楊豔：衷兒，點頭。(司馬衷點頭。司馬炎暗自歎氣。)
司馬炎：你再看，這是孔子穿過的鞋。
司馬衷：孔子？(眨眼，撓頭。)
司馬炎：是啊－－
司馬衷：孔子？
司馬炎：孔子怎樣？
司馬衷忽然笑了：子曰，有朋自遠方來……有朋自遠方來……不亦悅乎？(司馬炎夫婦大驚，隨即喜出望出。)
司馬炎：哎呀！我兒！你果然長進了！
司馬衷：子曰，君子周而不比，小人……小人比而不周。
司馬炎：對！那就是說，君子與人團結，從不結黨營私；而小人則是專門會互相勾結、結黨營私的家夥。(司馬衷傻笑。)笑什麼？孔子的話你要每一句都牢牢記住，他是教你怎樣以文治天下的。懂嗎？
楊豔：我兒！我兒快點頭。(司馬衷點頭。司馬炎撚須思考。)
司馬炎：嗯，衷兒雖然對漢高祖的斬蛇劍無甚興趣，卻對孔聖人的鞋有所感觸，如此看來，他定是個以文興邦的皇帝嘍？……(司馬炎麵部特寫。)
畫外音：無論晉武帝如何自欺欺人，傻兒子司馬衷的癡愚表現還是令他大傷腦筋，他清楚地知道，如何天下一統，那麼，他的兒子或許真能像劉禪那樣，在哪怕一兩個諸葛亮式的忠臣的輔佐下坐穩皇位；而一旦他不幸在沒能滅掉吳國便忽然死去，那麼，天下將會落到誰人的手中？可就難說了。
白天。皇宮。司馬炎在偏殿召集大臣們開會。
畫外音：公元二百七十年，晉武帝司馬炎召集親信大臣開會，討論消滅東吳政權的問題。
司馬炎：今天朕叫大家來，是因為羊老軍力主討伐東吳，屢次上表陳述利害，使朕不能不有所動心。然而，興師動眾非同小可，所以朕想聽聽大家的意見。
眾大臣議論紛紛：‘什麼？出兵伐吳？‘‘恐怕時機尚不成熟吧？‘‘是啊，興兵打仗，那可不是鬧著玩兒的！‘‘弄不好要引火燒身呀！‘‘不行，不行。‘‘我看最好還是再等一等看。‘‘新朝剛建立起來，不易用兵，不易用兵。‘(張華一看大多數人都搖頭，趕緊發言。)
張華：請問老將軍，自古帝王征伐，都要出師有名，我們討伐吳國，為的是什麼呢？
羊祜：先帝西平巴蜀，南和吳會，為的是讓海內得以休息養民，然而，才過了十幾年，吳人便背信棄義，屢屢出兵擾我邊境，吳主孫皓還揚言要青蓋入洛，妄圖吞掉我大**山。常言道，養癰不如割肉，我們若不當機立斷，大舉掃滅江南，則兵役不息、國無寧日，何時才能天下太平呢？
賈充：羊老將軍說得有理。不過，吳有長江天險，若冒然南伐，怕是沒那麼容易吧。
馮沈：是啊，東吳有強大的水師，又有萬裏長江做屏障，我們真要和它交戰，未必能占得便宜。
司馬攸：有道理。
山濤：不錯，不錯。
司馬炎：羊老將軍，你說呢？
羊祜搖頭：陛下，凡是憑借地理之險阻得以保全的，其實還要靠軍事上的勢均力敵。如果敵我雙方輕重不齊，強弱懸殊，則弱小的一方雖有天險，又怎麼能保得萬全呢？就拿蜀漢為例，它的崇山峻嶺難道還不夠險要嗎？可是我大兵一出，竟如入無人之境，乘勝席卷，直逼成都，漢中守將全都擁兵自保，不敢出戰；並不是他們沒有戰心，而是因為他們太弱小，不足與我抗衡。等劉禪一投降，所有的營壘自然敗散，無複遺存。據臣看來，今天的長江天險，遠不如當年的劍閣，而孫皓的暴虐卻超過劉禪百倍，東吳之窘困甚於蜀漢，而大晉之兵力盛於昨天，怎麼能說我們占不著便宜呢？
司馬炎：有道理！
衛顴：平蜀之戰，我是參加了，那情形確實如老將軍所言。不過，我大晉之師，以步騎為主，要說攻城野戰，自然無人可敵，但說起水戰，卻正是最大弱點。眾位恐怕都不會忘記魏武在赤壁遭到的那場慘敗吧？
羊祜：今非昔比呀！曹操當年統一師之眾與兩家相爭，而我們是則以八州之土與一州抗衡，請問，如果我們引梁、益之兵水陸俱下，荊楚之眾進臨江陵，平南、豫州直指夏口，徐、揚、青、競並會秣陵；就算孫皓生出三頭六臂，他能抵擋得了嗎？
賈充：唉，隻怕說得容易做著難！孫子曰：兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。伐吳事關重大，萬一出師不利，不僅勞民傷財，還會有損國威，受到吳人的恥笑。陛下不可不察！