“地皇端拱紫微清都之垣，為玄元後聖，循行黃道。人皇掌北鬥九星，為玉真仙靈，拱向鬥母而居。元始複飛身到太虛極處，取始陽九氣；在九土洞陰，取清虛七氣；更於洞陰風澤中，取晨浩五氣，總吸入口中，與三焦合於一處。九九之期，覺其中融融貫通，結成靈胎聖體。正當春一月月望之霄，原從口中吐出嬰孩，相好光明。又於秋一月望日、冬一月望夜，複吐出二子。是為上、中、下三元，皆長為昂藏丈夫。元始語以玄微至道，悉能通徹。元始常到碧落之外，羨此虛無真境，願居以安神。我為其矢心普濟，調度多方，若駐足人間，終是塵氛溷擾；若留形天表，不能作則於皇人。故我再入兩儀，在十二重天之中，創成一宮，名曰玉清。紫雲之閣，碧霞為城，為元始所居。元始又立幾處金闕玉樓，瓊房琳殿，以舍列聖群真。此元始天王之大概也。”
赤精子靜聽至此，微笑曰： “嚐聞天之為體，是一團清氣，烏能起建居處?況行雲無定，從何處排樁立柱耶！”上人曰：“子猶未詳其理，更為爾明之。夫天體雖曰輕清， 豈輕清之上，輕清無已乎！蓋其極處，反堅實而有質，地體雖重濁，而重濁之外，轉為輕清無質。所謂天包乎地也。故地雖職載，天亦無物不具。止有銀漢之河，下通星宿之海，走霰流星，殞地旋成砂石。重樓複道， 在天更覺精良。凡人力所不能，藉天工而先發。如卵之中黃，堅實不如外殼。人身之靈巧，聰明元在六陽。試想二儀之外，亦何根止，皆懸於空空，爾我立於何所?惟清氣之體，可造虛無，而真實者愈為真實也。”二老因乞挈遊天界。上人曰：“天王常向餘討論本末，語及五老功德，天王即欲造訪。餘告以會遇有期。今既至此，往見極易，不必引導也。”
二老便欲辭去，上人同至兩儀中外交關處，伸手向百千萬重氤氳至真清氣中，握一把以口吹之，化一柄碧玉瑤光，頭如芝雲、長於股臂，遞贈黃老曰：“執此可以凝神遂誌，名曰如意。能成就一大因緣，謹記毋忽。”黃老拜受高擎。臨行，上人又曰：“此處最難出入。不到無上地位，雖十倍金剛， 固而難破也。”
二老稽首告別。赤精謂黃老曰：“來時太疾，不見景致，今須緩行。”遠望矞雲繚繞，瑞靄繽紛，擁護一所在，現出樓頭殿角。一路綠瓊貼地，紫寶填階，欄楯皆白玉鏤成， 殿階盡黃金鋪就。二老觀玩不已。
元始天王正於玉清宮與高真談講道德，猛聽劃然一響，光耀滿宮。元始與眾真出宮仰望，訝曰：“此必有高上之真，出入其間，然是從內而出，非由外而入者。”
少頃，複震一聲，天頂如眼大開，有兩縷金光從中射下。元始定睛視之，二人步雲而至。元始趨迎曰：“上真請留憩少談何如?”二人步入宮來。天王與群真擎拳恭進，敘禮坐定。二人啟問曰： “道友即玉清宮之天王耶?”元始曰：“然。”因問：“宇宙空同時，先有五老，體合五行之用，妙運玄功，發育萬物，每欲訪之不得。今睹道貌太古， 得非五老輩歟?”黃老曰：“予即中黃子。此是赤精道友。為在泰岱遇見華裔，始聞天王大德。複到兩儀外，尋問玄玄上人，得詳始末。敬慕真風，是以來晤耳。”元始大悅，命侍從設供，陳列玄霜玉露、雲膏雪膾。二老隨意取食，飲過幾杯天香霞爛之漿。玉女散花起舞，珍禽引領和鳴，賞玩無盡。
