除了慫恿馬超和匈奴人，呂晨這一年沒有動什麼刀兵，而是在大肆經營關中平原和洛陽。有了雁門的經驗，以及雲集的商賈和各種精英人才，一年多時間，凋敝多年的關中和洛陽再次繁華起來，呂晨也將治所從雁門搬到了洛陽。
建安七年。曹操明顯有了緊迫感，他派於禁和曹仁陳兵滎陽，防備呂晨，自己親率大軍北伐，恰逢袁紹病死鄴城諸子奪嫡，曹操順利奪下黎陽，兵圍鄴城袁尚。青州袁潭按兵不動，渤海袁熙覬覦幽州，也不遠回頭剛曹禿子。都以為袁尚覆滅在即，但曹操卻突然撤兵了，袁尚獲得喘息之機。
在曹操出兵鄴城時，不少人股東呂晨攻打許昌，不僅僅是文武官員，就連商賈們都格外熱衷。他們已經和呂晨綁在了一塊兒，呂晨代表著他們的利益，也保護著他們的利益，他們為了賺更多的錢，自然願意幫呂晨擴充地盤和人口。
呂晨自然未卜先知知道曹操不會強攻鄴城，所以，他沒有兵出虎牢，而是出其不意的出兵占了宛城和上庸，然後又一路精兵西出長安斜穀，兩路合共漢中。張魯這位宗教人士脾氣很暴躁，跟呂晨的部隊打得熱火朝天，然後，他就自己把自己燒死在府中了，因為他打輸了，而且是全軍覆沒。呂晨拿下了通往荊州的宛城，也拿下了通往天府之都的漢中。
這讓撤兵回來，準備抵抗呂晨的曹操很不得勁。
建安八年。袁家內戰，曹操破鄴城，終於占據了河北之地，他本來還心驚膽戰生怕呂晨背後捅刀子，但直到他拿下整個河北，都沒有感受到呂晨的一絲絲敵意。反倒是占領了長沙四郡的孫策，又來打下邳了，曹操隻能分兵抵禦，以至於，他連計劃好的突襲宛城，包圍洛陽的計劃，都來不及實施。
而這一年的呂晨也不安分，所謂得隴望蜀，呂晨看不上河北的貧瘠寒冷，自然更加垂涎蜀中，還有個原因，劉璋太蠢。年初，呂晨就開始試探著派兵攻打蜀中，但因為呂晨所部一向大多數是騎兵，步兵忒少還都是北方人，及不習慣蜀地崇山峻嶺羊腸小道，以至於輸多勝少。本來，呂晨都有些動搖了，心想，自己的部隊並不適合攻打蜀國，還是先懟死曹禿子算了，結果，一個突然而來的變故，堅定了呂晨的信心。
卻說，那寄居新野看劉表顏色，還要提防曹禿子背後捅粗棍子的劉備，居然被劉璋邀請入蜀！
曆史變了很多，但總是有著極強的慣性。
劉備入蜀的事情還是發生了，並且，他也在荊州順利收複了諸葛亮。劉璋邀請劉備來四川，把他安置在抵禦呂晨的前線——劍門關，還不停給劉備提供兵力和物資，希望他能擋住呂晨。
呂晨得知這一消息後，笑得很開心。
果然，不到三個月，大耳賊就突然反戈一擊，兵臨成都城下，逼劉璋交出了權力，拿下蜀地。而他沒想到的是，他這一精心計算的造反計劃，竟然被呂晨早就料到，所以，呂晨早有準備，在大耳賊兵圍成都的時候，呂晨精煉了大半年的山地軍就從西羌繞道蜀中腹地，由內而外地打開了劍門關，接著，呂晨大軍蜂擁而入。劉備和呂晨的軍隊在天賦平原上展開了殊死搏鬥，平原很平，平得一馬平川，所以，呂晨的鐵騎把劉備的斷腿步兵打得媽都不認得。劉備輸了，讓出了成都平原，躲進了西南山區，呂晨沒有追剿，而是忙著穩定蜀地，開山劈石修築從長安經漢中到成都的水泥路。
