劉備扶起諸葛亮，重新落座，談論當今局勢，天下英雄。時間飛逝，不覺中，已到傍晚。途中，小童曾經有過來請他們吃午飯，劉備告知，待他與先生談論完事情再吃。諸葛亮安排小童先請關羽、張飛先吃午飯。
晚飯時，劉備介紹關羽和張飛與諸葛亮認識。諸葛亮見關羽麵如棗色，臥蠶眉，長長的胡須在胸前飄來飄去，威風凜凜。張飛長的有些猙獰，麵色稍黑，環眼圓瞪，往那一站就是一片殺氣。此二人就是後麵蜀國威震天下的上將，諸葛亮不免多看了幾眼，然而很快臉上又浮起了一片愁雲，幸好他用鵝毛扇子及時擋住了，劉關張兄弟沒有看到。原來諸葛亮發現劉備向關羽、張飛介紹自己時，關張二將顯得不屑，甚至有些不耐煩。諸葛亮隱隱感覺此事有些麻煩，後麵需要用計才能降服這兩位倔強的大將。在劉備的強烈要求下，關張兩位才勉強向諸葛亮簡單行禮，“見過先生！”
諸葛亮安排劉關張晚上住在隆中，第二天出發去新野。
……
來到新野，劉備安排自己手下的文武與諸葛亮相見，擺酒設宴為諸葛亮接風，拜諸葛亮為軍師。酒席間劉備將趙雲重點介紹給諸葛亮認識，並將諸葛亮的安全工作交由趙雲負責。
酒宴過後，眾人散去。劉備將新野兵力布置，軍中主要將領、糧草狀況等一一介紹給諸葛亮，並將主要文件、資料拿給諸葛亮參閱。
諸葛亮回到住處看完所有資料，徹夜難眠，他深深的了解目前狀況，兵不過三千，將不過關羽、張飛、趙雲，地盤隻有寄居劉表的新野小縣。而且關張二將對自己還有些成見……
諸葛亮迷迷糊糊的醒來，發現天色大亮，他趕緊起床洗漱。
這時，小童進來說，“先生，劉皇叔已在客廳等候多時，他不讓我叫醒你!”
“不會吧！又讓主公等我，哎！我馬上就來！”諸葛亮深深被劉備的真情所感動。
諸葛亮洗漱完畢，出來，禮畢，坐定，把昨天看到的，想到的向主公劉備做了簡單的口頭報告。
首先談到的是己方的弱小，前文已經說過，這裏就不再細說，劉備點頭認同。
諸葛亮進一步說道，“曹操打敗袁紹，平定了北方，已經擁有半壁江山。前麵元直助主公大敗曹軍，曹操以徐母為餌，騙走了元直。據我推算，等梅雨季節過後，曹操定會向新野再次用兵！”
這時，仆人們送來了早餐。劉備喝了一口稀粥，陷入了沉思很久才說，“是啊！請先生教我！”
諸葛亮也放下碗，拿起鵝毛扇子，搖了幾下，說，“主公無憂，我已經有了對策！請主公吃完飯後！我們再議！”
劉備臉上愁雲盡散，“是的！應該如此，應該如此！”
……
吃完發後，諸葛亮搖了搖扇子說，“主公請隨我來！我們到新野北郊去看地形去！”
劉備跟著諸葛亮來到門口，隻見趙雲攜一隊人馬已經在等候。原來昨天諸葛亮已經安排好了今日的行程！
劉備和諸葛亮上馬，一行人向新野城北，博望坡方向駛去！
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