為了完成村樹先生的囑托，兩人決定會一會暗殺者，兩人潛入湯隱村，佐助給鳴人的分身施加幻術，通過分身，湯隱村大多數人都進入幻術世界，二人潛入直麵目前湯隱村的首領，戰鬥一觸即發，一番激鬥後，佐助輪回眼識破對方居然是替身，真正的暗殺者不在此處。
思及此處就打算離開，卻被脫離幻術的眾村民包圍，村民認為是他們殺了首領，佐助直接用新開發出的神威直接將鳴人傳走，鳴人想回去找他，卻被鷹小隊的幾人給阻攔住，他們收到佐助的命令讓他們跟隨鳴人去往渦之國，鳴人確定佐助性命無虞，放下心來，決定帶著鷹小隊幾人到渦之國。
漩渦玖辛奈的故鄉，早在多年前戰爭中飛灰煙滅，可在鳴人一行人到達的時候漩渦一族居然有了複蘇的跡象。
雖然人不多但已經形成簡單的部落族群，族長三幸子是個二八年華的少女，本來對他們充滿敵意，但在對付鳴人一行人的時候，意外得知了鳴人的身份，知曉他有一半漩渦一族的血統，態度因此大為改觀，並且毫無保留分享了秘密。
原來，漩渦一族還沒被滅族的原因是此地有一尊奇獸，擁有一種隱匿氣息和身體的能力，十分暴躁，但唯獨對漩渦一族態度良好，多年前就是因為它的關係才使得漩渦一族有所保留，不至於滅族。
不過鳴人所說的秘法他們並不知道，但他們族裏傳言著一件事情，就是奇獸在守護著一件寶物，隻有順利通過考驗的人才可以獲得，漩渦一族每代人都會去嚐試，但都以失敗告終，鳴人一行人準備去嚐試 卻隻有擁有漩渦一族血脈的鳴人才獲得奇獸的準可。
鳴人進入了異空間，在異空間裏查克拉被剝奪，他唯一能運用的隻有仙術查克拉。
起初他並不明白考驗的點，之後他觀察到空間內充斥著四種屬性，這想要脫離這個空間就必須做到讓這四種暴躁的屬性力量得以控製，他嚐試盡了辦法都無法做到，之後他發現了一尊雷電巨人，巨人擁有著雷係法則，隻有戰敗雷電巨人或許才能捕獲空間中的雷電力量。
但雷電巨人無視他的各種仙術，他退走後，遇到掌握風係能量的村落，村裏所有人都是風係的使用者，村裏倒是有辦法可以對付雷電巨人，但是隻會將方法傳給風係的勇者，隻有成為村裏最強的風係使用者才能得到傳承。
隻有仙術的鳴人感悟風係查克拉，將仙術轉變了成為擁有性質的存在，風係仙術，一經開發出來強悍五匹，戰勝了村裏的最強者，獲取了戰勝雷電巨人的方法，但是戰勝雷電巨人後需要雷電的力量去引導，鳴人陷入困境。
而這個時間段，佐助來到渦之國通過傳信蛤蟆得知了鳴人的處境，以神威為媒介為鳴人提供了引導雷電的力量。
鳴人開始煉化自然力量雷屬性，若是成功便可以通過考驗。
在這個關鍵時期，兩個長相奇異的人來到渦之國，尋到了佐助一行人，根本沒給他們交流就直接打算殺死諸人，一番廝殺，眾人知道了他們的身份是來自一個組織“岐”，而他們的目的佐助猜測應該與鳴人過考驗的獲取物有關，為了保護鳴人不受幹擾，佐助帶領著鷹小隊與對方周旋，沒想到對方極為強大，不消一會兒眾人就受了傷，還被關押進入神火結界。
岐兩人組準備插手鳴人的考驗，結果鳴人已經帶著戰利品返回，那是半截神劍劍身，岐兩人對付鳴人，鳴人不敵，神劍被奪，並且鳴人也被關進了神火結界，岐認為他們沒有火著的可能便走了，等待著他們被神火逐漸燒死。
