老人的可怕尖叫聲突然響起，充斥著非人類的驚恐，嚇我一跳。他使勁晃動我的身體，我轉過身，見到被恐懼凝固的麵容正在融化。他眼皮抽搐，牙齦顫抖。他的聲音重新出現——但已經變成了戰栗的耳語。
“快離開這兒！快離開！他們來了——為了你的小命，快跑吧！什麼都別等了——祂們已經知道了——跑——快跑——逃出這個鎮子——”
瘋癲老頭的耳語聲再次變成讓我血液凝固的非人類號叫。
“呃——啊啊啊啊啊！……啊啊啊啊啊啊！……”
沒等我收拾起混亂的頭腦，他已經鬆開我的肩膀，發瘋般地跑向街道。我回頭看著河麵，波光粼粼，空無一人。我走到大街向北望去，老頭早已無影無蹤。
這件事讓我心煩意亂，但我也意識到我們危險的處境。如果完完全全按照那瘋癲老頭的說法，那下一個作為祭品的就是我和尼古拉。天色已晚，我盡量克製住自己紛亂的思緒，準備回大篷車告訴尼古拉和凱特這個詭異的故事。夕陽的餘暉在漆成紅色的屋簷上閃爍，為古老的屋頂和破敗的煙囪添加了一分神秘而平和的迷人魅力，但我還是忍不住時常回頭張望。在快步轉過一條小路，我看見三三兩兩的人在鬼祟地竊竊私語。等到終於來到鎮廣場，我發現幾乎所有閑人都在廣場附近徘徊。我登上大篷車腳踏板時，似乎有許多雙水汪汪的眼睛奇怪地盯著我，而當我回頭時，這些人又作出在忙自己的事情的樣子。
我跨進大篷車的門，尼古拉喝醉了正在抱著酒瓶子呢呐。凱特看到我回來了便張羅著給我搞點吃的。今天的馬戲團依然沒有開張。
大篷車內彌漫著一股淡淡的香氣，讓我感到一絲安心。凱特端來了一盤熱氣騰騰的食物，她溫柔地看著我，希望能夠給予我一些慰藉。我接過食物，盡量讓自己吃下一些，雖然胃口已經被這場詭異的事件徹底打亂。我們幾乎沒有說話，隻是默默地將食物送入口中，像是一種乏力的儀式。
我向他們講述我收集到的信息，尼古拉仍然無所畏懼，我覺得他的自大早晚有一天會害了他。我提醒凱特注意安全，她一向謹慎，不會做出什麼出格的事。
夜幕降臨，星光點點。我望著外麵慢慢布滿黑暗的天空，擔憂和不安從心裏湧出，化作冰冷的汗水順著太陽穴滴落。我的思緒回到那位老頭的詭異發言上，他的話像一根刺一樣紮進我的心裏，讓我無法安寧。
夜裏，凱特和尼古拉已經睡著了。我沒有脫衣服，決定閱讀報刊直到睡意降臨再躺下，而且隻脫掉大衣和皮鞋。我從箱子裏取出便攜式手電筒放進褲袋，半夜在黑暗中醒來時可以看表。但睡意遲遲不來，待到我停止分析自己的思緒時，竟不安地發現我實際上在無意識地側耳傾聽——等待某種令我恐懼但無法言喻的聲音。老頭的故事對我的影響超乎我的想象。我再次嚐試閱讀，發現怎麼都讀不進去。
突然，尼古拉豎起了警惕的耳朵，抬起頭。聽到外麵的動靜，他立刻坐直了身體，專心聆聽著。從兩個方向傳來的腳步聲，還有男人的談話聲。“出什麼事了？”我小聲問道。尼古拉還在專注地聽，我也跟著一起聽，我們都聽到了說話聲。
我悄悄溜下床，走到了大篷車半開的門前。外麵一片漆黑，伸手不見五指。“噓！別出聲。”我低聲說。
尼古拉不再說話，不過我可以感覺到他呼吸放輕了。
聲音從不遠處傳來，是兩個男人在嘀咕著什麼。然後我聽到了一聲劃火柴的聲音，借著微弱的火光，我看到兩個男人正共用一根火柴點煙。
我立刻認出他們了——正是傍晚時在我們大篷車附近徘徊的兩個男的。
他們來這兒幹什麼？來這兒密會？偷東西？我很想知道，但是我不敢走出大篷車，唯恐外麵的兩人聽見我的動靜。
開始時我什麼都聽不清，突然，其中一人提高了嗓門。
“好，那就這麼定了。”接著又傳來一陣腳步聲，是朝著我走過來的。沒想到兩人直接撞上了大篷車，疼痛得叫了起來。他們用手摸索著，試圖搞清楚自己撞上了什麼東西。
“是那些花哨的大篷車！」我聽到其中一人在大叫，“居然還在這兒！我以為他們已經被故事嚇走了！”
“什麼？”另外一個男人吃驚地問。顯然他不知道我們的到來。
“一個馬戲團。”那人氣急敗壞地說。他大力拍打大篷車的車廂，把凱特嚇醒了，我跟尼古拉在車裏也嚇了一跳。尼古拉打開手電筒，走到門口。手電筒的光照到大篷車外這兩個人的身上。