鄧寶珊告辭出來，披上大衣。站在門口的戴笠翹起個大拇指，點頭笑道：
“鄧將軍膽子大，真會說話！”
次日上午，蔣介石又約見了鄧寶珊，答複三點：一、張學良不能回去，東北軍要調出陝西；二、楊虎城離開西安出國考察，費用由中央負擔，陝軍交孫蔚如暫時負責；三、中央軍開進西安，對陝軍進行整編。
鄧寶珊當天飛返西安，向楊虎城報告後，又代表楊虎城去太原跟閻錫山秘密磋商。老謀深算的閻錫山表示，隻要能保住實力，其他都可按蔣介石的意見去辦，從太原回來，顧不得休息，鄧寶珊又同孫蔚如去南京商談陝軍整編問題，經過20多天激烈的唇槍舌劍，於三月初才回到西安。
為了“恢複感情”，蔣介石命楊虎城親自去見他。3月28日，鄧寶珊陪楊虎城、於學忠又去杭州見蔣介石。蔣介石住在澄廬，那天宋子文、宋美齡，任杭州海關監督的蔣介石的大哥蔣介卿等都在座。這一次，蔣介石主要罵張學良，給楊虎城聽：
“……張漢卿常對我說，有他老子，他跟他老子走，沒有他老子了，他跟我走。還勸我搞法西斯組織，他絕對服從領袖。可現在他的行為如此！這是一個什麼樣的人？你看蘇聯、日本、美國……哪家報紙不在譴責他？他也沒有軍人品格。打不贏共產黨，就投降共產黨；他還嚷打日本！如果打不贏日本，他還不是投降日本嗎？”蔣介石越罵越聲色俱厲，用幹瘦的手指敲打著茶幾，仿佛在麵對麵質問張學良一般咬牙切齒地吼道：“部隊在前線拚命的時候，秘密飛到陝北同敵人講和，這怎麼對得起部下？又怎麼對得起長官？這種行為，還是人嗎……”
在蔣介石怒不可遏之際，宋美齡卻扭動婀娜的腰肢，端出一盤紅豔豔的蘋果，分給在座諸位。她拿起把精巧的銀質小刀，朝大家甜甜的一笑，一麵熟練地削著蘋果，一麵插說一些輕鬆的話語，盡量來衝淡緊張的空氣。
過了一會兒，蔣介石緩緩站起來，背著雙手，在地毯上踱來踱去，歎聲說道：
“可悲呀可悲！張漢卿是這樣一個人，虎城竟會跟著他走，真是我意料不到的。自己毀滅了自己的曆史，也毀滅了部隊的曆史……不過，隻要能洗心革麵，改惡從善，我還會既往不咎。唐生智不是也背叛過我嗎？後來，不還是重新起用，照樣信任！虎城和學忠，可以把這個意思給部下講講……”
蔣介石像煞有介事地說著，拿眼角的餘光偷覷了一下鄧寶珊，希望鄧寶珊也說幾句來給他捧場幫腔。可鄧寶珊雙目微眯，養神一般，裝作沒有看見，一言未發。次日，蔣介石又單獨約見楊虎城，決定楊虎城出國考察。
5月27日，楊虎城在西安數萬送行者的淚雨中起飛，從此他再也沒有能夠活著回到西安。飛機上除了楊虎城和三名隨員，還有周恩來和鄧寶珊。換穿西裝的楊虎城，望著機翼下白雲繚繞的大地，低頭不語，沉痛難言。周恩來和鄧寶珊不斷地給他談古論今，以解除難耐的煩悶。飛機到達上海。鄧寶珊陪楊虎城與提前到此的家人相會後，一起住到宋子文家中。為了遠行者的安全，直到29日護送楊虎城登上出國的輪船前，鄧寶珊一步也沒有離開。
返回西安途中，鄧寶珊在南京又見到了蔣介石。為了對深淺莫測、軟硬不吃、難以駕馭的鄧寶珊再次進行拉攏，蔣介石就於學忠免職後甘肅省主席的人選問題，向鄧寶珊征詢意見。
“鄧先生！你看，甘肅省主席一職，由誰擔任比較合適？”
鄧寶珊裝作認真思考的樣子，考慮了一會兒後，鄭重其事地回答：
“我看，胡宗南最合適。現坐鎮天水，年輕有為，治軍有方，又是委員長的得意門生……”
蔣介石搖搖頭，一本正經地說：
“鄧先生是甘肅人，對地方的情況最熟悉，跟各方麵的關係都很融洽，省主席由你擔任如何？”
鄧寶珊不冷不熱地說：“我不行。正因為是當地人，許多事情更難辦。”
蔣介石正襟危坐，臉上毫無表情，再也沒有吭聲。
鄧寶珊在西安、三原住了一月多，才回到蘭州。在此期間，蔣介石派飛機將周恩來、秦邦憲、林伯渠接到廬山，國共兩黨就實現第二次合作的具體問題，進行了會談。鄧寶珊回到蘭州時，南京已任命賀耀祖為甘肅省代主席，鄧寶珊兼蘭州警備司令。但是，鄧寶珊堅辭未就。
隨著賀耀祖的任命，八路軍駐蘭辦事處成立。中共中央派出與賀耀祖曾經共事、私交深厚的“延安五老”之一的謝覺哉，以中共代表的身份，來到蘭州開展工作。
8月15日夜，謝覺哉到蘭州不幾天，就來拜訪鄧寶珊。在鄧寶珊陳設簡樸的客廳裏，進行了懇切而深入的長談。
“鄧先生！”比鄧寶珊整年長10歲、兩鬢已經蒼白的謝覺哉，首先提及1935年冬天紅軍剛到陝北時，毛澤東寫給楊虎城、鄧寶珊、杜斌丞的那封親筆信件。接著說：“這次離開延安時，毛澤東主席、周恩來副主席，再次托我向你問好。我跟你雖然是初次相識，但聽了你前天在勵誌社省黨部的言談，知道我們之間有許多共同的語言……”
鄧寶珊注視著謝覺哉花鏡後麵的眼神，慢慢說：
“謝先生！對貴黨團結抗戰的主張，我十分讚成。毛先生沒有見過麵，對周先生的行事為人，我很敬佩。作為一個軍人，盧溝橋事變的炮聲，使我的心再難有片刻的寧靜。我已代表新一軍全體官兵，上書中央，請纓殺敵……至於甘肅的抗戰動員工作，對你的高見，我一定支持——”