孫權回到江東，在周瑜、魯肅和張昭等肱骨大臣的支持下，順利平定了東吳內部的混亂，然後開始率軍抵禦曹操的入侵。同時，孫權親自寫信與呂晨聯盟，共同討伐曹操。呂晨欣然同意，二十萬大軍兵出虎牢關，浩浩蕩蕩殺奔許昌而去，曹操倉皇回援，卻為時已晚，在許昌城下被殺得大敗，逃往下邳。而後，呂晨分兵三路，一路渡河北上，配合公孫瓚和匈奴騎兵，占領河北三州，一路南下與荊州兵一道占領汝南、江夏，最後一路由呂晨親自率領威逼徐州。同時，孫權也收服廬江，占領壽春，與呂晨一起會師徐州。短短三個月時間，呂晨席卷整個中原，曹操隻剩下徐州一地可守。
這一次的戰爭，完全就是碾壓性勝利，不論兵力對比如何，呂晨的部隊憑借其先進的火器和強大的後勤補給，從來都不管什麼戰術和陣法，一向橫掃。曹操的部隊還是純冷兵器軍隊，而呂晨已經實現了半熱兵器普及，兩支部隊根本不是一個時代的，當然不可同日而語。
這年底，呂晨和孫權圍住了下邳，曹操和他僅剩的十萬部隊困守孤城。
曆史就是這麼諷刺，十年前，呂布被曹操重兵圍困在下邳城下，若非呂晨出現，呂布就會被吊死在白門樓。而十年後，變成了呂晨帶兵把曹禿子圍在下邳，絕望和無助全部還給了曹操。
呂晨圍城一月了，但他沒有展開進攻。
新年到了，呂晨和孫權在白門樓下，在曹操的眼皮子前放鞭炮開派對，非常嗨皮。貓戲老鼠，從來都是很好玩的事情。
有一個月，呂布從洛陽趕來了，還帶著張遼、高順和曹性三員老將，以及一位勞苦功高忠心耿耿的老臣子——陳宮。
二月七日淩晨，一千門大炮對白門樓旁邊的城牆展開了毀滅性飽和打擊，一個時辰的時間，城牆被夷為平地。高順紅著眼睛，親自皮甲上陣，帶著一千陷陣營率先衝進了下邳城，緊隨其後的是張遼率領的步兵和曹性帶著的輕騎兵，在掌心雷和小型火炮的幫助下，肅清城內敵人並不困難。
中午，整個下邳除了被殺死的敵人，幾乎全部投降了燕國軍隊，當然，曹操、曹性、許褚以及夏侯兄弟，還帶著親兵在白門樓做垂死掙紮。呂布親率精銳將白門樓圍了個水泄不通，十年前，他就是在這裏被曹操的兵重傷俘虜的，以至於這十年來，他都不能披掛上陣，這對武將來說，簡直是奇恥大辱。
下午，曹操親兵被砍殺殆盡，夏侯淵戰死。夏侯惇剩下的一隻眼睛也被曹性再度射瞎，當然，這次有點勉為其難，因為夏侯惇是被綁在柱子上，曹性射了三箭才射準的，曹性最後拿著還竄著眼珠子的箭對呂晨感慨說老了箭法不如以前了。許褚和曹性依然在負隅頑抗，趙雲單挑重傷了許褚，並將其俘虜，曹性揚言要和呂晨單挑，然後呂晨就去了，然後，一刀劈在了曹性襠下，打完收工。
曹操被俘虜了，郭嘉也被抓了。
然後，曹操準備投降呂布，郭嘉也在和呂晨打關係牌讓他饒曹操一命，曹性怒吼大丈夫死則死矣投身沒降？然後，被綁了手曹操打不到曹仁，就吐了他一臉口水。接著，曹操就跟孫權拉關係，說當年他就說過孫權有出息，生子當如孫仲謀，拐著彎讓孫權幫他求情。
說實話，把曹操戲弄成這副模樣，呂晨的氣也消了。事到如今，曹操不死都關係不大了，所以，他為了得到郭嘉的效忠，還是有些猶豫的。
