宋之說話人，於小說及講史皆多高手 名見《夢粱錄》及《武林舊事》 ，而不聞有著作；元代擾攘，文化淪喪，更無論矣。日本內閣文庫藏元至治 一三二一——一三二三 間新安虞氏刊本全相 猶今所謂繡像全圖 平話五種，曰《武王伐紂書》，曰《樂毅圖齊七國春秋後集》，曰《秦並六國》，曰《呂後斬韓信前漢書續集》，曰《三國誌》，每集各三卷 《斯文》第八編第六號，鹽穀溫《關於明的小說“三言”》 ，今惟《三國誌》有印本 鹽穀博士影印本及商務印書館翻印本 ，他四種未能見。其《全相三國誌平話》分為上下二欄，上欄為圖，下欄述事，以桃園結義始，孔明病歿終。而開篇亦先敘漢高祖殺戮功臣，玉皇斷獄，令韓信轉生為曹操，彭越為劉備，英布為孫權，高祖則為獻帝，立意與《五代史平話》無異。惟文筆則遠不逮，詞不達意，粗具梗概而已，如述“赤壁鏖兵”雲：
卻說武侯過江到夏口，曹操舡上高叫“吾死矣！”眾軍曰：“皆是蔣幹。”眾官亂刀剉蔣幹為萬段。曹操上舡，荒速奪路，走出江口，見四麵舡上，皆為火也。見數十隻舡，上有黃蓋言曰：“斬曹賊，使天下安若太山！”曹相百官，不通水戰，眾人發箭相射。卻說曹操措手不及，四麵火起，前又相射。曹操欲走，北有周瑜，南有魯肅，西有陵統甘寧，東有張昭吳苞，四麵言殺。史官曰：“倘非曹公家有五帝之分，孟德不能脫。”曹操得命，西北而走，至江岸，眾人撮曹公上馬。卻說黃昏火發，次日齋時方出，曹操回顧，尚見夏口舡上煙焰張天，本部軍無一萬。曹相望西北而走，無五裏，江岸有五千軍，認得是常山趙雲，攔住，眾官一齊攻擊，曹相撞陣越去。……至晚，到一大林。……曹公尋滑榮路去，行無二十裏，見五百校刀手，關將攔住。曹相用美言告雲長：“看操亭侯有恩。”關公曰：“軍師嚴令。”曹公撞陣卻過。說話間，麵生塵霧，使曹公得脫。關公趕數裏複回，東行無十五裏，見玄德，軍師。是走了曹賊，非關公之過也。言使人小著玄德 案：此句不可解 。眾問為何。武侯曰：“關將仁德之人，往日蒙曹相恩，其此而脫矣。”關公聞言，忿然上馬，告主公複追之。玄德曰：“吾弟性匪石，寧奈不倦。”軍師言：“諸葛赤 亦？ 去，萬無一失。”…… 卷中十八至十九頁
觀其簡率之處，頗足疑為說話人所用之話本，由此推演，大加波瀾，即可以愉悅聽者，然頁必有圖，則仍亦供人閱覽之書也。餘四種恐亦此類。
說《三國誌》者，在宋已甚盛，蓋當時多英雄，武勇智術，瑰偉動人，而事狀無楚漢之簡，又無春秋列國之繁，故尤宜於講說。東坡 《誌林》六 謂：“王彭嚐雲：途巷中小兒薄劣，其家所厭苦，輒與錢，令聚坐聽說古話，至說三國事，聞劉玄德敗，頻蹙眉，有出涕者，聞曹操敗，即喜唱快，以是知君子小人之澤，百世不斬。”在瓦舍，“說三分”為說話之一專科，與“講《五代史》”並列 《東京夢華錄》五 。金元雜劇亦常用三國時事，如《赤壁鏖兵》、《諸葛亮秋風五丈原》、《隔江鬥智》、《連環計》、《複奪受禪台》等，而今日搬演為戲文者尤多，則為世之所樂道可知也。其在小說，乃因有羅貫中本而名益顯。
貫中，名本，錢唐人 明郎瑛《七修類稿》二十三，田汝成《西湖遊覽誌餘》二十五，胡應麟《少室山房筆叢》四十一 ，或雲名貫，字貫中 明王圻《續文獻通考》一百七十七 ，或雲越人，生洪武初 周亮工《書影》 ，蓋元明間人 約一三三○——一四○○ 。所著小說甚夥，明時雲有數十種 《誌餘》 ，今存者《三國誌演義》之外，尚有《隋唐誌傳》、《殘唐五代史演義》、《三遂平妖傳》、《水滸傳》等；亦能詞曲，有雜劇《龍虎風雲會》 目見《元人雜劇選》 。然今所傳諸小說，皆屢經後人增損，真麵殆無從複見矣。
羅貫中本《三國誌演義》，今得見者以明弘治甲寅 一四九四 刊本為最古，全書二十四卷，分二百四十回，題曰“晉平陽侯陳壽史傳，後學羅本貫中編次”。起於漢靈帝中平元年“祭天地桃園結義”，終於晉武帝太康元年“王濬計取石頭城”，凡首尾九十七年 一八四——二八○ 事實，皆排比陳壽《三國誌》及裴鬆之注，間亦仍采平話，又加推演而作之；論斷頗取陳裴及習鑿齒孫盛語，且更盛引“史官”及“後人”詩。然據舊史即難於抒寫，雜虛辭複易滋混淆，故明謝肇淛 《五雜組》十五 既以為“太實則近腐”，清章學誠 《丙辰劄記》 ，又病其“七實三虛惑亂觀者”也。至於寫人，亦頗有失，以致欲顯劉備之長厚而似偽，狀諸葛之多智而近妖；惟於關羽，特多好語，義勇之概，時時如見矣。如敘羽之出身豐采及勇力雲：
……階下一人大呼出曰：“小將願往，斬華雄頭獻於帳下！”眾視之：見其人身長九尺五寸，髯長一尺八寸，丹鳳眼，臥蠶眉，麵如重棗，聲似巨鍾，立於帳前。紹問何人。公孫瓚曰：“此劉玄德之弟關某也。”紹問見居何職。瓚曰：“跟隨劉玄德充馬弓手。”帳上袁術大喝曰：“汝欺吾眾諸侯無大將耶？量一弓手，安敢亂言。與我亂棒打出！”曹操急止之曰：“公路息怒，此人既出大言，必有廣學；試教出馬，如其不勝，誅亦未遲。”……關某曰：“如不勝，請斬我頭。”操教釃熱酒一杯，與關某飲了上馬。關某曰：“酒且斟下，某去便來。”出帳提刀，飛身上馬。眾諸侯聽得寨外鼓聲大震，喊聲大舉，如天摧地塌，嶽撼山崩。眾皆失驚，卻欲探聽。鸞鈴響處，馬到中軍，雲長提華雄之頭，擲於地上；其酒尚溫。…… 第九回《曹操起兵伐董卓》