張無忌幫周芷若解開衣裙，用九陽神功為她祛毒，周芷若身體漸漸恢複，張無忌為她擦幹額頭的冷汗，周芷若心中暗喜，可她時刻謹記滅絕師太的遺命，擔心自己日後做出欺騙傷害張無忌的事，就拐彎抹角百般試探，張無忌不明所以，連連承諾不會因為她的過錯而離開，周芷若才放下心來。
張無忌繼續為在周芷若祛毒，可他發現周芷若體內有股陰柔之力和九陽神功相抗衡，他拚勁全力才能把真氣順利送入周芷若的身體，張無忌斷定她以後會超越滅絕師太，周芷若趁機提出學習九陽神功和乾坤大挪移心法，張無忌擔心陰陽相克，周芷若會走火入魔，答應等她內功有所成就的時候，就把乾坤大挪移心法教給她。
周芷若精心準備了飯菜和烤魚，謝遜對她的廚藝讚不絕口，張無忌想盡快回到中土找趙敏報仇，周芷若看到他一直拿著趙敏的首飾盒，懷疑他還念念不忘趙敏，張無忌隻好把首飾盒藏進山洞，周芷若向謝遜告狀，謝遜逼張無忌把首飾盒扔掉，可他曾經答應幫趙敏修好首飾盒，不想言而無信，謝遜堅決不幹，對他苦苦相逼，張無忌無奈，隻好忍痛把首飾盒拋進大海。
宋青書向巨鯨幫打聽周芷若的消息，始終問不出任何線索，他把氣撒在同門師弟身上，宋遠橋狠狠教訓了他，可宋青書不服氣，斷定張無忌把周芷若帶走了，揚言要滅了明教以泄私憤，宋遠橋狠狠打了他一耳光，罰他在上山閉門思過，宋青書不甘心，還是偷偷下山，並且揚言不找到周芷若決不罷休。
張無忌很快紮好了木筏，想帶謝遜和周芷若離開靈蛇島，謝遜觸景生情，不由地想起當年張無忌一家三口離開冰火島的情景，張無忌唯一遺憾的就是殷離命喪靈蛇島，想臨走前去祭拜殷離，周芷若無顏麵對殷離，就找各種借口推諉。就在這時，島上突然出現了一隊元兵，周芷若一口咬定是趙敏派來殺他們的，張無忌急忙回去通知謝遜，等他們想躲起來已經來不及。
拔速台率元兵來到草屋，自稱是奉水師提督的命令來接謝遜和張無忌回中土，張無忌大惑不解，可又問不出個所以然，隻好跟著柭速台去登船，周芷若認定是趙敏指使，謝遜就對元兵大打出手，張無忌急忙阻攔，勸他不要濫殺無辜。就在這時，遠處飛來無數利箭，把元兵們一一射死，謝遜和周芷若趁機把幸存的元兵砍死，張無忌拚命阻攔可為時已晚，元兵很快全軍覆沒。
周芷若和謝遜你一言我一語，都認定是趙敏派人對他們斬草除根，張無忌發誓和趙敏不共戴天。宋青書苦苦尋找周芷若無果，隻能借酒澆愁，陳友諒見狀，就故意挑唆他和張無忌的關係，並用花言巧語把宋青書帶來見丐幫幫主史火龍，史文龍對明教恨之入骨，還投其所好派陳友諒幫忙找周芷若，史文龍和陳友諒勸宋青書加入丐幫，共同對付張無忌，宋青書不敢擅自做主，想借口回去和父親商量，陳友諒挽留他在丐幫小住幾日。
當天夜裏，宋青書無意中聽到史文龍，陳友諒和丐幫各位長老商量滅掉明教，可又擔心武當派從中作梗，就想利用宋青書做內應先除掉武當，宋青書聞聽此言，嚇得慌忙逃出丐幫。張無忌，周芷若和謝遜乘船輾轉回到中土，迎麵碰上幾個被明教打得丟盔卸甲的元兵，元兵認出張無忌，謝遜和周芷若都想殺了他們滅口，擔心暴露行蹤，張無忌堅決不同意。
謝遜，張無忌和周芷若喬裝改扮成丐幫弟子，他們來到一家酒館，發現丐幫在這裏聚餐，他們不但白吃白喝，還吆五喝六，橫行霸道，張無忌一眼就認出兩個輩分僅次於幫主的九袋長老，謝遜懷疑丐幫要對明教圖謀不軌，張無忌發現牆上有明教專屬的火焰記號，立刻一路跟著記號找過去。