見軒轅營中旌旗遍插，鼓角齊鳴，營外幹戈森列，蚩尤大吼，徑衝前陣。營門開處，先鋒太常接戰。不一時，望陣後退去。
蚩尤向中軍殺入，前軍泰山抵住，略戰，亦繞陣而去。蚩尤仍進。
忽中軍鼓聲大震，左常先、右大鴻夾攻，蚩尤敵住二將。上將力牧親臨，泰山從後殺回，將蚩尤困住。
力牧大喝：“魍魎還不受死！”挺戟從頂門劈下。蚩尤額上火光迸出，慌欲退時，四麵圍住，衝突不出。
忽大雨如注，眾軍衣甲盡濕，蚩尤乘空逃脫。力牧鳴金收軍，太常在營外剿殺敗軍，奪取器械，回營報功。
蚩尤敗回，不勝羞惱。蜚廉等慰曰：“今日之敗，輕敵所致。”
蚩尤曰：“若非此雨，幾為所困。”冰夷微笑不言，蜚廉曰：“此皆冰兄妙用也。”
原來冰夷見蚩尤被困，即縱商羊吸濟水下噴，乃有此雨。蜚廉備述其故，蚩尤感謝不已。
回祿攘臂曰：“明日弟當臨陣，蜚廉兄助以吹噓，可一戰而勝也。”
蚩尤曰：“且勿煩道友費心，劣弟別有處置，管教殺彼盡絕，出此惡氣！”乃令軍士將雉尾作幡如篲，為寨中記號。
是夜，蚩尤將霧母輾開，布一天大霧。軒轅營中昏如長夜，約至晡後，漫不見日，數步內如隔重山。一營惟離婁能辨察幽暗，其目最明。望見軍士迷亂，急馳入報知。軒轅與風後、力牧商之。風後令燃火炬檢點，力牧令各認旗號紮定，不得妄動。
蚩尤探聽隊伍整齊，不敢襲擊。回祿進曰：“今效微勞可乎?”
蜚廉曰：“願助一臂。”一人輕身出城。回祿將壺口揭開，連呼“畢方”，母鳥領火鴉百頭飛往各軍旗幔，呼氣生煙，旋成烈火。
蜚廉將風母向東南吹之，一時火趁風威，旌旗帳幔盡皆燒毀，衣甲須眉無不燎去，駐足不定，東西亂竄。
蜚廉、回祿報與蚩尤，即領軍轉出八達嶺，陳於中冀凶黎之穀，取聚獸銅牌擊動，無數惡毒之物將眾遊兵蹂躪齧觸，血流遍野，但不敢逼近大寨。隻是霧鎖長空，雨淋下地，風火交侵。
如此三日，軍心惶懼。軒轅乃齋戒，以高壇祀天，方丘禮地，求神明嗬護，不覺憂思昏寐。見一人披玄狐之衣，謂軒轅曰：“吾奉王母命，以神符授子。佩此則太一在前，天一在後，百邪遠避，戰必克矣。”言畢而去。軒轅拜謝忽寤，得符於幾，廣三寸，長一尺，青瑩如玉，丹血為文，即佩於胸次。居數日，大霧冥冥如故，惟水火不見侵入。然恐蚩尤兵至，十分危迫。
忽一線天光，有女道乘丹鳳，禦景雲，服九色彩翠之衣，率徒眾自空而下，從營外直入，所行處劃然清朗。高立大呼：“風後快來！”報入中軍，風後曰：“吾師至矣！”
請軒轅同出。果是玄女，後隨二十二徒。風後拜見，軒轅亦拜，玄女扶謂曰：“我九天玄女也。蚩尤肆虐，毒害蒸黎，子能討惡，吾師聖母元君命我授子以三官五意陰陽之略，太一遁甲、六壬步鬥之術，陰符之機，靈寶五符五勝之文，佐爾成此大功。”即令弟子付與。
軒轅拜領，分授臣下司執。各陳說大霧、水火之害，玄女曰：“惡黨猖狂，生靈塗炭，實為可憫。”遂命傳工正，於四輪車上豎一方木板，長七尺，闊六尺，畫日月山河形，推於軍前，雖有大風，不能為害矣。名曰屏風車。風後即教巧工倕造成五百輛，列於營外，風魔果遏。
忽各軍來訴陣雨、烈火之苦，玄女曰：“毋懼！”舉頭見濃霧中有鳥百餘，或火或雨，都隨二大鳥麾遣，玄女點頭曰：“原來二物作祟！”口中吐出二丸於掌上，如白鉛熔就。
須臾，迸萬道寒光，如銀蛇兩條，直飛上去，一截去畢方右足，一截去商羊左足，不傷其命。二鳥負痛逃回，眾鳥隨去。
玄女手招二蛇，攝神光落於掌上，依然兩鉛丸也。此玄女所煉雌雄二劍，能伸能縮，變化無窮。
此時火焰已滅，雨點尚未能止，玄女複呼：“女魃且來！”南方飛下蓬頭矮女，長二三尺，袒身而目在頂上，走行如風，令至立地雨止。
玄女命二十二徒分巡各營，撫慰鎮壓。眾見儀容奇偉，身發光華，皆謂神人來助，心安膽壯。玄女更命造指南車以破敵。