國統區，幹旱過後，台風就來了，一個接著一個。狂風暴雨如期而來，由於森林被砍伐，雨水很快流進河床，洪水衝出河堤，富春江、閩江、珠江流域汪洋一片。
而山西，一個多月不下雨，影響了秋糧的收獲，糧食大減產。可是前一年，閻錫山用糧食換了不少進口機械設備，並沒有多少儲糧。山西的糧食作物又太單一，沒有替代的糧食作物。山西登時陷入了饑荒之中，糧價飛漲，而晉商們卻在囤積糧食，哄抬物價，逢高出貨。
**的基層組織威力凸顯，運城、晉城、臨汾紛紛起義，得到了武漢政府支持的農民自衛隊擊敗了晉商控製的鄉團，這些地方的軍隊也紛紛起義瓦解。
而當閻錫山想調軍隊進剿時，張天、鹿鍾麟的兩個師分別從陝西與河南方向進入呂梁和榆社。
閻錫山在短短的一個月就隻剩下了晉中平原。
傅作義一看這完全是一邊倒的架勢，於是直接宣布接受武漢政府改編。
閻錫山也毫無辦法。隻能選擇與武漢政府進行談判。
察哈爾直接劃歸綏遠，傅作義擔任綏遠省省長。閻錫山別無所求，隻要求擔任山西省長，他建設山西的夢還沒有完成。軍隊反正他也控製不了，晉商們在他宣布與**談判的同時就帶著資產，在各自的軍隊支持下。有些進入了河北，投靠張學良。有些直接穿過河北，投靠了滿洲。閻錫山怎麼攔也攔不住。
吳佩孚和馮玉祥勸他：“天要下雨娘要嫁人，由它去吧。他們帶走的金銀財寶不算什麼，我們擁有的土地和人民才是真正的財富。”
陝西和察哈爾的崩潰，居然讓張學良做出了一個令人驚訝的決定。他選擇了和滿洲聯合。
為了不讓武漢政府有進攻的借口。東北、河北、內蒙、有滿洲軍控製的伯力聯合成立東北自治政府。滿洲軍和東北軍合編，溥儀任政府主席，張學良任東北軍總司令。滿洲的日本軍隊全部退到了濱海邊疆區。據說其中金壁輝這個女人起到了關鍵性的作用。她對日本可以說恨之入骨，現在有了一定的實力，自然要反抗。溥儀也不想做兒皇帝，滿蒙自治也是張學良能夠接受的做法，反正大家都是自治政府，隻要不脫離中央政府就好。
得到了東北軍的支持，金壁輝代表的滿清皇族勢力崛起，雖然不是和日本反目，溥儀終於可以直起腰杆子說話了。
日軍在外興安嶺地區與蘇軍激戰。而東北軍不斷襲擊遠東鐵路。蘇軍抵抗不住，隻好撤出了外興安嶺，退守勒拿河流域，那裏蘇軍集中了裝甲兵團和空軍，這不是日本的鐵甲車能夠抵擋的。日本的空軍也到不了這裏。
進攻外東北最佳的途徑是從蒙古沿著黑龍江而下。
可是這裏受到了東北軍的襲擾是小事，最可怕的是隱伏在阿爾泰地區的人民**軍，一旦**軍切斷遠東鐵路，突襲的蘇軍有全軍覆沒的危險，所以一直不敢動彈。
而蘇聯現在也急了，開始修建外貝爾加鐵路。這是一條被稱為死亡之路的鐵路，要穿過重重的森林沼澤，氣候寒冷。地下都是凍土層。蘇聯為此付出了沉重的代價。
不過也許知道自己能力所限，日本也停止了進攻，東北政府也停止了襲擾。
廣州政府在受到了嚴重的自然災害後，也無力要求太多。反正東北自治政府、武漢自治政府政府、新疆自治政府，**噶廈政府都宣稱承認中央政府。蔣介石對這種鬥而不破的局麵也無能為力。隻能是加強自己的實力，以圖有一天能夠逆轉局勢。
九月，蘇聯也知道蒙古問題不談也得談了。因為武漢政府已經變成了一個龐然大物。而且似乎除了中國中央政府，沒有任何顧忌。會談地點選在古城西安，談判代表也真的被圈在古城裏頭。參加談判的各自治政府的人都有，但是幾乎都是外交人士，實權人物一個都不在。張學良和張春都作出了要拿下蒙古的架勢。