少頃，停歌罷舞，黃老曰：“天王久處上宮，熟知其義。向日兩儀始判之源，願聞其略。”元始退讓良久而言曰： “所雲清濁浮沉而為天地，理固然也。然天體包圜於地之外，重裹如卵之殼膜白黃。而人附生於地，以為天上地下，實未知所居者是地，而周圍者皆天也。地體重而略下，故天自然有十二重在上，如覆其下，載及四極。地中自然亦有九重。所稱地有十八重者，蓋並天之下九重而言也。先以地原之最上之一重，地之秀氣所鍾，堅凝而為石，屹立山頂，是為峰巒。第二曰丘陵，土高為丘，大阜為陵。第三曰槁壤，西北風高土燥，沙舞木凋。四曰卑濕，東南地卑水濕，形極汗下。五曰川澤，凡巨川大澤，必下地一層，以堤為盂注也。六曰流沙，地底有沙流動，隨水去來者。七曰黃泉，土本黃色，之為土製，其色亦黃而濁，純陰之泉也。八曰沉淵，深邃叵測，神龍潛焉，其源與太空相通。九曰薄澂，如霧如漚如瀆，相薄於虛無矣。其下九重，純是一派清氣，上達天之九重，所謂靜極動生，陰盡陽複也。試更言天之十二重： 自下數起，第一重曰太虛天，下附於地，一望茫然。第二曰施化天，風雨雷電，雲霧霜雪，經行降結其間。三曰月輪天，日月皆循天左行而右旋，月行較疾，一日常遠日十三倍有奇，乃君逸臣勞之理。月臣也，陰精積水故外瑩，而半明半魄，明則與日相向，魄則背之；向背從遠近而增損，於是有上弦下弦，又曰水精天。四曰遊道天，日月巡行，有四遊九道:春倚東為青道，夏倚南為朱道，秋倚西為白道，冬倚北為黑道。青道二，朱道二，白道二，黑道二，赤道一， 季夏所倚也。惟春分秋分，日月同道，故交食多。四方對照皆為黃道。五曰陽明天，日月本東行，天體則左旋，天行最健，牽引以走，不得不西也。日雖善行，每不及天一度。日者君也，陽精積火，故內朗而通體者明，陰不勝陽，晝則月不能並明，夜則常以遠近漸轉，魄向而避。日輪於地球相等，故普照八荒，又曰火星天。六曰列宿天，萬物之精，上為星象。星之為言精也，陽之榮也。皆依二十八宿所屬。七曰鬥樞天，眾星列宿，浮生虛空，橫絡天腹，其行其止，皆須氣焉。中有鬥樞，其四星為魁，三星為杓。杓之初為鬥樞，柄之末為瑤光，鬥柄所指為建南紐星，天之樞也，端居不動，列宿隨樞而轉，如車轂之旋運，故又曰宗動天，諸天宗之而動也。八曰不動天，天與日月行動，皆有常度，不疾不徐，晝夜循環分為四時，皆隨鬥柄回旋。至此一重，如鬥柄不動，凝靜完固，又曰常靜天，所謂虛極而轉實也，已上步履皆如平地矣。九曰穹窿天，其重如地之所分九野，各定界限，以氣象形色而名：正東曰青天，東南曰蒼天，正南曰陽天，西南曰朱天， 正西曰旻天，西北曰幽天，正北曰玄天，東北曰昊天，正中曰鈞天， 又曰黃天。第十重即今所覆之處也，分為三垣：中央為紫微垣，上臨勾陳帝座，下應鬥中紐星；此玉清宮在太微垣內，居紫微垣後；前曰天市垣，為帝座天庭。周天如烈焰摩空，因號焰摩天。更上一重，光明廓落，湛然常寂。已下十天，坦蕩如夷，唯此天頂如兜圜彀率，是謂兜率之天。最上曰大羅天，出遊天表隻隔一圍，下塵凡懸絕十二，晃朗無邊，森羅萬象者也。諸天寥廓浩蕩，雖有司屬統治，尚少紀律法度。道末性耽清淨，澹泊虛無，不能總理萬機， 包含變化，須得至靈至聖之資，正治其中，庶有矜式也。”