥。
這一年天下風起雲湧，如火如荼的官渡之戰濃烈上演，呂晨抓住中原大亂的機會發展，並挖牆腳。農民、商賈、工匠、文人、武夫……呂晨來者不拒，甚至還各種開綠燈，送福利。
為了促進商業發展，呂晨頒布新令，私有財產神聖不可侵犯，專利發明永世獲利。
這樣一來，全國各地客商雲集雁門，呂晨收稅收到手抽筋，即便如此，商人們卻絲毫不抱怨，反而紛紛慷慨解囊支援雁門的基礎設施建設和軍事建設。他們支援道路、物流、市場等基礎設施建設，自然是為了方便貿易，為自己的錢袋子服務，而支援軍事建設，卻是為了用戶私有財產神聖不可侵犯，叫雁門軍隊為其提供保護傘，生怕哪天雁門軍隊被滅，他們又一朝回到解放前。
而雁門書院彙集的各類精英們，也在專利獲利的政策支持下，開始爆發出空前的發明浪潮。在呂晨根本沒有怎麼指引或提點的情況下，出現了大批讓他眼珠子掉一地的精彩創意，這些東西大多與軍事無關，但卻對經濟文化和生產的促進巨大，比如低廉造紙術，比如活字印刷術，比如指南針，比如紡織機，比如沼氣池運用等等。
這一年，蕭遙悶聲經營內部，收獲著各種各樣的驚喜，而天下卻越發混亂起來。
一月，曹操親征徐州劉備。大耳賊騙過了曹禿子，成功竊據了呂布的老窩，卻私底下幹著造反的勾當，曹禿子發現後恨不能把他輪成羅圈腿。僅僅一月功夫，大耳賊就輸光了內褲、老婆和兄弟，灰溜溜一個人投奔袁紹去了，渾然不顧迷路的張飛，不管在小山坡上為保護他老婆而被迫降曹的關二哥。同時，袁紹進軍黎陽，準備一口氣懟死曹阿瞞了。話說刀疤袁和曹禿子當年還是一起搶別人新娘的好基友，如今卻生死相搏，命運忒奇特。
不得不說司馬懿是一個外交奇才，他不但順利勸阻了袁紹吞並雁門的企圖，還不知用什麼手段把幽州公孫瓚給忽悠到呂晨賬下來了，以至於呂晨見到公孫瓚來降的時候，不止一次懷疑是不是詐降。結果是公孫瓚與呂晨合並，北方邊陲成了呂晨的天下，而呂晨很友好地支持袁紹少量軍火和大量水泥，並三番五次叮囑他一定要把烏巢修成鋼鐵堡壘。所以，後顧無憂的刀疤袁就放下了和呂晨的私人恩怨，去搞曹禿子去了，這也是他的固定思維在作怪，曹操占據中原、京城和皇帝，這三者都是野心家們的最終目標，袁紹如何能不眼饞？更別說，現在的袁紹軍力還是曹操的兩倍，當然沒有一點猶豫。
曹操明顯心虛，不敢剛正麵，一直采取龜縮防禦態勢，避免跟袁紹主力決戰。官渡之戰正式爆發，但實際上沒打多少仗，曹禿子簡直不要太慫。不慫沒辦法啊！宛城張繡突然倒向了袁紹，西涼馬騰父子也在長安城邊騷浪賤，荊州劉表又磨刀赫赫賊眉鼠眼瞅著曹禿子的黝黑老菊，江東猛虎孫策這犢子又收服了袁術部將，揚言要背上與袁紹軍一起夾攻曹操。
可以說，曹禿子環顧四周，都是又黑又長還賊拉粗的黑武器，不論被誰杵上一棍子，都會變成被輪致死的慘烈境況。
四月份，孫策突然遇刺，卻因飛龍秘諜提前得到消息，通知了周瑜，所以，在保衛及時的情況下，孫策沒有死，隻是受了傷。原來，呂晨從一開始就懷疑郭嘉有刺殺孫策的嫌疑和動機，於是在飛龍秘諜成長起來後，沒少往郭嘉身邊派人，總算找到了些蛛絲馬跡。
孫策沒死，卻也因受傷沒能回兵北上虎摸曹禿子的腚，而劉表又因零陵土族暴-動，無奈放棄了對曹禿子殘菊的垂涎轉而彈壓叛亂。
六月盛夏之際，曹操突襲宛城張繡，張繡倉皇應戰被當場搞死了，賈詡投靠曹操，並幫助禿子飛快平定宛城。這樣一來，除了遠在西疆的馬氏，曹操的後顧之憂就沒了，可以專心致誌對付袁紹了。
八月，袁紹占據優勢，曹操節節後退。呂晨明麵上以物資軍火支援袁紹，暗地裏卻開始秣馬厲兵，是準備出手了。
