同美國的合作，使戴笠的特工生涯走到了頂峰。不但在中國，他是家喻戶曉的魔王，連美國人都在傳說他如何神出鬼沒，殺人不見血。就連美國總統羅斯福訪華，也向蔣介石提出要見一見這個軍統巨梟。就因為他搶盡了風頭，才讓蔣介石原本淡漠的猜忌之心又猛然提升起來。和蔣介石之間的矛盾成為戴笠的人生中一個最難過的關卡。
1.建立中美合作所迎美特
太平洋戰爭給使正在苦苦抗擊日本軍隊的蔣介石有了喘息的時機，也給戴笠提供了與美國人合作的機會。原本驕傲的美國將軍們這才認識到中國軍統的特殊作用，一個個都服氣地低下頭，主動前來尋求合作。正是與美國人的合作，戴笠終於走到了他一生最得意的時候。
1942年夏天，梅樂斯率領30多名美國特務到重慶，進行籌備工作。到來之前，他並沒想到自己會和這樣一個奇怪的中國人一見如故。在他眼中，戴笠看起來像是一個隱形人，唯一引人注意的就是那一雙咄咄逼人的眼睛和一雙纖細優美的手。戴笠當時也沒有想到在一個美國人麵前，他會如此放鬆，如此投契。當兩人第一次握手的時候，“中美合作”才開始充分展現出它的意義。
戴笠想要和美國人進行合作，無非就是尋找一個洋主子作為靠山，進一步穩定和發展軍統，加強自己的勢力。而美國也是有圖謀的。他們從珍珠港事件中發現了中國破譯日本密電的能力，希望很快地能掌握軍統幾年所積累下來的對日本空軍密碼研譯的技術經驗。而戴笠不但不打算把自己懂得的一些東西讓美帝了解，還希望美帝能向中國提供一套研譯密電碼的科學設備。雙方各自心懷鬼胎，所以最初進行的工作，隻限於雙方交換有關對日寇的密電碼的偵收研譯。一年過去了，美國隻提供了一批普通的無線電製造器材，而戴笠也不肯把真正懂得這方麵的技術人員派到中美所，隻提供一些研譯出來的材料。雙方都沒有撈到好處，可是也都看出了對方可利用之處還很多，於是彼此不肯就此散夥，將就著“合作”下去。
漸漸地，從美國又來了80多名美國特務，逐步深入到軍統的各個部門和中國民間，也看出了戴笠特務係統在中國蔣管區內的特權。美帝國主義又有了想法，他們認為可以借助戴笠種種為所欲為的做法，進一步把美國特務勢力伸到中國來，便重新調整了策略，主動向中國方麵示好。
戴笠一看到美國願意主動提供武器彈藥、氣象器材、交通運輸工具、醫藥設備等來協助軍統，把密碼研究擴大到情報交換，心裏止不住的高興。雖然他明知美國人內心裏在打小算盤，可是這小算盤裏也挾帶了給軍統的好處，他也就睜一隻眼閉一隻眼了。在雙方試著進行時，彼此都感到滿意，終於決定正式簽訂合同。
在當時，美國方麵對蔣介石集團堅決抗日並不抱有信心，為了防止蔣介石集團投降日寇，這份合同中寫道：中美合作的目的是為了戰勝雙方共同的敵人日本帝國主義，對日戰爭取得勝利後即行中止；在對日戰爭未取得勝利前，任何一方要求中止此項合同時，應在半年前正式通知對方，經征得同意後才能生效。
合同中還指出，中美合作的主要任務是交換研究有關日本陸海空軍在中國沿海及大陸與其他地區的活動和部署情況，包括“雙方認為有關的其他方麵的情況”。當時美國並沒有說明其他方麵到底是哪些方麵，一直到執行中，才講明了指的是中國共產黨及其所領導的八路軍、新四軍和各地人民武裝抗日遊擊部隊，以及蘇聯方麵等情報。