然後，孫權就對呂晨說：“老師，你忘了漢獻帝和呂伯奢的下場了嗎？”
呂晨頓時驚醒，曹操不死，他的餘部就不會安定，一旦給他機會，曹禿子就有可能東山再起。於是，呂晨就把曹操吊死在白門樓上了，是呂布親自動的手，呂布雖然身體大不如前了，但幹起活來頗為專業，沒一會兒曹操就咽氣了。
曹魏覆滅了，大部領土被呂晨占據，然後，呂晨又開始了轟轟烈烈的建設運動，絲毫沒有和孫權、劉禪爭江山的自覺。
在東吳內部卻爆發了一次叛亂，是陸遜和張昭發動的，意圖殺死孫權。原因在於，孫權多次提及歸降燕國，這讓那些手握大權的臣子們很不開心，認為是孫權受了呂晨多年蠱惑。叛亂失敗了，因為呂晨已經在東吳布置了完善的飛龍秘諜情報網，而情報網的負責人是孫權。叛亂被平息，孫權一個人都沒有殺，把他們送到了燕國去參觀調研，半年後，他們回來了，紛紛表示願意支持歸降燕國，因為燕國的力量已經是十個東吳也無法匹敵的了。這樣一來，又會冒出一些反對者，然後孫權再如法炮製將其送往燕國，如此反複四五次後，國內的反對聲音降低了。
這一年冬，東吳並入燕國，諸多東吳名臣受到呂晨重用，沒有一絲一毫區別對待，而孫權則被分為吳國公，世襲罔替。但是，孫權把吳國公的爵位讓給了哥哥孫策的長子，自己繼續回到呂晨身邊學習，最終成為了大燕開國時期，繼龐統、周瑜、司馬懿和郭嘉之後的第五名宰相，也是執政時間最長，貫徹呂晨道路最準確的一位宰相。
這是後話，且略過不提，說那南漢見大燕一年間鯨吞天下，人人自危，不少漢人大臣和薑零叛逃投降燕國。
但諸葛亮依然殫精竭慮輔助劉禪，更重用土族軍人，錘煉出一支能打的步兵來。
翌年春，呂晨寫信勸諸葛亮投降被拒絕後，就親自領了精銳討伐。這支軍隊隻有一萬人，五千山地軍，三千炮兵，一千陷陣營，和一千輕騎兵。而在這支軍隊背後，是浩浩蕩蕩上百萬的工程隊和為他們提供保護的軍隊，他們是來修橋鋪路的。就是這樣一支小巧的軍隊，卻連滅十餘萬南漢軍隊，三個月時間，把南漢小朝廷一路攆到了雲南大理。最後，呂晨透出善意，遵照對待東吳的辦法，封劉禪為漢國公作為籌碼，要諸葛亮投降。諸葛沒有馬上答應，或許是出於拖延戰術和諜戰考慮，要求向東吳那樣，派遣官員和貴族去大燕內部調研，呂晨同意了。
三次遣使窺探調查之後，得到的結論隻有投降二字，諸葛亮總算有些耐不住性子了。他知道呂晨有能力覆滅南漢，卻沒有這麼做，並非優柔寡斷，而是不願多殺人，也是對南漢人才的一種招攬。
這一年秋天，諸葛亮自知國力遠不如大燕，掙紮也是無用，親自去了大燕一趟。諸葛亮一路跋涉從大理到成都用了一個月，但通過水泥直道，他從成都到長安隻用了四天，從長安到洛陽三天，而後，他在廬江登上燒石炭冒黑岩的鐵甲船順江而上到荊州，隻用了五天，最後，他從零陵下船趕回大理又花了一個半月。這番歸去，諸葛亮絕望了，他把所見所聞告訴了所有人，然後所有人都讚成投降了，原因很簡單，與其困在雲南土著中和強大的燕國雞蛋碰石頭，還不如搖身一變去燕國當官享福。
年底，南漢舉國投降，燕國統一神州全境。
