戴笠對於特工技術的不斷鑽研，倒也給他帶來了不少回報。尤其是對於密電破譯的技術已經達到了國際領先水平，國外也有不少專家前來取經。其中最秘密但也是最轟動的一項成就，就是戴笠的手下破解了日本要偷襲美國珍珠港的密電。但是當時美國還不相信中國的密電破譯水平，沒有予以重視。當他們意識到這一切都是真的之後，美國方麵開始重視和中方特工的合作交流。
1.密碼工作初見成效
1938年11月，重慶的天氣異常潮濕寒冷，而朝天門碼頭卻是人潮湧動，抗戰爆發後，每天都有從各地逃難到重慶的難民，碼頭上負責檢查的士兵也是異常忙碌。人群中，有一位手提笨重皮箱的外國人十分引人注意。士兵要他出示證件，他卻在包裏掏出一紙介紹信，隨後徑直闖過了關口。身後的士兵目瞪口呆，卻也不敢攔阻他，隻看著他的背影消失在茫茫霧氣中。因為那紙介紹信的署名儼然是當時最炙手可熱的名字：軍統。
此人名叫雅德利，23歲時，他當上了美國國務院的機要員，負責抄收和破譯一些密碼和文件，隨著工作的深入，雅德利漸漸地迷戀上了這份工作。從此，雅德利將破譯密碼作為自己終身追求的目標。1919年，雅德利向美國國務院遞交了一份備忘錄，建議聘用50名密碼專家和機要員，成立一個密碼組織。幾天後，國務院和陸軍部都同意成立這樣一個密碼機構，專門負責破譯情報部門獲得的密碼信息，於是美國的“黑室”誕生了。
但在1929年3月，美國保守派人士史汀生接任國務卿，他發現了“黑室”計劃後，大發雷霆並予以了抨擊。1939年10月，“美國黑室”在存在了10個年頭後被國務院勒令關閉了。無法繼續進行破譯工作的雅德利空頂著一個“美國密碼之父”的頭銜無處安身，隻得靠寫小說謀生。
到了1938年2月，蔣介石政府的密電組織截獲了大量從重慶發往日本軍隊的密碼。這些密碼看似簡單而毫無規律，讓有著豐富破譯經驗的密碼員束手無策。在短時間內截獲如此多的密碼，不禁讓人有了一種不祥之兆。半個小時之後，9架日軍的飛機突然出現在重慶上空進行轟炸，駐守在重慶的防空部隊立即進入了緊急戰鬥狀態。然而，密集的防空火力並沒對日軍的轟炸機構成任何威脅，日機在投下了十幾枚炸彈後揚長而去。這是日軍對重慶實施的第一次轟炸。
把轟炸事件和密集密碼聯係在一起，對密碼的破譯工作顯得格外重要。可是誰能破譯這些密碼呢？就在所有人絞盡腦汁的時候，駐華盛頓使館軍事副武官肖勃想起了雅德利，並且自告奮勇親自前往邀請雅德利加盟。最終雅德利以年薪一萬美元的條件，答應了來重慶工作。
雅德利的加盟，除了讓戴笠興奮之外，也讓另一個人十分高興。他就是被稱為中國密碼之父的溫毓慶。
“九一八”事變發生之後，溫毓慶覺得中日之間的大戰遲早會爆發，於是極力建議在中國盡早組建一個類似“美國黑室”的秘密機構，專門用來破譯日本的密電碼。溫毓慶托私交甚好的宋子文將想法報告給蔣介石。蔣介石雖然批準了他的建議，但態度並不積極，也沒有撥給任何經費。溫毓慶隻好找了幾個技術上的夥伴，利用業餘時間搜集一些日本電報底稿進行秘密研究。