建安九年春，在“親傳弟子”孫權的牽線搭橋之下，呂晨和孫策達成戰略同盟關係，相約共同出兵討伐荊州劉表。孫策讓周瑜為大都督，從水路出兵逆流而上，呂晨分別命令趙雲和張遼為主將，從宛城渡江南下，以及從蜀地東征。劉表見勢不妙，趕緊上表投降曹操，曹操派兵支援劉表，並讓郭嘉領了一支精銳北上，突襲呂晨發家之地雁門，意圖將呂晨留在雁門的技術和人才一網打盡。結果，赤壁一戰周瑜火燒荊州水軍，名震天下，新野一戰，趙雲橫掃曹操援軍，大獲全勝，而張遼很猥瑣，繞過諸多城池不攻，一路向東直撲荊州，圍城一月，劉表投降。最後，呂晨和孫策瓜分荊州之地。至於曹操的北征部隊，則被裝備了雙馬鐙和連弩的公孫瓚白馬義從和匈奴騎兵虐得很慘，郭嘉吐血，幾乎就要病死。
這時，天下三分，呂晨獨占西部半壁江山，東麵曹操在北，孫策在南。
呂晨卻突然派出了華佗去許昌為郭嘉治病，以免他如曆史上那樣英年早逝。郭嘉好歹沒有死，但曹操見華佗醫術高明，準備強行留下，未果，又準備劫殺，以不讓華佗為呂晨軍隊服務。飛龍秘諜拚死保護華佗，但力有未逮，最後，華佗被一名叫左慈的道友救了，他還收了一個名叫梓兒的女徒弟，這位女徒弟記性不好，她想學醫治好自己的失憶症。
建安十年春，曹操在許昌稱帝，廢漢獻帝，國號魏。
六月，孫策在壽春稱帝，建國吳。
十月一日，呂晨也建國了，國號燕。挑了個順眼的好日子，不過皇帝不是他，而是他爹。雖然呂布三番五次表示自己不喜歡當皇帝，但呂晨也不好意思在老爹沒死的情況下自己稱帝，再說，他也不太想當皇帝，所以，最後還是呂布上了。呂布一個勁埋怨呂晨瞎胡鬧，然後悄悄問呂晨，他當了皇帝了，是不是要收幾百千把個妃嬪才算有麵子，呂晨終於明白了什麼急叫嘴上不願意身體卻很誠實。呂布納妃嬪的事情，呂晨沒有管，被貂蟬給治住了，呂晨生母嚴氏和三娘曹氏也頗為讚同貂蟬的觀念，貂蟬說，老呂啊，你要是再給呂晨整出個弟弟來，你說咋整啊？呂布在詭辯說用豬大腸避孕未果後，終於還是認命了，其實，他不是好色，隻是要麵子，論顏值，有貂蟬也就夠了嘛。
各自稱帝後，孫策就不再願意跟呂晨聯合了，而是選擇了單超，企圖盡吞曹禿子的地盤，和呂晨角逐天下。很明顯，曹操也是這麼想的，現在呂晨太強，曹操也不敢輕易招惹，在郭嘉的建議下，就大舉進攻孫策，準備吞並江南之地。
這一年，吳魏兩國打得水深火熱，呂晨卻拒絕了手下們想要參戰立功的挑唆，一個勁埋頭發展內部，農業、工業、商業、軍工業，都在大力發展，同時，還鼓勵老百姓生娃增加人口，當然，對於那些躲避戰亂的逃民流民更是用各種優惠政策吸引出來，安置並納入國家係統。
次年，孫策東線發力，攻占了下邳，而曹操也在西線爆發，拿下了巴陵，雙方還是在同一水平線上掙紮。呂晨依然沒有參戰，而是對西麵和北麵展開了大掃蕩，整個鮮卑南部全部歸順，後世青海一帶也全部被馬超拿下，蜀地的羌人吐蕃人，也被呂晨打怕了，選擇了歸附。
這一年突然出現了一個新的國家，名叫漢，被稱作南漢，而漢國皇帝名叫劉備。原來，大耳賊當初躲進蜀地西南後，企圖反攻成都平原，但諸葛亮多次勸阻，最後，又被呂晨的軍隊一番清剿打得丟盔卸甲，劉備就滅了雄踞巴蜀的野心了。後來，在諸葛的策劃之下，劉備東下貴州，收服了諸多部落，接著又南征南詔諸部，諸葛亮七擒孟獲之後，終於讓劉備占據了雲貴之地，雖說大部分地方不是郡縣製，而是部落羈縻政策，但實力也是不俗了。
南漢的崛起，讓呂晨明白了什麼叫打不死的小強，大耳賊真的有兩下子。但他並沒有打貴州，也沒有打雲南，這兩個地方都不好打。呂晨依然專注自身建設，修煉內功，坐觀孫曹兩家互相傷害。