鳴人佐助各施神通卻不能脫困，但渦之國的奇獸通靈，知道他們的處境，自焚於神火結界中，奇獸死後它的查克拉四散，被封印在它體內的忍術掉落出來，那本正是共享契約之術。
學習要則：需兩人共練，以接吻的方法作為媒介，聯通兩人之間的術式與查克拉。
香磷想與佐助共修，但就在接吻前，鳴人以香磷查克拉屬性不達標為理由打斷，但眾人中擁有多屬性查克拉的隻有鳴人自己，鳴人隻得以活命要緊獻身，與佐助接吻。
香磷被刺激的不輕，揚言要殺死鳴人，佐助雖羞得無地自容還是阻止了她。
經過這一吻，兩人之間滋生出一種莫名的情感。
卷三
以前雛田在鳴人心中占據的比重很大，可是他漸漸的發現那或許並不是一種愛，而是哥哥對妹妹的關愛，反觀他與佐助之間，那種感覺很美妙，妙不可言，是會讓人牽腸掛肚，又讓人輾轉反側的情感，會是愛嗎？他不明白，隻是此刻他也很難承認。
佐助那邊何嚐不是如此，在湯之國被困的時候他心心念念想的都是鳴人，他相信隻有鳴人才可以救自己，至於小櫻，仔細想來那不過是年少時候一起戰鬥過產生的友誼吧。
細細思量他們之間的情感就像是已經開封的甘釀，那種迷人的醇香散發出來，格外醉人。
佐助摸著唇，他的初吻也是鳴人奪走的吧，念及此處，有些羞惱，推開鳴人，輕喝他還要吻多久！
鳴人以為佐助反感他這樣，也自認為自己做的有些出格，他雖然喜歡佐助，但佐助呢，會喜歡他嗎？多半不會吧，他身邊有香磷還有那個愛他至深的小櫻，他怎麼會喜歡自己呢！
鳴人決定還是減少與佐助的接觸。
佐助不知他心想，當下開始學習起共享契約之法，此招忍術被列為禁術，越是強大的兩個人契約共享，威力越大，當然也不是單純兩個人實力強就一定強，能夠在屬性上互補才最能發揮這套忍術的威力，
世間一共七種查克拉屬性，除了陰屬性其他鳴人已經都已具備，而佐助則恰恰相反，缺少陽屬性，兩人互補之後，都可以使用七屬性的查克拉，因此在實力在大增。
但這套忍術一共有三個階段，第一個階段兩人的查克拉屬性可以互補，因此就可以創造出威力更強也更靈活百變的忍術，第二階段雙方可以共享查克拉，因此查克拉變得格外多，第三階段，雙方可以使用對方的忍術，並且能夠提升忍術威力！
此招忍術雖然厲害但需要經常習練才可以提升，比較好的方式有雙方愛撫，接吻，甚至是發生關係。
為了盡快提升自我，粉碎暗殺者的陰謀，鳴人佐助兩人放下芥蒂，開始雙修習練，逐漸掌握了第一階段的共享契約。
然而香磷接受不下他們兩個男男相處過於親密，決定暗中將這件事情透露給她的情敵小櫻以及雛田。
在此期間各國陸續發生了大規模戰鬥，諸多尾獸被封印奪走，各國判斷，又有人想集結九條尾獸喚醒十尾，事情緊急，木葉發布任務，鳴人佐助作為目前忍村戰力天花板需要各帶一隊阻止後續的尾獸被抓，兩人無奈分開。
顯然鳴人佐助分開除了明確上需要他們各自去帶隊任務外，還有其他方麵的原因，比如說感情，鳴人的隊伍裏有雛田，佐助的隊伍裏有小櫻。
雛田不相信鳴人會喜歡上佐助，但是還是一直伴在他身邊，鳴人前往了一尾所在地砂之國，同時也是我愛羅的地盤。
鳴人趕到的時候砂之國的戰鬥已經打響，對付砂之國的一共是三人，都是岐組織的成員，岐仿佛就是當年曉的加強版，一路戰無不勝，我愛羅聯合鳴人與之戰鬥雖然取得了勝利但一尾卻被帶走。