“七七事變”後，溫毓慶所破譯的日本方麵的一些情報逐漸引起了蔣介石的注意。隨著抗戰形勢的日益緊迫，蔣介石催要日方情報的次數越來越多。溫毓慶因手下人員有限，隻好去找曾在上海國際電訊台當過報務員的魏大銘，請他派人協助工作並代培電訊人員。此時魏大銘已經在戴笠手下任職，他把情況如實向戴笠作了彙報。戴笠就主動向溫毓慶提出了合作成立一個日電翻譯機構。但溫毓慶不願意將密碼研究工作納入特務情報的範圍，便婉言謝絕了戴笠的建議。因此戴笠另外找來了雅德利。對溫毓慶來說，雅德利簡直是搞破譯的人所崇拜的神。因此雖然沒有正式承認，但溫毓慶實際上在跟雅德利密切接觸，一起研究破譯日本密碼。
雅德利到重慶後，戴笠為了保證他的安全和破譯工作保密的需要，除了派專人進行保護外，還特地在重慶的鄉間安排了一間花園別墅給其居住。這花園別墅人稱為“豁廬”，它是一幢兩層樓的鋼筋水泥洋樓，內有二十多個房間。由於它所處的位置偏僻，一般人不會涉足此地，就連日本人的飛機也不太會注意這個地方。雅德利在“豁廬”為戴笠的軍統局培訓了二百多名破譯人員，使他們基本上掌握了日本陸軍密碼的破譯規律。
戴笠非常清楚，要穩固自己的勢力，單憑暗殺綁架是不能名正言順地進行發展的。因為軍統本來就有密電組，繼續發展密碼破譯事業有穩定的物質基礎和人才基礎，所以成立“中國黑室”就成為他進一步擴大勢力的最好選擇。為了成為第一流的密碼破譯站，戴笠再次提出與溫毓慶合作。由於在破譯技術上溫毓慶非常崇拜雅德利，而此時雅德利已經加盟軍統局，再加上溫毓慶所在的交通部人事上的矛盾難以調和，溫毓慶也就同意了戴笠的建議。戴笠大喜過望，立刻以提高工作效率和便於保密為由，向蔣介石提出把交通部、中統、軍統的破譯研究人員統一到一起，成立“軍事委員會技術研究室”。此時正是抗戰的艱難時期，蔣介石急需要了解日本人的內部情況，見到戴笠的提議後就很快同意了。1904年初，軍事委員會技術研究室正式掛牌。
中國黑室成立了，但是並沒有遂了戴笠的心願。因為在“軍技室”（軍事委員會技術研究室簡稱）中，實際上的掌權者是蔣介石的侍從室機要主任毛慶祥。這和戴笠想要擴充軍統勢力的初衷是不相符的，但麵對資曆深和後台硬的溫毓慶和毛慶祥，戴笠是知道深淺的。
早年戴笠在上海“跑單幫”搞情報時，毛慶祥已經是蔣介石的機要秘書了。那時候戴笠就要成天拍他的馬屁；而在美國哈佛大學獲得博士學位的溫毓慶，已經在中原大戰中為蔣介石提供情報了。此時的戴笠想要和他們兩人抗衡還不是時候。更何況天性敏感的戴笠已經從軍技室的人事安排上，感覺到這是蔣介石故意要分散她的勢力，讓手下相互製約的舉措。
為此，戴笠隻有忍耐。
好在事情不久就出現了轉機。溫毓慶對“軍技室”的實權落在毛慶祥的手上也不滿，他利用自家和宋家的特殊關係，天天到宋美齡和宋子文那裏活動，終於迫使蔣介石收回了毛慶祥兼任主任秘書的命令，改由溫毓慶的一個親信擔任。
兩虎去了一虎，剩下的就好辦了。戴笠指示魏大銘四處放出謠言，說溫毓慶將“軍技室”所破譯的日本政府的外交密電以高價賣給了英國的間諜。從表麵上看，溫毓慶是從沒有把此類已破譯的密電拿出來過，而且誰也不清楚這些密電的去向，形跡上確實有點像是出賣給了外國人。不知溫毓慶是明知自己鬥不過軍統局，還是害怕蔣介石追問起來說不清楚，就以身患黃疸肝炎為由去香港後沒再回返。毛慶祥原本對技術研究室具體的研究工作並不懂行，溫毓慶的離去使毛慶祥一下沒有了方向，他想管也管不到位。所裏工作一片混亂。蔣介石得知情況後，隻好任命魏大銘為“軍事委員會技術研究室”代主任。戴笠最終如願地掌握了“中國黑室”的實權。