又過了一年，大耳賊一統雲貴後，又將東部士變打到投降，活生生將三國變成了四國。然後，劉大耳朵就膨脹了，以為自己是一顆巨大的爆米花了，不顧諸葛小亮的勸誡，便糾集了三十萬軍隊進犯巴蜀，找呂晨報仇來了。
呂晨拒絕了龐統禦敵於國門之外的建議，也拒絕了司馬懿邀東吳共伐南漢的建議，而是選擇了詐敗龜縮。前期幾個月，呂晨的部隊每每抵抗強硬，卻在最後決戰來臨時向內收縮撤退，引得劉大耳朵一番血戰損兵折將，卻隻拿下一些小城池小關隘。年底，劉大耳朵的軍隊終於越過了山地，涉足到了成都平原，而他的三十萬大軍也彙聚在一起，準備過完年後，合力攻擊成都。
新年裏，呂晨並未因劉備的搗亂而影響心情，他心情甚是美妙，因為，大年初一，他當爹了。帶茶壺嘴的小男娃自然是甄宓生的，呂晨高興得手舞足蹈，天天彈人家的小丁丁樂不可支，即便被這小王八蛋尿一臉也怡然自得。呂晨迫不及待就把自己的娃立為大燕國太子了，這讓一眾文武和呂布等直係親屬目瞪口呆，皇太孫做太子，你這個皇子幹啥？呂晨就沒想當皇帝，給自己封了個天下兵馬大元帥的風騷官職聊以那個沒辦法，呂晨才是這個帝國的一把手，呂布都拿他沒轍，其他人自然也左右不了呂晨的決定，就隨他去了。
正月裏，劉大耳朵就開始作妖了，大軍慢慢朝著成都推進。然後，他的三十萬大軍，就被呂晨三年韜光養晦秘密製造出來的一千門前膛開花炮轟殺至渣了。大耳朵丟盔棄甲倉皇難逃，結果在半路遇上等候多時的高順，被陷陣營和山地軍殺得鬼哭狼嚎，連劉備自己的屁股都被砍了一刀，隻能被屬下抬著繼續逃。南麵山區被高順繞後占領了，劉備隻能東逃，被趙雲追得雞飛狗跳。在長江邊，還因搶漁船渡江被當地人拎著鋤頭追了十裏地，劉備屁股飆血，一路狂奔，奈何敵人勢大，他最終隻能和心腹躲進糞坑裏才逃過一劫。最後，還是諸葛亮未卜先知，帶了援兵提前拿下白帝城，才接應到險些被活活搞死的劉大耳朵。然而，劉備曾經嚇得吞糞三升，現在氣得吐血五鬥，命數已盡，無法活著回去了，於是乎，白帝城托孤還是上演了，雖然這時的劉禪才半歲，但諸葛亮還是答應了輔佐他。最後，劉備死在了白帝城，諸葛亮帶兵節節阻擊，退回了貴州境內，這一戰，南漢元氣大傷。
數月後，孫策提兵南下攻越地，關張二將出兵救援，一個被陸遜宰了，一個被自己手下砍了頭去東吳賣錢，孫策順利拿下越地。此後，諸葛嘔心瀝血整理內政，輔助還是嬰兒的劉禪保存著所剩不多的南漢疆域。
呂晨沒有乘勝追擊，繼續閉門造武器發展農商和興修稅利道路等，甚至連曹操對洛陽、雁門、荊州等地的多次騷擾攻伐，都是以守為主。
轉眼又是一年，是呂晨來到這個時代的第十個念頭了，即公元208年。
這一年，孫策再一次被刺殺，這一次因為拒絕和呂晨聯盟，沒有飛龍秘諜的情報支持，孫策被一箭射穿腦門，當場嗚呼。東吳局勢陡然大亂，曹操早有準備，大舉南下，頗有所向披靡之勢，短短兩月拿下江夏、下邳、壽春、廬江、廣陵，將東吳勢力徹底從長江以北抹去。
在呂晨身邊跟了整整八年多的小孫權，如今已經二十出頭，還娶了龐德公的小孫女，如今年孩子都有了，比呂晨還積極。得知孫策被刺殺的消息，他第一時間就和呂晨辭行，呂晨雖然有著“師父”的名分，卻沒有對他做任何要求，隻叫他好好安頓孫策家人，便放他離開了。