十月。曹操還是火燒了烏巢，刀疤袁倒是聽了呂晨的話，把烏巢修成了水泥要塞，然並卵，曹操從呂晨這裏買到了炸彈和猛火油。呂晨才不會幫袁紹獲勝呢，他雙方支援物資，隻是為了讓他們打得更加慘烈一些，順便檢驗一下這些武器的實用性。所以，當刀疤袁派人質問呂晨為何賣武器給曹禿子的時候，呂晨理都沒理他，自顧自坐在水井邊摳腳皮。曹操占據了官渡之戰的優勢，但袁紹退兵盡然有序，加上鄴城糧草充足，曹操使勁渾身解數也隻能傷其皮毛，無法一口吞掉袁紹。就在這時，養好傷的孫策卻突然北上壽春，調集兵馬直撲徐州。曹操倉皇回兵救援徐州，卻不敢帶太多的兵，還要留下大部分兵馬防備袁紹反攻，少量精兵馳援徐州，卻因郭嘉和賈詡的計策，拖住了孫策，沒有被攻下徐州，孫策占領了小沛，和曹操對峙。這樣，曹操眼看就要大獲全勝的情況下，卻突然因孫策的加入，而演變成了僵持。
就在這時，呂晨動手了，他先派公孫瓚領兵直下河東。那裏是洛陽門戶，又是袁家和曹家地盤的夾縫處，若被呂晨占領，最受傷的不是袁紹而是曹操，於是，曹操派了大將曹仁鄰五千青州兵前去支援，和公孫瓚僵持在汾河畔。
明修棧道暗度陳倉，呂晨出兵河東隻是佯攻，真正的殺招是改編精煉過後的三萬餘精銳，其中輕騎兩萬，重騎五千，精銳步甲五千，還有高順賬下一千戰力暴強的陷陣營。這三萬多部隊沒有出現在河東，而是悄然繞到背上到了雲中，接著，通過一年來修葺一新的秦直道，三日功夫直撲長安城下。
曹操為了應對袁紹和孫策，已經左支右擋，關中平原兵馬不多，還大多派到天水安定抵禦馬騰韓遂去了，所以，呂晨幾乎是兵不血刃拿下了長安城，接著，他親自領兵東征，先後拿下函穀關和潼關兵臨洛陽城下。洛陽的曹軍抵禦很堅決，但在火器加持了的陷陣營麵前，依然沒有堅持過十天。拿下洛陽後，呂布來了，很不服老地領了一萬精銳拿下虎牢關，並在此據守。
呂晨讓張遼領兵北上河東支援公孫瓚，拿下河東，再讓趙雲帶兵西去攻打天水安定，同時命令匈奴騎兵支援趙雲。張遼沒有賺到軍工，公孫瓚見長安洛陽被打下來，生怕河東被人搶功，於是使了一招妙計親自率領三千白馬義從突襲了曹仁中軍，一戰定乾坤，曹仁夾著尾巴逃回許昌去了。
趙雲拿下安定天水之後，卻遇到了點小麻煩，馬騰韓遂聯軍對他展開了攻擊，趙雲殺了韓遂，但遇上馬超卻打得很辛苦，據說，倆人單挑三天三夜也沒能分出勝負。最終，還是偷偷扮親兵混在趙雲身邊的呂琦立功了，她居然在外出打探消息的時候，遇上了一個同樣武藝高超的女人，她打不過對方，就很邪惡地下迷藥把對方綁了回來。趙雲打累了回帳，火氣很大就對熟睡的呂琦大事發泄，發泄到一半，呂琦卻突然掌著油燈進了帳篷，趙雲很尷尬地發現胯下騎著的並不是他老婆，當時的場麵很尷尬，後來，那個女人就成了趙雲的小老婆，那個女人叫馬雲祿，然後，馬超就成了趙雲的大舅哥。成了實在親戚後，再打打殺殺就很見外了，但雙方誰都不退兵，利益的誘惑很強大。年底，馬雲祿懷著孕回娘家，終於徹底解決了事情，得了呂晨的承諾，馬騰父子擁有對西域的無限開火權，還可以得到呂晨的軍火和技術支持，他們很快就投降了，然後拍著戰馬禍禍西域的小部落去了，勢如破竹一往無前。
最終，呂晨拿下關中平原和洛陽、河東，把整個西北納入自己的口袋，還在針尖對麥芒的袁曹孫三家無不大眼瞪小眼，他們非常看不慣呂晨，但卻又幹不掉他。曹操派人打過虎牢關，曾經以單挑為樂的大呂布，居然在城頭上喝酒下五子棋，隻叫人不停放箭放炮，猥瑣到掉渣，曹操在虎牢關下葬送了三萬人，再也不敢來犯。袁紹派人突襲過河東，卻被張遼活捉了他的小兒子，還要他花錢贖人，並且，問他是整個一個人贖回去，還是分批次一坨一坨贖回去。
建安六年。三月，孫策久攻下邳不下，撤兵，又去禍禍黃祖和劉表去了，連下江夏和柴桑兩成，順利打通了到長江中上遊的戰略通道。四月，曹操沒了孫策的壓力，就集中火力對袁紹發動了倉亭之戰，袁紹到底還是如曆史上一樣，敗給了曹操，從此一蹶不振。離奇的是，八月，襲都反曹操，迎劉備進汝南，大耳賊再次預見到了袁紹要滅，轉而偷渡到了曹操南部的汝南，居然又拉起了一大支隊伍，也是人才。九月，曹操南征汝南，劉大耳朵又一次被曹禿子那個屁股都顧不上擦，就敗走新野，投奔實在親戚劉表去了。
十月。有羌人血統的馬超，大破烏孫，力敵匈奴，擴地千裏。呂晨特設立西域都護府，命馬騰為為都尉，馬超為西域兵馬元帥。