1935年初，鄧寶珊一行從甘南到達新編第十四師駐地岷縣。該師雖係新一軍編製序列，但駐地邊遠，割據成性，鄧寶珊鞭長莫及，一直未進行整訓。此次辦理雙岔案件，高瞻遠矚，也解除了十四師的後顧之憂，使師長魯大昌，對鄧寶珊頓生好感。當鄧寶珊到達岷縣時，魯大昌親率一連騎兵，馳赴該縣邊境歡迎。
次日上午，二郎山下，鑼鼓喧天，魯大昌舉行了盛大的歡迎會，請鄧寶珊檢閱了部隊，還觀賞了專門組織的社火表演。隨後，鄧寶珊提出了整訓該部的意見，魯大昌表示心悅誠服地接受。從此，該師副營級以上軍官，在軍部軍官教育隊進行輪訓，使部隊的素質逐漸提高。對該師的軍餉糧秣也由省庫統一撥發，不再就地征派，大大減輕了該師防區隴南十餘縣群眾的負擔。
經過這兩件事情的處理，鄧寶珊在家鄉父老之間贏得了新的聲譽。朱紹良為了鞏固自己在甘肅的統治，便轉而拉攏鄧寶珊，但鄧寶珊心中有數，隻是閃展騰挪，虛與周旋。
此時，進行長征的紅一方麵軍，已經到達四川。蔣介石見紅軍有北上進入陝甘之勢，急令陝、甘、青各部隊設防堵截。駐防蘭州、定西、靖遠、會寧等地的新一軍，也手忙腳亂，到處搶修碉堡。紅軍過境時，朱紹良派鄧寶珊進駐定西，督率所部進行堵擊。鄧寶珊心照不宣，命駐守華家嶺的新十旅十團。一見紅軍，即自行撤退。新十一旅駐會寧縣城的兩個連，被紅軍突襲入城包圍繳械後，將兩個連長用軍樂隊歡送出城。朱紹良聞報，大動肝火，直接命令旅長劉寶堂：“限立即率部收複會寧縣城，否則即派飛機轟炸該旅。”劉寶堂迫不得已，集結部隊反攻會寧，將縣城包圍。入夜開始攻城，打到夜半，鄧寶珊電令立即撤退。次日撤到定西東部一帶，與紅軍對峙起來，朱紹良命令堅守。因上次徐海東紅二十五軍過境時，該旅未曾出擊，朱紹良一直懷恨在心，想乘此機會拚掉該旅，鄧寶珊婉轉勸說：
“這麼大的戰事，犧牲一個旅有啥用！還是把它撤下來吧！”
朱紹良礙於情麵，才含恨下令撤退。
新一軍跟紅軍接觸中的表現，除了為保存實力，還有更深層的原因。因為，隨著《何梅協定》的簽訂，中國在華北的主權已全部喪失。蔣介石“攘外必先安內”的賣國政策，激起全國人民的憎恨，也激起鄧寶珊的強烈憤慨。而中國共產黨在“八一宣言”中所提出的停止內戰、團結抗日的主張，卻使鄧寶珊極為稱讚。為了聯絡各方共同抗戰，這年夏秋之間，他穿梭般奔走晉、冀、魯、陝，與閻錫山、宋哲元、韓複榘、楊虎城、張學良，分別進行了懇談。因此，對內戰隻是消極應付，十分厭倦。
這年冬天，為了圍剿紅軍，國民黨西北“剿匪”總部在西安成立，蔣介石兼總司令，張學良任副總司令，東北軍調駐陝西。朱紹良因蘭州東關火藥庫爆炸，造成蘭州市民600多人的傷亡而引咎辭去甘肅省主席，由張學良部五十一軍軍長於學忠繼任。朱紹良專任甘肅綏靖公署主任。
在張學良來蘭州處理完火藥庫爆炸事件之後，專門來家中看望鄧寶珊，對鄧寶珊笑眯眯地說：
“鄧先生！陪我去你的家鄉天水看看如何？天水可是個人傑地靈的好地方，出過紀信、李廣、趙充國……一大批將軍！”
21年了，鄧寶珊自從去陝西參加“華山聚義”之後，就再也沒有回過天水。盡管家鄉父老談論起這位“鄧家二爺”③來，全都引以為榮，可鄧寶珊覺得實在有愧於鄉親的信任。有那麼多家鄉子弟跟著他南征北戰，血染沙場，隻是給親人帶來不幸，卻沒有幹出一件值得稱道的事情。因此，他既思念家鄉又怕回到家鄉，生怕自己回鄉招搖，攪擾得鄉親不得安寧。可現在既然張學良提出要陪同去看看，作為主人，無論如何都得答應。
一聽到鄧寶珊要陪同張學良巡視天水，連那紀信祠門口牌樓前的一對石獅子，也仿佛興奮得瞪大了眼睛。人們奔走相告，親戚、鄰居、同學、朋友，以及小時候的那些夥伴，準備了鄧寶珊最愛吃的東西，也準備了滿肚皮的希望、委屈和牢騷。當鄧寶珊陪同張學良在天水街頭一出現，歡迎的人群立刻擠得水泄不通！
看到鄧寶珊回鄉的此情此景，聯想到淪於敵手的東北大好河山，多情善感的張學良不禁黯然神傷。也許是為了取得鄧寶珊對自己的支持吧，在從李廣墓回來的路上，張學良對鄧寶珊悄悄說：
“鄧先生，請你推薦個人吧？給你的家鄉推薦個專員。”
鄧寶珊想了想，便將同西北各派勢力都有聯係、畢業於美國西點軍校的安立綏，向張學良作了推薦。
1936年春天，繼張學良甘肅之行後不久，楊虎城偕夫人謝葆珍又來到蘭州，專程探望鄧寶珊。
一日飯後，楊虎城同鄧寶珊商討完軍務，躺在鄧公館的煙榻上閑談。談到物價飛漲，貨幣貶值，軍費越來越感到困難時，默坐一旁的鄧夫人崔錦琴忍不住插話說：