當凋零和死滅的悲哀時節的秋季，人們辛辛苦苦地苟延著他的生存：
灰色的晝，嗚咽的沒有太陽的天，暗黑的夜，咆哮的風，秋的陰影——非常之濃的黑的陰影！——這些一切，將人們包進了沉鬱的思想的雲霧，在人類的靈魂裏，惹起對於人生的隱秘的憂悶來，在這人生上，絕無什麼常住不變的東西，隻有生成和死滅，以及對於目的的永遠的追求的不絕的交替罷了。
當暮秋時，人們往往不感到向著拘禁靈魂的那沉思的黑暗，加以抗爭的力……所以凡是能夠迅速地征服那思想的辛辣的人們，是都應該和它抵抗下去的。惟這沉思，乃是將人們從憧憬和懷疑的混沌中，帶到自覺的確固的地盤上去的惟一的道路。
然而那是艱難的道路……那道路，是要走過將諸君的熱烈的心髒，刺得鮮血淋漓的荊棘的。而且在這道路上，惡魔常在等候你們。他正是偉人瞿提（Goethe）所通知我們的，和我們最為親近的惡魔……
我來談一談這惡魔吧——
惡魔覺得倦怠了。
惡魔是聰明的，所以並不總隻是嘲笑。他知道著連惡魔也不能嗤笑的事象，在世上發生。例如，他是決不用他鋒利的嘲笑的刀子，去碰一碰他的存在這儼然的事實的。仔細地查考起來，就知道這樣受寵的惡魔，與其說是聰明，其實原是厚臉，留心一看，他也虛度了最盛的年華，正如我們一樣。但我們是未必去責備的。——我們雖然決不是孩子了，然而也不願意拆掉我們的很美的玩具，來看一看藏在那裏麵的東西。
當昏暗的秋夜，惡魔在有墳的寺院界內彷徨。他覺得倦怠，低聲吹著口笛，並且顧盼周圍，看能尋到什麼散悶的東西不能。他唱起吾父所愛誦的聽慣的歌來了——
素秋一來到，
木葉亦辭枝，
火速而喜歡，
如當風動時。
風蕭蕭地刮著，在墳地上，在黑的十字架之間咆哮。空中漸漸繃上了沉重的陰雲，用冷露來潤濕死人的狹隘的住宅。界內的可憐的群樹呻吟著，將精光的枝柯伸向沉默的雲中，枝柯摩撫著十字架。於是在全界內，都聽到了隱忍的悲泣，和按住似的呻吟——聽到了陰慘的沉悶的交響樂。
惡魔吹著口笛，這樣地想了——
“倘知道這樣天氣的日子，死是覺得怎樣，倒也是有趣的。死人總浸透著濕氣……即使死於痛風之後，得了魔力，……一定總是不舒服的罷……叫起一個死人來，和他談談天，不知道怎樣？一定可以散悶罷……恐怕他也高興罷……總之，叫他起來罷！唔，記得我有一個認識的文學家，埋在不知那裏的地裏……活的時候，是常常去訪問他的……使一個認識的人活過來，算什麼壞事呢。這種職業的人們，要求大概是非常之多的。我們真想看一看墳地可能很給他們滿足。但是，他在那裏呢？”
連以無所不知出名的惡魔，到尋出文學家的墳為止，也來來往往：徘徊了好些時……。
“喂，先生！”他喊著，敲了他認識的人睡在那下麵的沉重的石頭。“先生，起來罷！”
“為什麼呢？”從地裏發出了被按住著似的聲音。
“有事嗬。……”
“我不起來……”
“為什麼不起來的？”
“你究竟是誰呀？”
“你知道我的……”
“檢查官麼？”
“哈哈哈哈！不是的！”
“一定……是警官罷？”
“不是不是！”
“也不是批評家罷？”
“我——是惡魔嗬……”
“哦！就來……”
石頭從墳裏麵推起，大地一開口，骸骨便上來了，完全是平常的骸骨，和學生解剖骨胳時的骸骨，看去幾乎是一樣的。不過這有些肮髒，關節上沒有鐵絲的結串。眼窩裏是閃爍著青色的磷光。骸骨從地裏爬了上來，拂掉了粘在骨上的泥土，於是使骨胳格格地響著，仰起頭骨，用了青的冷的眼色，凝眺著遮著灰色雲的天空。
“日安！你好嗬！”惡魔說。
“不見得好呀，”著作家簡單地回答了。他用低聲說話。響得好象兩塊骨頭，互相摩擦，微微有些聲音一般……
“請寬恕我的客套罷。”惡魔親密地說。
“一點不要緊的……但是你為什麼叫我起來的呢？”
“我想來邀邀你，一同散步去，就為了這一點。”
“阿，阿！很願意……雖然天氣壞得很……”
“我以為你是毫不怕冷的人。”惡魔說。
“那裏，我在還是活著的時候，是很惱著重傷風的。”
“不錯。我記起來了，你死了的時候，是完全冰冷了的。”
“冷，是當然的！……我一生中，就總是很受著冷遇……”
他們並排走著墳和十字架之間的狹路。從著作家的眼裏，有兩道青光落在地上，給惡魔照出道路來……細雨濡濕著他們，風自由地吹著著作家的露出的肋骨，吹進那早已沒有心髒的胸中。
“到街上去麼？”他向惡魔問。
“街上有什麼趣味呢？”
“是人生嗬，閣下。”著作家鎮靜著說。
“哼！對於你，人生還是有著價值麼？”
“為什麼會未必有呢？”
“什麼緣故？”
“怎樣地來說明才好呢？人們，是總依照了勞力多少，來估計東西的……假如人們從亞拉洛忒山的頂上，拿了一片石來，那麼，這石片之於人們，大約便成為貴重品了……”