謝遜和周芷若入住一家客棧等張無忌，謝遜暢想著張無忌和周芷若以後的幸福生活，想讓他們倆生幾個孩子，周芷若想起對滅絕師太發的毒誓，如果她對張無忌產生愛慕之情，就讓他們倆的孩子世代為奴為娼，周芷若心裏苦不堪言，呆呆地坐在原地發愣，就連手裏的酒杯碰倒都不自知。
張無忌發現丐幫弟子把巨鯨幫的人都趕走了，他循著火焰記號找到了周顛，得知明教弟子成了一盤散沙，他們各自為戰和元兵對抗，而且丐幫和元兵勾結欺壓百姓，到處為非作歹，還把朱老四抓走了。
陳友諒帶人追上宋青書，並拿出峨眉派掌門鐵指環，逼宋青書加入丐幫，宋青書一眼就認出那是周芷若的鐵指環，隻好答應跟陳友諒回丐幫。宋青書一回到丐幫總舵，就迫不及待要見周芷若，陳友諒口口聲聲稱周芷若心裏隻有張無忌，勸宋青書趁早死心，宋青書發誓不會做出背叛師門的事，他想以死明誌，陳友諒急忙攔住他，隻好答應帶他去見周芷若。
莫聲穀四處打探消息，終於打聽到宋青書被丐幫帶走了，他立刻趕往丐幫要人。陳友諒帶宋青書來見周芷若，宋青書想馬上帶周芷若離開，才發現她被陳友諒下了麻藥，渾身癱軟動彈不得，陳友諒還讓丐幫弟子百般調戲周芷若，宋青書氣得咬牙切齒，可他卻被陳友諒點了穴動彈不得，還遭到丐幫弟子一頓毒打，隨後，陳友諒打發走丐幫弟子，讓周芷若和宋青書單獨相處。
周芷若承認已經和張無忌定下婚約，對宋青書好言相勸，可宋青書卻大罵張無忌是大魔頭，堅決不許周芷若嫁給他，可周芷若心意已決，還勸宋青書趁早死心，宋青書不甘心。與此同時，莫聲穀獨闖丐幫駐地，打聽到宋青書被關押的地方，他衝進房間救人，看到宋青書正想對周芷若圖謀不軌，莫聲穀氣得大發雷霆，狠狠教訓了宋青書，賭氣要殺了他清理門戶，宋青書拚命躲閃，陳友諒突然衝進來，用暗器擊中莫聲穀的胸口，莫聲穀隻好帶傷逃走。
陳友諒帶宋青書對莫聲穀窮追不舍，莫聲穀因傷勢過重摔倒在地，陳友諒逼他回去投奔丐幫，莫聲穀誓死不從，還要殺了宋青書清理門戶，保住武當的名聲，陳友諒舉劍刺死了莫聲穀，宋青書傷心地痛不欲生。張無忌悄悄潛入丐幫總舵，看到史文龍召集丐幫弟子，當眾宣布宋青書加入丐幫，並封他為六袋弟子，陳友諒號召大家一起對抗明教，還讓宋青書回武當下毒，丐幫趁機把武當派一網打盡，再用張三豐和武當弟子脅迫張無忌投降。
陳友諒把朱老四抓進來，逼他交代出明教各路的實力，朱老四拒不出賣兄弟，陳友諒想用朱老四為誘餌引張無忌獻身，朱老四對他破口大罵，陳友諒詛咒張無忌短命，沒想到趙敏突然出現，還自稱是張無忌，宋青書當麵揭穿趙敏是汝陽王的女兒，史文龍一聲令下要抓趙敏，趙敏拚命反抗，可最終因為寡不敵眾敗下陣來，張無忌急忙出來救走趙敏。
張無忌把趙敏抓到樹林，賭氣要掐死她為殷離報仇，趙敏拚命掙紮，張無忌實在不忍心最後還是鬆手了，張無忌譴責她不該偷了屠龍刀，還下毒害死了殷離，趙敏斷定這一切都是周芷若栽贓陷害，苦於沒有確鑿證據，趙敏百口莫辯，堅持要找周芷若和謝遜當麵對質。
張無忌想帶趙敏回客棧，可又擔心謝遜會殺她，就勸她趕快離開，趙敏看出張無忌對她的感情，可還是堅持要當麵向謝遜和周芷若問清楚。張無忌回到客棧，發現謝遜和周芷若都不在，趙敏覺得委屈，就狠狠數落張無忌了一通，她謊稱派玄冥二老殺了謝遜和周芷若，張無忌氣得咬牙切齒，趙敏隻好承認隻是試探張無忌，並且反複聲明沒有搶過屠龍刀，更沒有下毒害死殷離，還提醒張無忌不要妄聽人言，更不要胡亂猜測，趙敏越說越委屈，一氣之下奪門而走，張無忌緊追不舍，可趙敏對他失望至極，賭氣不再理他。
張無忌追趙敏來到樹林，並向她講述了靈蛇島的慘案，趙敏隻記得那一天她也中毒，之後就失去了知覺，多虧出海的漁民夫婦出手相救，趙敏才僥幸逃生，她醒來就讓漁民夫婦送她回家，小王爺發現趙敏身中劍傷，而且還中了自己的十香軟筋散，趙敏立刻派出水軍精銳趕赴靈蛇島救張無忌他們。張無忌聽完趙敏的一番講述，還是不肯相信她沒有殺人，趙敏賭咒發誓也無濟於事。
宋遠橋帶殷梨亭，俞蓮舟和張鬆溪三位師弟來客棧找莫聲穀，老板娘給他們安排了房間，還準備了飯菜招待他們。張無忌看天色已晚，就在樹林裏點起火堆，強行讓趙敏留下來，可趙敏卻不領情，張無忌讓她找出證據自證清白。
客棧老板很快回來，口口聲聲稱莫聲穀欠了房錢偷偷離開，宋遠橋急忙拿出錢還上，還保證莫聲穀不會無故賴賬，懷疑他遇到了什麼事，宋遠橋一行四人來到莫聲穀住的房間仔細排查，看到門框上寫著“門戶有變，急需清理”八個大字，他們百思不得其解。夜裏，趙敏迷迷糊糊靠在張無忌的肩膀上睡著了，張無忌看她楚楚可憐的樣子，不禁動了惻隱之心。