這一戰，岐三人中兩人陣亡，一人負傷帶走一尾，砂之國這邊損傷嚴重，鳴人也受了傷。不過鳴人不在意自己，一直牽掛著佐助，因為他感覺到佐助也受了傷，對於雛田的照顧他仿佛沒有知覺，就像行屍走肉。
晚上我愛羅看望鳴人，情動之下抱住他想吻他，鳴人是我愛羅的初戀，我愛羅從中忍考試後的那一場後就深深記住了鳴人，直到後麵的愛戀，鳴人隻道是心有所愛拒絕了他，我愛羅以為是雛田所以沒再強求，畢竟他與鳴人之間這樣的感情太過不倫。
雛田見到這一幕誤以為鳴人說的心中那人是自己格外感動，我愛羅走後，她向鳴人示好，可是鳴人隻是讓她早點休息，並沒有表現出任何對她的愛，這樣雛田又有點難過又有點疑惑。
另一邊佐助同樣經曆著鳴人類似的場景，他組織了香磷和小櫻對他的貼身照顧，改為了同隊的水月。
香磷與小櫻誰都沒有得逞，心裏都還算平衡。
被擊殺的岐組織成員被送往了村子研究分析，最後得出結論，岐組織的人雖然身體器官全都跟他們一樣，但查克拉方麵無論是體量還是質量都比他們強很多，就算此時的鳴人都略有不如。
這個結論震驚了很多人，各村潛派暗部追查岐組織底細。
卷四
鳴人與佐助養傷期間，岐組織的人陸續將除九尾外的其他尾獸全部收集，緊接著就消失在了眾人的眼底，無論暗部多麼費盡心力都再也沒有追查到對方的下落。
木葉在卡卡西的安排下對鳴人做了足夠的保護措施，以防出現不測，敵方要想組合十尾，九尾就是不可或缺的，隻要保護好鳴人，敵人遲早自投羅網。
鳴人得知奇拉比名垂一線，心急如焚，佐助不忍鳴人難過，決定親自前往對他有些敵意的雷之國。
佐助一路上屢經坎坷，雖然過了這麼久但雷之國依然對他不善，佐助既不能殺對方，又不能讓對方阻止到自己前進的腳步，廢了好大一番周折這才接近奇拉比，之後共享鳴人的陽屬性查克拉與自己陰屬性查克拉，釋放回天咒，這才救了奇拉比一命。
就在佐助即將離開雷之國區域被一位老者攔住，老者自稱酒井真一，是雷之國忍者，隻是一直沒有效力於雷影，慣於獨立獨行。
他警示佐助離開雷之國必然遭遇劫難，想要離開，需要進一步提高自己，因此他帶著佐助進行了雷屬性的修煉。
鳴人心中有了不詳的預感，因為共享的原因，佐助的情況，鳴人多少能感知到一些，他決定不顧自己的安危去救佐助，結果卻發現是對方的圈套，對方圍點打援，出動幾名岐成員拖住了佐助，又讓大量岐成員半路攔截鳴人。
鳴人身邊保護他的暗部很快就被殺死，對方也不是一般人，各展神通，鳴人陷入苦戰。
鳴人準備用大量查克拉一次性擊殺諸多岐成員，但他感知到佐助那邊也在經曆著生死劫難，更需要這些查卡拉，此時的他們查克拉共享，誰用的查克拉多一些，另外一人的查克拉所剩就會變少。
為了佐助成功脫困，鳴人放棄了用大量查克拉擊殺對方的想法，隻給自己留了少許查克拉與對方搏殺，很快就已經不敵，被逼入絕境，陸續而來的各國支援部隊，被其他岐成員輕鬆滅殺，鳴人山窮水盡，被抽離了九尾，棄屍大海。
佐助因為有鳴人大量查克拉的供給，忍術源源不絕，很快將圍剿他的岐成員全部擊殺，同一時間他感覺自己與鳴人失去了聯係，共享契約是感知術裏麵的王者，無論什麼情況下他們都不可能斷掉聯係，除非其中一人死掉。
佐助趕到現場的時候隻發現了那個伴隨他成長從不離身的蛤蟆荷包，這才明白鳴人隻怕已經死了，佐助想起他們之間以前的總總，一直不著言笑的麵孔卻染上了極深的悲傷，終於還是沒忍住悲泣出聲。
他徹底暴走，發誓要為鳴人報仇！
佐助召集了鷹小隊開始報複行動，他沒能查到對方的總部，幹脆就在每個國家逐一掃除任何存疑的地方，在這般行動下，陸續搗毀了岐的數個據點，他的行動也驚動了岐真正的主人。
岐的真正主人自稱“旅行者”，他做了計劃，隻要十尾複蘇，他就馬上對佐助下殺手！
而此時的鳴人並沒有死，經過很久的飄蕩，他在一個未知的島嶼上被人救了下來，那個島嶼上由數個村落組成了一個國家，名“鏡之國”。
每個鏡之國的人都會一招鏡像之術，可以反彈敵方的忍術，同時也是幻術的克星。
鳴人的存在是特別的，無論他的長相與忍術都是鏡之國眾人從未見識過的，鳴人教了當地人一些簡單的水遁，雷遁和火遁，水遁可以很方便的找到海魚的位置，雷遁則可以取代傳統的打魚，方便而快捷，火遁可以隨時烤魚，做出一道美味的料理，這些術很快被鏡之國諸人學會，當地的居民因此過上了衣食無憂的生活。鳴人也因此成為當地備受尊崇的人物。
當地的首領為表感謝將自己的王道鏡像之術傳給了鳴人，另外他還想把跟鳴人相談甚歡的女兒嫁給鳴人，卻被鳴人拒絕。
鳴人別無所求，隻跟首領要了一葉扁舟，得到的當日，他便架著舟楊帆而去，他心有所念，片刻不能等。
卷五
旅行者成功將十尾給召喚了出來，佐助為了鳴人悍不畏死，隻是並沒有太大的作用，對方實力本就強大，再加上十尾的助力，已經不是鷹小隊幾人能夠戰勝的，而此時各國得到消息陸續趕來，協同佐助，但僅僅是牽製住了，並不能勝！
旅行者見情況不對祭出神劍風雷閃的殘劍，雖然隻是殘劍但威力驚天動地，一出場便直接左右了局勢，勝利的天平倒向了旅行者，在關鍵時刻鳴人出現，佐助沒想到他還活著，兩人僅僅相擁，這一刻的他們已經不在乎外界的眼神，小櫻與雛田在這一刻才明白，他們喜歡的人其實喜歡的人並不是自己，而是……
鳴人與佐助聯手，威力倍增，七屬性螺旋丸外加完全體須佐能乎，直接就把旅行者戰勝。
旅行者知道情況不對，直接逃離了現場，鳴人與佐助回到了幸福的日常，但旅行者的存在始終如同陰影籠罩著眾人心田。
旅行者知道自己的計劃很難實施，決定先將神劍風雷閃集齊，而各國的分析人員同時也預測到了旅行者的這步棋，所以風雷閃的下一個碎片將會變得無比重要，於是各國紛紛派出各自族人四處尋找神劍風雷閃。
人多力量大，最終還是各大國先發現了風雷閃，但因為哪個國家成為風雷閃的持有國這個問題，利益分配不均，因此一時之間此事被耽擱了下來，反倒是不知道何時這些知道情報的人裏出了個奸細，將此消息賣給了旅行者，旅行者趁著諸大國相互提防的機會，奪走了風雷閃。
之後旅行者就消失在了眾人的世界裏。