劉備表麵平靜，心中一片狂喜，他趕緊謝恩領旨，出宮後即刻收拾家小、召集關、張等將，領取曹操撥付的五萬精兵，片刻不停，星夜馳往徐州。其緊張與匆忙，竟令關、張也頗感詫異……
月下城外，國舅董承潛行到十裏長亭送行。他含淚告訴劉備：陛下助你龍出生天，此後漢室安危榮辱，就要托付於你了。劉備顫聲立誓：此去定當召集天下英雄，舉義討賊，光複漢室!
宰相府，黎明前響起猛烈的叩門聲。謀臣程昱、郭嘉倆人剛剛得知劉備率兵而去，急見曹操。力諫：劉備人間豪傑，當初他為豫州牧時，我等就勸宰相殺之。宰相不聽也罷，為何容他遠去?此為縱龍入海放虎歸山，一日縱敵，萬世之患!……曹操頓時後悔，立派大將軍張遼、徐晃率鐵騎前往，務必追劉備回朝。
荒野，劉備望見後麵戰塵起，知道是曹操追兵至，急令關張等將布陣。張遼徐晃近前，看見劉備已是嚴兵束甲，關張等更是立馬橫刀，等候廝殺。他倆不敢妄動，客氣地說宰相請劉皇叔暫回，有要事相商。劉備笑道：將在外君命有所不受。請轉告宰相放心，我不會辜負他!
宰相府，荀彧、程昱等得知劉備抗命不歸，斷定他已經變心背曹。曹操明知如此，卻不肯認錯(曹操從不認錯)傲然道：疑人不用，用人不疑。我既已用之，豈能後悔?他如果叛我，恰好授我取他首級的口實!
在劉備大軍追逼下，偽帝袁術隻剩下殘兵百人，敗守在江亭一座廟宇中。劉備圍而不攻，遣人送入一封書信。信中告訴他：你雖然篡漢竊位，但我卻不忍殺你，盼君自決，不辱威名。袁術觀後歎息：劉備是個忠厚人哪……袁術饑渴難耐，喚侍從取蜜水解渴。侍從悲道：隻有血水，何來蜜水?袁術仰天大吼一聲，吐血而亡!……劉備進入廟宇，他從死去的袁術懷中掏出那隻傳國玉璽，撫摸著歎息不已：古往今來，有多少英雄被這禍物害死啊!
宰相府，一將奉上傳國玉璽，稟報：劉備把傳國玉璽敬獻宰相，卻扣下兵馬不還，說要留用協助徐州牧車胄將軍駐防徐州，為宰相抵禦袁紹。曹操頓時憤怒，嚴令車胄：劉備一旦抵過徐州，即刻剿殺，提頭來見!然而，曹操敕令剛剛發出，便有急報傳來，關羽竟然用曹操的兵符賺開了徐州城門，斬了守備將軍車胄，徐州重入劉備掌中。
曹操震怒之下，舊病複發，頭痛大做，劇烈難支。侍從急喚太醫吉平入治。曹操這一痛，便是數日不起……
劉備重據徐州後，士氣大振，急使孫乾投書袁紹，傳達獻帝旨意，約請他共同舉兵剿除曹賊。
袁紹得信，猶豫不決……在許攸、審配等謀士鼓勵下，他意識到現在是與曹操爭天下的最佳時機。因為：此時袁紹雄居四州、獨占巔峰，曹操尚處上升時期。如果遷延日久，坐視曹操漸強，及至與袁並立，那時就勝負難料了。袁紹終於決心“奉旨討賊!”他即令文士陳琳撰寫檄文，起馬步精兵三十萬，拜顏良、文醜為大將，向黎陽進發，與曹操決戰!
宰相府中，曹操頭痛日重，呻吟不止。長子曹丕、次子曹植侍於榻旁。部下執一布告匆匆入報，說袁紹發布《討賊檄文》，起兵與明公決戰。曹操歎息：這我早有預料。曹操令曹丕把《檄文》念給自己聽。萬不料，這竟然是一篇燦爛輝煌的雄文，勢刀奔馬、氣貫長虹，字如刀劍，句如投槍，甚至把曹操祖宗都罵進去了(劇本將引用部分精彩文句)……曹操驚出一身冷汗，連頭痛都不藥而愈。他取過《檄文》再三頌讀，竟然愛不釋手，將陳琳驚為天下奇才!之後訓責兒子們：此文足可抵十萬大軍，你們為何就寫不出如此篇章?……曹丕、曹植慚愧不已!