繼天皇氏而立，因其治而治。以火德王，上搗天德，下侔地利，壽亦與天皇相同。地皇既沒，兄弟不任，互相推諉。指修山中有九異人，乘雲祗車，能禦空駕氣。乃北洲鬱單越周禦國王之子。其姥摩利支，西洲天竺國人。有大神通，出則陽炎，能遊行四海，往來印度。知周禦國王辰祭從好善，因與之生子九頭。摩利支以萬為姓，號泰陽。九子長號天英，次天任，次天柱，次天心，次天禽，次天輔，次天衝，次天芮，次天蓬，天姥皆教之以法。為見本土人民稀少，乃謂之曰：“汝等雖生於北之勝處，製治在於南之勝金。可往閻浮提設教也。”
九子遂別天姥，駕車提羽南來，止於指修山南。民見其車服有異，神智莫窺，因推天英為主，繼天皇、地皇而出治。以土紀德。生得洮頹垂胡，驤鱗達腋。初為九頭氏，又號為人皇，以應三才。人皇思天下之大，非一人所能理，乃與兄弟乘車同遊八方。相厥山川有平夷險阻坎陷深淵之不同，依土地之形勢，區分為九州。於是州有九土，土有九山，山有九塞，澤有九藪，水有九品。
東南神州曰農土。正南次州曰沃土。西南戎州曰滔土。正西弇州曰拜土。正中冀州曰中土。西北台州曰肥土。正北濟州曰成土。東北薄州曰隱土。正東陽州曰申土。
九山：防山，泰山，王屋，首山，太華，岐山，太行，羊腸，孟門。
九塞：太汾，澠池，荊沅，方城，淆阪，升陘，令疵，句注，居庸。
九藪：具區，雲夢，陽紆，大陸，圃田，孟諸，海隅，钜鹿，昭餘祈。
六水：河水，赤水，遼水，黑水，江水，淮水。
人皇既定九區，兄弟各居一方而治。又曰居方氏。人皇在中區設教，宣化八方。令民間有賢能者招來左右，名之為臣，使各司其事。教民尊敬君長。在上者必常愛護下民，老病者宜服事之，幼弱者宜鞠養之。更教民夜寢晝興。一日之飲食，惟晨起、日晡、將暮三餐，不可過飽，致成疾病。又謂男女不可無別，使其自相擇偶，一男止配一女，不許淫亂苟合。九區遵行如一。當是時也，萬物群生，淳風沕穆，主不虛王，臣不虛貴，政教君臣所自起，飲食男女所自始。人皇兄弟皆化民成俗，因號九皇氏。九皇南來治世，合及天地二皇歲數。
時有兄弟五人，曰皇伯、皇中、皇尗、皇季、皇少，治在五方，以司五行、布山嶽，繼人皇氏禦世。於是山林卑濕之處，禽獸鱗介更盛，甚至與民雜居。
水族中有一物，氣得至陽，性極靈應，變化莫測，名之曰龍，為百蟲之長。種類有九，形狀有八。兄弟五人得馴製之術，各馭一龍，遊行本方，以治人民，號為五龍氏。天道亦應之，日月貞明，雨暘時若。
有攝提氏五十九姓，繼五龍氏以治。分畫山川，各統一隅。
因五龍之政，略不改作。繼有合雒氏三姓，分居三方，乘蜚鹿以理。龜圖出雒，從而合之也。謂君民同是穴居，無分高下，乃定其製：君長居山洞岩穴，下民仍居土窟。複有連通氏六姓，乘蜚麟以治天下，道化相承，通徹無間。敘命氏四姓作，乘六龍繼治。自九皇氏至此，共八十三君。是時奸宄未恣，情欲未侈。人既群生，而淩逼之念不起；物雖阜聚，而劫奪之患不興。故天道均和，人無夭劄。
有钜靈氏者，一號屍氣皇，出於汾陰脽上。能揣丸變化，隨物施為。萬民見其握天象，持化權，皆從其治。钜靈居無恒處。爾時跡躔蜀中，有兄弟五人，號五丁力士。钜靈召之，逸於深林不出。钜靈乃烈火焚林，五丁無置足之地，不得已，皆來拜服。钜靈無疑忌，揮之驅陰扶陽，開山返澤。蓋盤古削平之路，依然崎嶇；疏導之渠，仍複壅塞。或橋梁毀折，或樹木叢生。五丁身長力大，凹處填平，凸處削去。焚開林木，搭起浮橋。更有鳥道懸崖，盤古所未到者，都辟為路徑。五丁士功能複命，钜靈大善，乃教以修真養靜之道。相隱蜀之深山，是為循蜚之世。以其持德澤廣厚，人循其化，速苦蜚鳥也。