中美所第一次合同簽訂後，蔣介石極為高興，希望戴笠能以更多的時間去和美帝進行勾結，所以決定把侍從室主管情報的第六組組長唐縱，派兼軍統局幫辦，協助戴笠處理軍統方麵一些業務工作，好讓戴笠騰出手來與美帝緊密合作。之後，美國特務開始在中國大肆活動。
除了建立氣象站，在執行第一次合同當中，美方最為熱心而且的確費了一點力氣的，是為軍統訓練和裝備特務武裝部隊。很明顯，這是由於美帝早已看出蔣介石集團是一貫堅持反共重於抗日的政策的。因此把這支特務武裝部隊訓練和裝備起來，將來用作以中國人打中國人，是最好不過的辦法。所以從1943年合同開始生效之後，在安徽歙縣雄村便成立了第一中美特種技術訓練班。之所以建在雄村，是因為軍統所領導的基本特務部隊忠義救國軍便是集結在這個地區，而真正抗日的人民武裝新四軍也駐紮在這裏附近。美國人悄無聲息地幫著蔣介石把槍口更加準確地瞄準了中國人自己。而戴笠等人也都沒有表示異議。
之後，在湖南的南嶽，陝西的西安，綏遠的陝壩，貴州的息烽，江西的修水，浙江的瑞安，安徽的臨泉，福建的建甌、漳州，和浙江的港口等地連續成立了十幾個這種特種技術訓練班，先後調訓了忠救軍、別動軍、行動總隊、爆破總隊、破壞總隊成員共四五萬名。所有這些訓練班的教官全部是由美帝特務擔任，每個班約有美國特務三四十名。訓練的項目主要是美式武器的使用與爆破、遊擊、偵察等，訓練時間每期約三個月。訓練完畢即由美特們親自按人數發給卡賓槍、湯姆生或U.D.機槍和各式手槍，還有少量火箭炮。
看到美國人這麼不計代價地訓練隊伍和供給武器，戴笠還在偷著樂，以為自己占到了便宜。他感到美帝對於協助訓練武裝特務部隊既感興趣，也很認真，便進一步商請美方幫助訓練一批美式特務分子。當然這一要求自然是為美方樂於接受的。於是在1944年，重慶中美所附近成立了一個專門培訓美式特務的中美特種警察訓練班。戴笠從軍統其他基本特務訓練班中抽調了800多名優秀學生，交由美帝訓練，一部分為刑事警察，一部分為保安警察。美國一些科學技術設備，也源源而來，像審訊人犯用的“測謊偵察器”、各種化驗用的器材、美式刑具和電刑用具、手鐐腳銬等更大批運到重慶。1945年秋第一期舉行畢業典禮時，蔣介石帶著次子蔣緯國去參加，並檢閱了美國化的新型特務的各種表演，感到極大滿意。蔣介石再三向美特們表示謝意，並以半小時的時間向學生講話，還視察了中美所各個部門的工作。
無論是武裝部隊還是警察訓練班，這些龐大而複雜的特務隊伍從1943年便開始訓練和裝備，但一直到1945年日寇投降為止，均沒有使用在抗日戰爭中。等到勝利後，卻在搶劫人民抗日勝利果實時發揮了它的真正作用。
特務武裝部隊除了忠救軍搶先進入上海及京滬沿線地區外，在江西的武裝還搶先帶著美國教官進入武漢，在湖南的先去長沙。總之，各處都有他們預伏在那裏的人員，一等時機來到，立刻進行預定計劃。以後在解放戰爭中，蔣介石還把這支改名為交警總隊的特務武裝多次投入各個戰役。
而中美特警訓練班第一批學生在抗日勝利後匆匆畢業。梅樂斯立刻派出才向美海軍部要來的四架四引擎巨型運輸機，空運這批學生前往上海、天津、北平等地，進行特務布置。同時還協助繼續舉辦重慶中美特警班第二期，招收了1200名學生，比第一期還多了400人，他並把以前從美國運來的各種教材和刑事實驗室全部科學設備贈給軍統。在抗日勝利後還盡心盡力為軍統培養美式特務，美國人的意圖可謂是司馬昭之心，路人皆知了。
