正所謂天下大勢分久必合，合久必分，當曾經強大的楚帝國分崩離析後，身處西北的晉興起，晉高祖唐鶴興起於沙場，原本隻是並州的一位農民，走投無路之下參軍入伍，後因作戰勇猛受當時朔方節度使李玄賞識，納入其麾下，之後更是將他的女兒嫁給了唐鶴；待李玄死後唐鶴繼承了李玄的軍隊，之後北據匈奴，東取冀州，向西重新奪取西域，在長安稱帝，之後積蓄力量，向南相繼滅掉了吳、宋、越幾國，建立了晉朝。
晉高祖唐鶴生於亂世，起於毫末，披荊斬麻，數次麵臨絕境，曆時十多年才建立晉朝。但天下之事必定是合久必分，唐鶴子孫完全忘記了他們的祖先建立晉朝的幸苦，唐鶴的重孫唐瞿，即晉曆宗性格殘暴，以屠戮臣民為樂，各地反亂不斷，遭其叔叔晉僖宗廢黜，晉朝有了一段中興的跡象，但好景不長，之後繼位的晉悼宗在位不長，在他死後晉朝陷入內亂，十個諸侯王反叛，晉朝雖然結束了內亂，但其實力也大大衰落，加上草原匈奴興起，導致其不得不遷都洛陽，再也無力控製南方和西方，之後繼任的晉懷宗性格雖好，但本領太小，無力回天，隻能堅守剩下的基業，無力回天。
待到安宗時，西北、西南相繼分裂，北方的匈奴和南方的羌族分食了涼州和西域，雙方在武威郡展開大戰，匈奴參勝，羌族實力下落，無力在對西南發起戰爭，匈奴得到涼州和西域後，休養了幾年，想兩麵夾擊並州，打開晉朝的西北大門，但西域西邊的一個帝國對匈奴發起戰爭，導致晉朝西北暫時安寧；同時，北方冀州、青州等地劉三、慕容和相繼叛亂，相繼在涿縣、邯鄲稱帝，自稱燕王、趙王，先後占領上穀郡、涿郡、東海、琅琊國等地，北方各地人們也起兵自衛，駐守北方的各位將軍和貴族也招募士兵，紛紛割占土地，北方徹底被割據，軍閥和義軍亂戰，民不聊生；南方雖然按時繳納賦稅，但皇室實力衰微，導致南方繳納的賦稅隻有少得可憐的一成，士族們自成一派，控製南方，南方民眾不滿，禍亂就在眼前。
安宗性格溫順，再加上懷宗的教導，導致他趁著四周內亂，外族無力進攻，三次大赦天下，吸納西方、北方的人口，恢複中原的發展，再重新起用老將楊肆，從軍中任命大量的青年將領，簡化官吏，，中原之地呈現出一邊悻悻向榮的景象，但土地的兼並和貴族實力的壯大仍是中原晉朝最大的問題。
待到安宗繼位三年，及元興二年，西北三位將軍再次聽到匈奴慘勝的消息後，沒有稟告朝廷，就私自出兵十萬，進行北伐。安宗無力阻止，隻能任由他們，但誰都未料到，一場戰爭，竟影響了幾國的曆史，煽動了幾族的走向，改變了天下的格局。