秦的祖先，是顓頊帝後代的孫女，名叫女修。
女修年輕時候有一次織布，看到有一隻燕子飛過，燕子掉下了一顆蛋，女修就把這顆蛋給吃了。後來，女修生下了一個兒子，取名叫做大業。大業成年後娶了少典部族的女兒女華。
女華為大業生下了大費。後來，大費一直協助夏禹從事治理水土的工作。在大禹治水成功之後，舜帝為了表彰禹的功勞，就賜給了他一塊黑色的玉圭。禹在接受了舜帝的封賞之後，又對舜帝說：“這水這麼浩大的工程，並不是單憑著我一個人的力量就可以完成的，也是多虧了有大費做我的助手，才能取得今天這樣的成績。”舜帝聽了，對大費說：“是啊，既然有你這麼辛苦的協助大禹治水，我就賜給你一副黑色的旌旗飄帶吧，有它的護佑，你的後代一定會興旺昌盛的。”後來，在舜帝的主持下，大費娶了一個姓姚的美貌女子。
之後，大費就專門為舜帝從事起了馴養禽獸的工作，禽獸也都很馴服。大費也被封為伯翳，賜姓嬴。
大費總共有兩個兒子，一個叫大廉，也就是鳥俗氏；另一個叫若木，也就是費氏。費氏的玄孫名叫費昌，他的子孫中，有住在中原地區的，也有住在夷狄那邊的。費昌生活的時候也正好是夏桀當政的時候。因為不滿於桀的統治，費昌就離開了夏國，前去歸附商湯。到商湯之後，費昌專門負責給商湯駕車。後來，商湯在鳴條打敗了夏桀。而大廉的兩個玄孫分別叫孟戲和中衍。他們的身體長得很像鳥，但說話卻是標準人的語言。太戊帝聽說他們的事情之後，就想讓他們來給自己駕車，但又有些不放心，就專門為了這件事情進行了占卜。占卜的結果是大吉。於是，太戊帝請到了他們來為自己駕車，並給他們娶了妻子。從此之後，中衍的子孫中，每代都是很有功勞的，他們輔佐了殷國。這些，都是嬴姓的祖先。所以，嬴姓的子孫也有很多有著高貴的地位，以至於後來終於也成了諸侯。
中衍的玄孫名叫中潏（ｊｕé，決），居住在西部的戎族地區，負責保衛西部邊疆的重任。中潏的兒子名叫蜚廉，蜚廉的兒子就是惡來。惡來天生是個力氣巨大的人物，而蜚廉則善於奔跑。他們父子二人都憑借著自己的才能侍奉著殷紂王。後來，周武王在伐紂的時候就將幫助紂王的惡來一並給殺了。惡來死的時候，蜚廉正在為紂王的事情出使北方。等他回來的時候，就連紂王都已經死了。為了完成對自己職務的報告，蜚廉就在霍太山修築了祭壇，向紂王做報告。
在祭祀的時候，突然天降一口石棺，石棺上刻著一些文字，說：“天帝命令你不許參與殷朝的災亂，所以賜給你一口石棺，以此來光耀你的氏族。”蜚廉去世之後，就被葬在了霍太山。除了惡來，蜚廉還有個兒子季勝。
季勝的兒子是孟增，這個孟增受到了周成王的寵幸，也就是皋狼。皋狼的孫子造父也因為善於駕車而得到了周繆王的寵幸。後來，周繆王得到了名字分別叫驥、溫驪、驊（ｈｕá，華）騮（ｌｉú，留）和騄（ｌù，祿）耳的四匹駿馬，非常喜歡，就駕著車去西方巡視。但是卻高興得忘記了回來。沒過多久，就發生了徐偃王的叛亂。這個時候，造父就駕著車，載著周繆王從西方日夜兼程地趕回周朝。四匹神駿在造父的驅使下，以日行千裏的速度在第一時間趕了回來，叛亂也因此而被平定了。為了表示對造父功勞的肯定，繆王就把趙城封賞給了造父。造父的族人也就從此之後都改姓趙了。春秋時期晉國的大夫越衰（ｃｕī，崔）就是他的後代。惡來因為死得早，所以隻留下了一個兒子女防。到了造父的時代，女防的後代也都因為造父得到了封賞而和他一起住在了趙城，改姓為趙。