由於第一次合同中有些問題沒有列入，中美在1944年秋間又補充簽訂了第二次合同。除了正式規定美國為軍統訓練新式特務分子及供應有關器材外，並答應由軍統選派大特務40名分兩批赴美留學，為軍統培養出一批高級骨幹分子。除來往旅費及製裝費由軍統負擔外，所有在美國受訓時費用由美方供給，每人10000美元。
在第二次合同中，規定美方供應的武器、交通工具等在數量上均有增加。僅十輪卡車便增加到2000輛和全部維修設備，中小吉普增到120多輛，其他醫藥、電信製造器材等也有所增加。而抗日戰爭結束後，“好心腸”的山姆大叔仍怕特務部隊屠殺中國人民的武器不夠用，又從衝繩等地送來3000噸各式武器給軍統，並海運至秦皇島。後來因戴笠死去，內部爭權奪利，對這件事未即處理。蔣介石知道，便全部撥交前往東北的新六軍軍長廖耀湘接收了。這批武器雖未送到軍統手中，卻同樣達到了以中國人用美國武器殺中國人的目的。美帝這一以中國人殺中國人的陰謀，實現得可謂是天衣無縫，梅樂斯也因此在幾年間由一個中校連續被提升到了準將。
2.聖誕舞會豔福不淺
在重慶沙坪壩郊區有一處著名的別墅，原是四川軍閥白駒為了養小妾修建的，所以人稱之為“白公館”。1938年，軍統局用30兩黃金將其買下，改為軍統局本部直屬看守所，也稱軍統重慶看守所，主要關押國民黨政府認為級別較高的政治犯。1943年中美合作所成立後，戴笠曾經很得意地領著梅樂斯中校來這裏參觀軍統的“工作成就”，沒想到美國人一眼就相中了這裏，要求借來當宿舍。戴笠立刻爽快地答應了，把白公館內犯人全部遷移至渣滓洞。將白公館改名為中美合作所第三招待所，供美方人員居住。
美國特務人員在台灣的日子過得極為優渥。盡管是在抗戰，可是他們卻總是能源源不斷地獲得美國進口的物資。原本中美雙方在合同裏約定，有關中美所的組織與人事安排應由雙方同意，雙方工作人員的待遇由各自負責，美方人員在華應享有外交人員待遇等等。從文字上看來，好像是相互尊重各自主權，彼此平等。但是美方人員在中方麵前很是飛揚跋扈，戴笠卻對美方格外殷勤周到。
不僅在生活方麵，戴笠是想盡辦法討美國人開心；在工作方麵，他也是想盡辦法為美特提供方便。比如合同上明明規定是研究與交換情報，但實際上卻是軍統單方麵向美方提供了大量中國的機密情報。
看到美國從和蔣介石政府的合作中取得這麼多合作，其他各國也眼紅了，紛紛找門路和戴笠聯係。英國和法國一些特務也主動與這個機關進行聯絡。法國方麵的一個特務頭子還是前越南皇帝隆治的女婿，他帶著他的妻子梅麗婭到中美所時，戴笠與梅樂斯除了設宴招待，還送給這個越南公主大批珍貴的禮物。後來泰國方麵一些不肯與日本合作的人，也組織了一個六七人的代表團來與中美所接洽。
戴笠看到軍統局有這樣的發展，自然是格外得意。他的人生也因此走到了頂峰。
1944年從年初開始，軍統局總務處忙得是不可開交，而目的就是為了在年底舉辦一場正宗而盛大的聖誕晚會，戴笠下令在重慶市郊重新蓋起一座大禮堂，從裏到外全部按照西式風格建築和裝修。戴笠還讓人從美國運來了大量電器材料，如擴音、照明以及電動舞台設備。這些在當時的中國都是稀罕物。