蚩尤遜謝，仰視軒轅，端莊嚴肅，氣象儼若，心亦悚然。同入城中，軒轅待以賓禮。
初，蚩尤學於一真門下，煉製法物。一真見其殺機萌動，奸險不仁，謂之曰：“此皆有為之法，不足恃者。若再傳汝，必為大禍於天下矣！”遂迸而不授。
蚩尤已竊知一二，乃取先天純陰之炁，煉成一物，名霧母。廣二尺二，長八尺，能舒能卷，狀如簾幕，又名霧幕。
此物輾開，似炊爨之氣，騰騰噴出。若輾盡時，彌漫天地，對麵不能見人，卷起則漸複清明。
能應時測候，為諸陰之先兆。凡遇春天，略輾尺餘，每朝迷黑，蚩尤即謂軒轅曰：“二三日後當雨。”至期果應。夏時輾動霧母，又曰：“霧作幾日，當大炎熱。”秋天有霧，則曰：“幾日後涼風當發。”冬霧則曰：“必降大雪。”所言皆驗。
軒轅敬以為神。蚩尤以為無有識者，欲逞舊性，奈遇之甚厚。軒轅以蚩尤明乎天道，乃尊為當時；以太常曾度四方，能察地理，用為稟者。
軒轅知天下之大，非一人所治，乃以奢比辨東方為士師，庸光辨南方為司徒，大封辨西方為司馬，後土辨北方為司李。軒轅處中央，以正四國。
蚩尤以上相自居，雖有異心，兵權不能入手。適報者言：“榆罔不道，侵虐北方諸侯。”蚩尤乘機進曰：“榆罔不識天時，恣行無道。若不除之，海內焉能寧一?”
諸侯齊曰：“上相果能為民除暴，願從指揮。”
軒轅曰：“彼雖不德，終是君長。造次興兵，招悖逆之名矣。”
蚩尤曰：“無德讓有德，理所當然。”即拜別軒轅，率兵渡河北去。軒轅見勢不可遏，慮諸侯兵眾，執而傷之，乃與諸臣宗族亦進。
榆罔聞兵至，率眾屯於阪泉之野。蚩尤從陣突出曰：“恕汝不殺，仍欲取死耶?”
腰間取小銅牌連擊，忽陰雲四合，無數熊羆貔貅、蛇蟲虎豹跳躍咆哮，橫衝而至。
榆罔兵驚慌敗走。此蚩尤煉就聚獸牌，扣之則百蟲聽命，魑魅為之驅也。
諸侯乘勢來追，榆罔入涿鹿土城堅閉。軒轅聞勝，恐其鹵莽行事，急領親隨至城下，大呼：“請帝相見！”城上木石拋下，隻得暫退。
當夜，蚩尤四麵攻之，攀援而入，殺散從兵，擒住榆罔，開門獻至大寨。蚩尤叱眾斬之，軒轅命降，徙於潞水，聚宗族以居，使主炎帝之祀。
蚩尤怒曰：“我凡三戰而得，一旦舍之，而樹己之德。我實不能為之臣也！”聚眾外屯，誘諸侯至寨，盡坑之。襲並其兵，乘夜圍涿鹿。
守者入報：“蚩尤造反！”軒轅上城四望，火光燭天，喊聲震地，蚩尤在壕邊指揮軍眾。
軒轅遙謂曰：“予實不才，未嚐少慢上相，何故如此?”
蚩尤曰：“才智兼優者，猶必谘問於下。予每進善言，故違不用。今與汝較量才力，以定大位。有敢戰者速出！”令眾攻城。
軒轅用封胡為將，以張若、隰朋、容熒、龍行、大接、奢比為副，出城對陣。未及合戰，蚩尤軍利刀長戟，又有大弩連射，一時砂石飛走，不能當抵，望南敗走，至大雄山屯駐。
蚩尤得勝回軍，先至阪山西南築城建都，然後興兵追殺。
軒轅退居大雄，蹙額憂思，恍惚間如蚩尤追至，塵垢蔽目，煙霧障天。忽起一陣大風，將塵垢盡皆刮去。
遠見一偉人，手執千鉤之弩，驅牛羊數萬群，軒轅寤曰：“風為號令，力政者也。垢為塵土，土去而後在也。天下或有姓風名後者乎?執千鉤弩，異力也。驅畜萬群，能牧也。豈有力牧者乎?”於是依二占，遣人四求。
其時果有風後者，號封钜，係太昊之後，生於蒲阪首陽之東解地。
少有大誌，學於玄女。玄女修道於中條山。此山綿亙甚遠，上有二洞，玄女居其一。對洞多桃花，風後在內修煉。玄女以其有治世才，遣其下山立功。
風後拜辭，仍隱於古都之西靈岩洞中。炎帝聞其賢，遺使訪之，已遷於東海之隅。常行吟沙上，世不之識。
時軒轅遍訪至海濱，見其異常，詢之，果是風後。眾皆喜躍，求其同至大雄。軒轅率諸臣迎，觀其威儀出眾，叩其所學，即登以為相，風後三辭。
眾勸曰：“賢才不援天下，如蒼生何?”風後乃不複辭。