旅行者帶著輪回眼（來自於斑），以及神劍風雷閃、十尾，前往了大洋的另外一端——黯崛大陸。
空祭國作為黯崛大陸的強者，為了自身一統他國的夢想，毅然決然動用武力，將黯崛大陸的變為一片烽火之地，戰爭的始作俑者便是他，而當旅行者將在臨月麵獲得的三件至寶效忠於空影北原倉介，他將旅行者提升到了空祭國的領導層，接著將三件寶物的全部力量提煉，成為自己的養分，最終他成為超越影級的存在，自號“半神”。
倉介成為半神後，開始對周邊國家進行慘無人道的屠戮，沒有人再是他的敵手，原來的平衡頃刻間土崩瓦解，其他國家通過密報得知真相，也派人前往臨月麵求援。
臨月麵諸國不願意介入這等規模的戰爭，紛紛避之不談。
鳴人與佐助深知唇亡齒寒的道理，決定以自身的名義參與逆月麵的戰爭。
而鷹小隊，以及小櫻與雛田不願意讓他們無依無靠而去，偷偷潛行也一路前往了逆月麵。
鳴人與佐助加入了實力不俗的“金赤國”，金赤國有許多可以搭配他們各自忍術的道具，因此兩人的戰力得到了一定的提升。
國戰開啟時，兩人聯手將空祭國軍隊阻擋在境外，一部無法踏入，空祭國屢次無功而返，倉介半神親自出手將鳴人與佐助徹底鎮壓下來，一時之間金赤國也陷入了困境。
在臨月麵諸國本來慶幸自己國家沒有參與到逆月麵的戰爭，但災難還是降臨了，因為臨月麵失去了最強大的幾件器具，查克拉與自然能量大幅度削弱，當初的地月平衡被徹底打破，結果月球直接向著地麵接近，諸國分析後認為不消一個月，月球就會撞擊到臨月麵，到最後臨月麵的所有將毀於一旦，要想阻止這個結果發生，必須要將之前損失的十尾，神劍風雷閃，以及輪回眼等超強器物尋回，沒有這些東西撐著，月球墜落是必然。
為此各國終於放下了各自利益，出動所有精銳參與了逆月麵的戰爭，在各國的聯手下，即便強如倉介半神一時間也陷入了窘境，無法打開局麵。
鳴人佐助不想坐以待斃，各自修行，佐助再次得到逆月麵雷係強者的教導，他的雷係查克拉發生了天翻地覆的改變，自那以後他足以被稱為“雷神！”
而鳴人則被逆月麵眾人推薦他去闖一下他們的禁地——“輪回極境。”
輪回極境是個神奇的空間，進入後鳴人變得分不清時間與空間，一切都好像一場夢，整個世界都充斥著一股讓人頹廢的力量，盡管鳴人意誌力驚人還是漸漸沉淪在了這片空間。
佐助感應到了鳴人情況不妙，因此在兩人的共享空間裏一遍一遍呼喚著他，一直呼喚了數年，當然這是這片空間裏的時間，現實世界裏隻過去了幾天。
鳴人最終在佐助的呼喚下蘇醒，並且血脈之中出現了心生的力量，那種力量足以支撐起另外一個禁術——血繼淘汰-夢遁！
卷六
兩人實力大漲，與半神倉介戰鬥，鳴人以夢遁控製倉介帶入異空間，佐助則用無窮無盡的雷電力量借以摧毀倉介，然而倉介也並非那麼容易就能打倒的，兩人一次次受傷，一次次掙紮著爬起，本來已經無力再戰，都是因為對方的存在給了他們戰鬥下去的決心和勇氣，他們拚盡了意誌力，終於戰勝了倉介。
旅行者見倉介倒台本來打算逃之夭夭卻被早已有所準備的諸國給圍追堵截了起來。
旅行者告知他們他所帶來的幾件神物都已經被倉介提煉，現在那些神物已經不複存在。
然而此時逆月麵諸國將他們各國的國器交於了臨月麵諸國，有了這些東西足可以頂替失去了那些神物，這才讓他們度過危機。
結果了一切的鳴佐二人，決定好好的遊覽逆月麵，他們放空了身心在逆月麵過著神仙一般的日子。
本以為一切都要回歸正常，然而鳴佐二人卻收到了來自木葉的緊急通知，臨月麵擁有一些神物後本來月球停止墜落的趨勢，但不知道為何近期突然又有了下墜之勢，這件事關係到無數人的生命，容不得大意，鳴人佐助停止了蜜月期，返回臨月麵。
他們二人回歸後經過研究發現，這件事情並不尋常，並不是自然現象，很有可能是人為的，他們想起了曾經六道仙人說的，在月球上有他的弟弟大筒木舍人。
大筒木是為了保護忍界，自願成為看守輝夜的，而現在時隔多年，究竟月球上發生了什麼變化，這個無人知曉。
一番商議後各國都派出了精銳前往月球，鳴人佐助兩人前往了月球之後的第一時間就被攻擊了，他們二人實力很強沒有隻是受了傷還好，其他國家的那些忍者死傷無數。調查之下發現攻擊他們的正是月球人。
此時的月球表麵上已經建立起完整的村子與國家，並且每個國家的關係並不和睦，主要分為圓與缺兩個部族，此時的缺族更加強大，以主導般的力量將圓族的聲音壓迫了下去，聯合月球上的各國，準備降臨地球，與之連為一體，他們已經忘記了祖上的交代，他們想要過自己的生活，成為自己的主宰。
他們的追求倒是無可非議，但他們的主張卻是建立在所有臨月麵諸國生死之上的，隻要月球降臨，臨月麵諸國全都要化為粉末，鳴人和佐助既然來到此處就不可能讓此事發生。
鳴人與佐助聯合圓族的人反動了反抗性的戰爭！然而缺係大筒木一族何其強大，居然硬生生將他們的攻勢打散。
強攻已經是不可能了，於是他們聯合起來想了一個辦法，佐助將鳴人直接以神威帶入缺係族長身邊，鳴人再以全部的查克拉施加最大化的夢遁，將大部分的缺係族人帶入夢遁內，再由臨月麵的諸國聯合起來發動至強一擊，由大筒木圓係族人以密法強化聯合一擊，使得這一招擁有殺仙誅佛之力！
最後放出缺係族人，讓他們沒有任何反應的時間就讓這股力量摧毀。
打定主意眾人行動起來後，到了鳴人這一環，他發現他的夢遁根本沒辦法將全部缺係族人籠罩，他需要將夢遁提升到更強的層次！
佐助明白了他的難處，有了主意，他讓鳴人給自己兩人施加夢遁，讓時間變得慢下來，他們借用這個時間差做出最後的努力，這個努力就是將共享契約修煉到最高層次，要想達到這個層次他們兩人就必須要獻出自己的第一次。
他們本來就相互愛著對方，此時無聲勝有聲，不久以後，從夢遁中現身的兩人實力有了徹頭徹尾的改變，強悍的令大筒木族人都感覺吃驚，這一次鳴人動用了自己與佐助的全部查克拉，釋放了超級夢遁，將缺係大筒木族人全部籠罩，最後一切都如同他們計劃好的一樣，順利進行了！
隨著缺係大筒木族人的消失，月球回到了自身原本的軌道，地麵也恢複了平靜，鳴佐兩人沒有急著返回臨月麵，而是在月球上當起了當地的貴客，一邊品嚐著月球美食，一邊享受起兩人獨處的美麗時光。
至於小櫻與雛田，他們明白了鳴佐二人的心意，不再強求，在地麵上仰望著蒼穹，為他們二人真切地祝福與祈禱！