戴笠掌到大權是春風得意，可是他知道如果自己不做出點成績，這權力又會很快被蔣介石收回。他就把全部希望都押在了雅德利身上。
雅德利沒有讓戴笠失望，1939年1月12日到15日，雅德利和他的破譯小組已連續幾天截獲了一組密碼，這組密碼是在每天早上6點、中午和晚上6點從重慶某個秘密地點發出。由於當時找不到日文打字機，雅德利利用手抄的方式抄寫這些密碼，也就是在抄寫的過程中，雅德利突然發現這些密碼電報隻使用了10個日語字母，在48個日語字母中隻占少數。這是為什麼呢？
雅德利想起，日本人為了提高發報速度，曾經使用10個帶有縮寫符號的字母來表示10個數字，這一次，他也將字母全部換成了數字。終於發現這很可能是氣象密碼電報，全部關於重慶的雲高、能見度、風向、風速等。
他通過測向儀發現，密碼電報是從重慶南岸發出的，於是雅德利派出他的學員帶著測向儀，秘密潛入南岸區。一天中午的12點，測向儀果然又一次捕捉到了信號，這次信號的發射源距離搜索人員不過幾百米遠。雅德利命令搜索人員包抄過去，一舉抓獲了這個發氣象電報的日本間諜。
2.“獨臂大盜”的落網
可是就在日本間諜被處決後，雅德利截獲了一份更為隱秘、深奧的密碼電報。這時的雅德利才明白，他們抓獲的間諜並不是密碼高手，真正的密碼間諜仍然隱藏在這座山城之中。但是人海茫茫，他要到哪兒去尋找呢？
每次破譯工作出現瓶頸時，雅德利都喜歡去市區裏喝點小酒，找人打打牌，聊聊天。可是戴笠派來的警衛人員又總是把他看得死死的。天性好玩的雅德利就跟警衛人員展開了反跟蹤戰，獨自跑到專供外國人住宿和娛樂的重慶賓館去會女人及玩紙牌。每逢日本的飛機來轟炸時，他又不肯鑽進空氣汙濁的防空洞，寧願用兩個枕頭壓在頭部和腹部然後躺在床上睡大覺。也是因為如此，他差點兒葬身於日軍的炮轟之下。
大難不死的雅德利依舊本性難移。這天，他又擺脫了負責保衛他的士兵，閑逛到了一家不太顯眼的茶館。茶館老板的名字叫喬治·麥凱，是一名歐亞混血兒，能講一口流利的英語。他的店中常有外國人光顧。通過喬治·麥凱，雅德利認識了一位叫“獨臂大盜”的軍官。兩人很快熟識起來，並且無話不談。有一次他還在空襲時把雅德利帶到他的炮兵部隊去參觀，當雅德利詢問高射炮為什麼從來打不中目標時，“獨臂大盜”隻是很狡猾地笑了笑，並不回答。
雅德利帶著疑問回到豁廬，又開始密碼的研究。他發現這次截獲的每份電報的第一組都是由5個英語字母組成的，接著是4個數字為一組。這種排列組合究竟代表著什麼呢？
雅德利將破譯的字母按單音依次寫下去，又重新排列，結果讓他大吃一驚，竟然出現了her light grain 3個單詞。
為什麼結果是這樣？雅德利突然意識到，這種永不重複的新型密碼的來源很可能是一本英文小說，如果能夠找出這本小說就能夠順藤摸瓜，找到隱藏在幕後的間諜。
這時，軍事委員會技術室告訴他的一個消息，卻讓他目瞪口呆：軍事委員會技術室在調查的過程中，有一個人引起了他們的懷疑，那就是雅德利的好友，高炮部隊的軍官“獨臂大盜”。難道“獨臂大盜”就是隱藏幕後的間諜？雅德利決定等待時機去試探一下“獨臂大盜”。