大燕王朝結束了漢末紛爭，也開啟了一個士農工商學不分高低自由生長的新時代，那些曾被貴族歧視的階級，卻爆發出前所未有的巨大能量，推動著國家滾滾向前。
呂晨也不知道這個國家最終會發展成什麼樣，曆史，早已超過了他的預知範疇。
呂晨的兒子，大燕王朝的皇太子名字有點古怪，名叫呂過，字穿越，嘛，穿越從某種程度上說，也是跨過的過的意思。
四歲的呂過在皇宮裏呆不慣，也在呂晨的天下兵馬元帥府坐不住，老喜歡往小姑姑那裏跑。石頭成長為了一名水軍將領，也成功拐走了呂晨的小喵，如今與喜歡那擀麵杖敲呂晨腦袋的阿婆一起住在首都洛陽，很是幸福。
呂過不喜歡騎馬也不喜歡寫字更不喜歡攻城打仗，他喜歡船，所以，除了從小寵他的小喵姑姑外，他還特別仰慕身為水軍將領的石頭。呂過今天又來找石頭姑父，逼著他給自己做用蠟燭燒水驅動的蒸汽船，還說，以後要帶著一萬艘這種船，去父親說的美洲搶些所謂的玉米來吃，看看那玉米到底是不是玉做的。
呂晨閑來無事，又拎了黃金棍來追捕逃學的小崽子，卻剛一進門，就被躲在門後瞄了多時的阿婆，一擀麵杖敲中腦門。呂晨一陣鬼哭狼嚎，看著阿婆一臉懵逼的表情，在看著石頭和小喵瘋癲的笑容，以及小兒子捧著小船躲在小喵背後幸災樂禍的樣子，最終，呂晨狠不下心把阿婆大卸八塊。媽蛋，弄死了阿婆誰做羊肉包子吃？能趕在諸葛亮之前發明包子，阿婆也算是人才一枚了。
於是，呂晨隻能自認倒黴，灰溜溜去找華佗給自己敷藥。
好久沒見過華佗了，這家夥一直在雁門和一幫學化學的年輕人搗鼓新藥，這次聽說他來了洛陽府邸，呂晨也想去找他聊聊。腦袋上的包很疼，華佗檢查過後，就笑眯眯下去配藥了，他在雁門就為呂晨特別研發過一款新藥——專治阿婆擀麵杖傷害之妙藥。
揉著大包，呂晨正盤算回家狠狠收拾收拾那小兔崽子，然後就聽見了一個讓他險些淚奔的輕柔聲音。
“小君候，喝杯茶吧。”
呂晨當即探身而起，再也顧不上腦袋上的疼了，看著那個熟悉的身影，顫聲道：“女……女俠？”
“梓兒是華神醫的弟子，不是什麼女俠，小君候認得我？”
“你就是女俠！梓兒！你……”
“小君候請喝茶。”
呂晨茫然接過茶杯，感慨道：“為了救我你才失憶的，後來你師兄帶走了你，為你尋回了一些記憶，現在，你還沒完全想起來嗎？可是，我是你失憶後認識你的，你怎麼會忘記？”
說著，呂晨就把茶往嘴邊遞。
但梓兒卻突然伸手奪回了那杯茶，被轉身，道：“算了……師父，師兄，梓兒愧對你們在天之靈，我情願什麼都不記得……”
說罷，梓兒就一口喝下了那杯茶。
多年以後，貴為側妃的梓兒兒女繞膝時，也說不清楚自己如何與呂晨相識相知的，甚至都不記得為何就莫名其妙嫁入了呂家。她擁有的第一縷記憶，是呂晨把她從病床上抱起來，說他要娶她。
呂晨終其一生沒有登基為帝，呂布在世時，他是皇子也是天下兵馬大元帥，呂布過世後，呂晨兒子呂過登基，呂晨被兔崽子強行封為攝政王，呂過登基後把什麼事情都丟給呂晨，自己帶著他一手組建的無敵艦隊就出海了，當了皇帝真他娘的自由！而一心隻想當個閑散網頁的呂晨，下半生比上半生還要顛沛流離，他一直是在拎著黃金棍，到南亞、非洲、歐洲、美洲等地，四處追兒子回來當皇帝中度過的。
全書完