這段時間是從崇禎十二年清兵進攻錦州的時候開始算起的。
洪承疇與清軍相遇了，總的來說因為他的穩打穩紮，所以取得了一連串的勝利，洪承疇雖然有點小小的得意，但是他也不敢掉以輕心，十分謹慎不敢貿然進攻。
清軍初戰失利，軍報傳到沈陽。皇太極正患病，鼻衄(nǜ)流血。他接到軍報後，立即出發，用碗接著鼻血，騎馬急進，星夜兼馳，來到前線！皇太極到鬆山後，沒有休息，立即登山，視察形勢。他見明軍大眾集前，後隊頗弱。猛然省悟道：“此陣有前權，而無後守，可破也!”
“權”是個軍事術語，“有前權，而無後守”就是說把重點集中在前頭，而後麵的防備薄弱。通俗來說就叫“虎頭蛇尾”。這是因為洪承疇要把兵力集中起來逐步往前推進，他考慮後金軍隊前頭打援，就把重點部署在前麵。一個優秀的軍事統帥在指揮這樣重大的戰役時，中軍、前權要強，後守也不能弱，左翼和右翼要並重，前、後、左、右、中都要有部署。洪承疇是接受了楊鎬失敗的教訓，不分兵、前權布置是其優勢，但他沒有意識到，後守薄弱就是其弱點。人以長取勝，以短取敗。三國時，關羽善待士卒而驕於士大夫，結果以驕傲取敗；張飛善待士大夫而鞭打士卒，結果被部下所殺。《三國誌》評論說“以短取敗，理數之常也”。洪承疇的長處很明顯，就是不分兵，前權布置得很好，但是後守是薄弱環節。
了解了根本所在，那就必須要改變策略了，皇太極馬上召集了諸王貝勒進行會議，在會議上麵，皇太極坐在自己的座位上麵，在他的左手邊是此次行動的主要將領，自己的兒子愛新覺羅?葉布舒，而在左邊卻是一個空位子，那裏原本也是另外一個將領，自己的兒子豪格，可惜的是豪格現在已經被張雷的殺死了。為了紀念自己的這個得力助手，他便每一次召開會議的時候都把這個位置讓出來，不僅僅是顯示豪格在他的心目之中的地位，也是為了提醒自己和明朝的仇恨。
“目前就是這樣的狀況，不知道列為對此有什麼看法？”皇太極將所有的情況都說了，然後滿懷希翼地看向周圍的人，他們是這一次戰役的主要將領。
葉布舒說道：“皇阿瑪，兒臣以為咱們有四條應對的計策，可以試一試。”
“哦？那你倒是說說看，你都有什麼計策？”皇太極饒有興致地說道。
葉布舒說道：“第一，包圍主力。明軍以步兵在鬆山城北和乳峰山之間設立七個營，以騎兵駐鬆山東、西、北三麵，合步騎兵，號13萬，部署嚴整。於是，皇太極將主力部隊部署在鬆山與杏山間，烏欣河南山至海邊，“橫截大路，綿亙駐營”。並於錦州至海之間，掘三道大壕，各深八尺、寬丈餘，包圍鬆山明軍，並切斷其鬆山、杏山之間的聯係。第二，前鋒打援。皇太極之作戰部署是：圍錦打援——將原重點圍困錦州的兵力，轉移到重點打擊援錦明軍。這就由鬆山、錦州明軍對清軍的包圍，轉變為清軍對明軍的反包圍，即將洪承疇率領的13萬大軍，包圍在鬆山一帶，使錦州、鬆山、寧遠，彼此孤立，無法互援。清軍由被動轉向主動。第三，斷敵糧道。洪承疇統率13萬大軍的糧道被清軍切斷。這引起明軍的恐慌。第四，退路設伏。派精兵伏於杏山、連山、塔山及沿海諸要路。特別是在明軍退往寧遠必經之路——高橋，預設伏兵，等待退敵。”
“不錯不錯，果然是深得朕心啊，說的分毫不差，就是不知道你們各位還有沒有什麼更好的計策？”皇太極笑眯眯地說道。